ΕΛΠΕ – ΟΜΟΛΟΓΟ: Πάνω από 1,4 δισ. δολ. η ζήτηση – Στο 4,625% το επιτόκιο – Έντονο το ενδιαφέρον των ξένων
[UPD] Την διαδικασία έκδοσης και τιμολόγησης για το διετές δολαριακό Ευρω-ομόλογο, ύψους 400 εκατ. δολαρίων, με σταθερό επιτόκιο 4,625%, ολοκλήρωσε με επιτυχία η Ελληνικά Πετρέλαια.
Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα 1,4 δισ. δολάρια, υπερκαλύπτοντας σημαντικά την έκδοση, ενώ το 50% του βιβλίου προσφορών προήλθε από ξένους θεσμικούς επενδυτές. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, τόσο στην Ελλάδα
Σχολιάζοντας την έκδοση, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γιάννης Κωστόπουλος, δήλωσε:
«Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρώτης δολαριακής έκδοσης Ευρω-ομολόγου στην ιστορία της Ελληνικά Πετρέλαια επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών κεφαλαιαγορών και των ιδιωτών επενδυτών στις προοπτικές και τη στρατηγική της εταιρείας.
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για διαφοροποίηση του χρηματοδοτικού μίγματος και τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, καθώς και τη μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου σε δολάρια.
Το ύψος της ζήτησης, η ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και η συμμετοχή επενδυτών υψηλής ποιότητας, αποδεικνύουν τη δυνατότητα της Εταιρείας να διευρύνει περεταίρω τις πηγές χρηματοδότησής της».
Οι ομολογίες, έκδοσης Hellenic Petroleum Finance PLC, είναι πλήρως εγγυημένες από την Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ. Η εκκαθάριση της συναλλαγής αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Μαΐου 2014 και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σκοπός της έκδοσης είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και η κάλυψη άλλων δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια.
Οι τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc είχαν ρόλο διοργανωτριών τραπεζών (Joint Lead Managers) της έκδοσης.
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:
ΕΛΠΕ: Αντλούν 350 εκ. δολάρια από τις αγορές – Έκλεισε το βιβλίο προσφορών
Εκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 2ετές ομόλογο των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες η προσφορά φτάνει τα 800 εκατ. δολάρια με την εταιρεία να αντλεί τελικά ποσό της τάξης των 350 εκατ. δολαρίων.
Το επιτόκιο αναμένεται να κινηθεί στο επίπεδο του 4,75%.
ΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Κλείνει στις 12.30 ώρα Ελλάδος το βιβλίο προσφορών, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο άνοιξαν χθες τα ΕΛΠΕ στο πλαίσιο έκδοσης διετούς ομολογιακού δανείου ύψους 200 εκατ. δολ.
Με βάση πληροφορίες του Bloomberg οι προσφορές που έχουν δεχθεί μέχρι στιγμής τα ΕΛΠΕ ξεπερνούν τα 800 εκατ. δολ.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για ανακύκλωση παλαιών υποχρεώσεων και αντικατάσταση δανεισμού σε δολάρια με στόχο να μειωθεί το κόστος και να ευθυγραμμιστούν οι γραμμές χρηματοδότησης με τις συνθήκες της πετρελαϊκής αγοράς (σ.σ. οι αγορές πετρελαίου γίνονται σε δολάρια).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών το ενδεικτικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,75%.
Χθες μεταδίδαμε:
ΕΛΠΕ: Βγαίνει στις αγορές με την έκδοση 2ετούς δολαριακού ομολόγου
Στις αγορές βγαίνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια, με την έκδοση δολαριακού ομολόγου, 2ετούς διάρκειας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών το ενδεικτικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,75%.
Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21], την Απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και την Απόφαση 3/347/12.07.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι:Σε συνέχεια σειράς συναντήσεων που διεξήγαγε η Εταιρεία με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, η HELLENIC PETROLEUM FINANCE PLC, θυγατρική της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., έχει αναθέσει στις τράπεζες BNP Paribas, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A. και HSBC Bank plc τη διοργάνωση έκδοσης δολαριακού ομολόγου διετούς διάρκειας και σταθερού επιτοκίου.Η Έκδοση θα είναι εγγυημένη από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.Το οριστικό ύψος και τοκομερίδιο της Έκδοσης θα καθοριστεί στις επόμενες μέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών στα βιβλία προσφορών της Έκδοσης.Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων βραχυχρόνιων δανειακών υποχρεώσεων καθώς και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών στις δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.Η επιλογή έκδοσης διετούς δολαριακού ομολόγου εντάσσεται στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μετατροπή μέρους του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου σε δολάρια, που αποτελούν το βασικό νόμισμα των συναλλαγών στο κλάδο πετρελαιοειδών ενώ η επιλογή της διάρκειας έγινε με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές”.Original article: ΕΛΠΕ – ΟΜΟΛΟΓΟ: Πάνω από 1,4 δισ. δολ. η ζήτηση – Στο 4,625% το επιτόκιο – Έντονο το ενδιαφέρον των ξένων.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Marc Faber: Έρχεται κρίση χειρότερη του 2008, το δεύτερο εξάμηνο του έτους
- Bazaar προϊόντων από τη Henkel
- Πώς θα παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία έκδοσης της σύνταξής τους οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ
- www.gsis.gr: Κάντε αίτηση για επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2013-2014
- Πρωτοβουλία για την κεντροαριστερά από τον Φώτη Κουβέλη
- Μίκης Θεοδωράκης: Δεν στηρίζω ούτε Τσίπρα, ούτε κανένα κόμμα
- Εργατική βίζα για Αυστραλία θα μπορούν να βγάζουν οι νέοι
- Shopify: Πώληση αντικειμένων μέσω Facebook
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Μίκης Θεοδωράκης: Δεν στηρίζω ούτε Τσίπρα, ούτε κανένα κόμμα
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Στο 84,376% το ποσοστό του ΤΧΣ
- ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Υπογράφονται οι συμβάσεις την ερχόμενη εβδομάδα
- Διαψεύδει τα λεγόμενα Κασιδιάρη η προέδρος της Ένωσης Δικαστών
- Eurobank: Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις, μετά η λύση στο χρέος – Υπαρκτός ο πολιτικός κίνδυνος
- ΕΛΠΕ – ΟΜΟΛΟΓΟ: Πάνω από 1,4 δισ. δολ. η ζήτηση – Στο 4,625% το επιτόκιο – Έντονο το ενδιαφέρον των ξένων
- WARRANTS: Πειραιώς -1,87% στα 1,050 ευρώ. ΕΤΕ -1,16% στα 0,850 ευρώ. Alpha Bank +1,18% στα 1,710 ευρώ
- ΧΑ: Στις 1.222,21 μονάδες ο ΓΔ με πτώση 0,73% (τζίρος 110 εκ. ευρώ)
- ΔΝΤ: Προεκλογική παρέμβαση για την Ελλάδα – “Σημαντική η πολιτική σταθερότητα”
- Τελευταία Νέα BankWars
- ΕΛΠΕ – ΟΜΟΛΟΓΟ: Πάνω από 1,4 δισ. δολ. η ζήτηση – Στο 4,625% το επιτόκιο – Έντονο το ενδιαφέρον των ξένων
- Διαψεύδει τα λεγόμενα Κασιδιάρη η προέδρος της Ένωσης Δικαστών
- Μίκης Θεοδωράκης: Δεν στηρίζω ούτε Τσίπρα, ούτε κανένα κόμμα
- ΔΝΤ: Προεκλογική παρέμβαση για την Ελλάδα – “Σημαντική η πολιτική σταθερότητα”
- ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Στο 84,376% το ποσοστό του ΤΧΣ
- ΧΑ: Στις 1.222,21 μονάδες ο ΓΔ με πτώση 0,73% (τζίρος 110 εκ. ευρώ)
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Alpha +0,44% Πειραιώς +0,57% ΕΤΕ -4,78% Eurobank -4,95% Attica Bank +8,59%
- WARRANTS: Πειραιώς -1,87% στα 1,050 ευρώ. ΕΤΕ -1,16% στα 0,850 ευρώ. Alpha Bank +1,18% στα 1,710 ευρώ
- Eurobank: Πρώτα οι μεταρρυθμίσεις, μετά η λύση στο χρέος – Υπαρκτός ο πολιτικός κίνδυνος
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Γιατί όλοι πρέπει να φοβούνται τα Ποτάμια...
- Revoil: Νέος εσωτερικός ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος
- Μπαίνουν συστήματα εισροών-εκροών και στις δεξαμενές φορολογικών αποθηκών και τελωνείων
- Ανοίγει ξανά η σερβική αγορά για το λιμάνι Θεσσαλονίκης
- Πρωτοβουλία για την κεντροαριστερά από τον Φώτη Κουβέλη
- Δεύτερη έκδοση ομολόγου ετοιμάζει το ΥΠΟΙΚ
- Βγήκαν στις αγορές και τα ΕΛΠΕ
- ΣΚΡΑΤΣ: Το πρώτο προϊόν της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε.του ομίλου ΟΠΑΠ
- Marc Faber: Έρχεται κρίση χειρότερη του 2008, το δεύτερο εξάμηνο του έτους
- Την ερχόμενη εβδομάδα τα συμβούλια Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος - Προεδρεύει ο Γ. Μανιάτης