Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση senior ομολόγου 70 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. («ΕΛΛΑΚΤΩΡ») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) σήμερα της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 (οι «Νέες Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC (η «Εκδότρια»), η οποία είναι εταιρεία
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά. Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους. Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας κορυφαίοs διαφοροποιημένος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στις παραχωρήσεις, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη διαχείριση απορριμμάτων, στις κατασκευές και στην ανάπτυξη ακινήτων. Διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στα πιο σύνθετα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ συνδυάζει την 70ετή εμπειρία του με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, δίνοντας πνοή σε έργα που επιταχύνουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων ανά τον κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μπορείτε να απευθύνεστε στο www.ellaktor.com
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης
- Μέγκαν Μαρκλ: «Ήταν αφελής» – Ειδικοί αναλυτές εξηγούν τα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή
- Η Τουρκία εμπλέκει και τη Ρωσία στην υπόθεση των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ
- Κίνα: Οικονομική ενίσχυση 1 δισ. γουάν στην επαρχία Χουμπέι για την καταπολέμηση του κοροναϊού
- Brexit: Η βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε τη Συμφωνία Αποχώρησης
- Μέρκελ: Ο Μητσοτάκης εφαρμόζει εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Ανάληψη ευθύνης για εμπρησμούς σε Αθήνα και στο Ίδρυμα Μητσοτάκη
- Μετά την Ιταλία, η Τουρκία θέλει να εμπλέξει τη Ρωσία στις παράνομες γεωτρήσεις της στην Κύπρο
- WonderRun: Ένας αγώνας ελπίδας και ανθρωπισμού
- Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Το ασφαλιστικό της ΝΔ φέρνει επιβαρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Φ. Τίμερμανς: O πιο «πράσινος» πρωθυπουργός που είχε ποτέ η Ελλάδα ο Κ. Μητσοτάκης
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση senior ομολόγου 70 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
- Κυρ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: Εγχώριοι και ξένοι επενδυτές αντιμετωπίζουν με εμπιστοσύνη την Ελλάδα
- Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω εξάπλωσης του κοροναϊού
- Η σημασία της εταιρικής κουλτούρας: Από τη θεωρία στην πράξη
- ΣΥΡΙΖΑ: Το ασφαλιστικό της ΝΔ φέρνει επιβαρύνσεις για την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών
- Μέρκελ: Η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πρωτοποριακή καμπάνια προσφοράς από τη Lidl Hellas
- Aντιεξουσιαστές ανέλαβαν την ευθύνη για το μπαράζ εμπρησμών στην Αθήνα
- Ξεκίνησε η διαδικασία για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 6 Μαρτίου
- Τελευταία Νέα BankWars
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση senior ομολόγου 70 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
- Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Πρωτοποριακή καμπάνια προσφοράς από τη Lidl Hellas
- ΣΥΡΙΖΑ: Το ασφαλιστικό της ΝΔ φέρνει επιβαρύνσεις για την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών
- Ισχυρές πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές λόγω εξάπλωσης του κοροναϊού
- Μέρκελ: Η Ελλάδα έχει έναν πρωθυπουργό που εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Ξεκίνησε η διαδικασία για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας – Εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 6 Μαρτίου
- Aντιεξουσιαστές ανέλαβαν την ευθύνη για το μπαράζ εμπρησμών στην Αθήνα
- Διαψεύδει η Ρωσία: Δεν υπάρχει θέμα αναγνώρισης του ψευδοκράτους στην Κύπρο
- Η άνοδος των ομολόγων βγάζει την Ελλάδα και πάλι στις αγορές
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο της Τουρκίας-Λιβύης για τις ΑΟΖ
- Alfa Romeo: «Ληξιαρχείο» 60 ετών
- Μητσοτάκης: Συμφωνία για τη Λιβύη μόνο με ακύρωση του μνημονίου
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ
- Ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση του Υμηττού
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πετυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 70 εκατ. ευρώ
- Η κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο του Νταβός
- Ελλάκτωρ: Η ζήτηση οδήγησε στα 70 εκατ. ευρώ την άντληση κεφαλαίων
- Photoglobe Seminars: Έκθεση φωτογραφίας για τα στοιχεία της φύσης
- Με τον ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας συναντάται αύριο ο Νίκος Δένδιας
