Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς πάνω από το 90% του πράσινου ομολόγου
Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την τοποθέτηση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης στις διεθνείς αγορές, ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, με απόδοση 3,5%. Το ομόλογο εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη, σηματοδοτεί την πρώτη έκδοση ομολόγου από τότε που η Εθνική Τράπεζα ανέκτησε το καθεστώς της επενδυτικής βαθμίδας.
Η
Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.
Πάνω από το 90% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με πάνω από το 90% σε διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers), ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά ταμεία, τράπεζες και treasuries τραπεζών.
Το ομόλογο αυτό αντιπροσωπεύει τη δεύτερη έκδοση Πράσινου Ομολόγου από την Εθνική Τράπεζα, ανεβάζοντας το ποσοστό πράσινων ομολόγων στο 45% των συνολικών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Τράπεζας. Τα έσοδα της έκδοσης θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση ενός χαρτοφυλακίου Πράσινων Έργων σύμφωνα με το Πλαίσιο Βιώσιμων Ομολόγων της Εθνικής, ενισχύοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για βιωσιμότητα και την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η συναλλαγή αυτή καλύπει τον τελικό στόχο ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, εφεξής MREL) και αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών τόσο στην οικονομική ευρωστία της Εθνικής Τράπεζας όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Οι BNP PARIBAS, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών ενώ η Nomura ως sole green structurer της έκδοσης.
Οι δικηγορικές εταιρίες Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Karatzas & Associates ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός Τζάκρη, Καρανίκας και άλλοι 75 Kasselistas της Κεντρικής Επιτροπής
- Από τη The Newtons Laboratory η 360ο καμπάνια για τη ΒΙΑΝ-ΒΙΑΝΕΞ
- Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς πάνω από το 90% του πράσινου ομολόγου
- Εφοδοι της ΑΑΔΕ στις πιάτσες ταξί για τα αυτοκόλλητα με τα POS
- Δικαστική «νίκη» της Shell για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- Τεχεράνη: Σε ποια χώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιρανικές τραπεζικές κάρτες
- Μοιρασμένα πρόσημα στη Wall Street
- Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε Βιολογικά και Αγροπεριβαλλοντικά του 2023 λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ
- Νέα Αριστερά: Αυτή είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή
- B. Οικονόμου: Ισότιμοι οι τίτλοι σπουδών για τους απόφοιτους των «Τεχνικών Οχημάτων» των ΕΠΑ.Λ.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς πάνω από το 90% του πράσινου ομολόγου
- Μοιρασμένα πρόσημα στη Wall Street
- Νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ προεξοφλούν τα ομόλογα
- Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για NPEs 3,7 δισ. ευρώ
- Θετική η Fitch στα σχέδια μείωσης των DTCs των ελληνικών τραπεζών – Τι λέει για τα αποτελέσματα
- Τζον Πόλσον: «Βγαίνει απο την κούρσα» για τη διεκδίκηση του υπουργείου Οικονομικών στην κυβέρνηση Τραμπ
- ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε ταξί για το ειδικό αυτοκόλλητο – Πρόστιμα από τα τέλη της εβδομάδας
- ΔΕΗ: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ 3μηνο περιμένει η ΑΧΙΑ – Σύσταση αγορά με τιμή στόχο τα 22,60 ευρώ
- Χρηματιστήριο: Με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες έδωσε συνέχεια στην ανοδική κίνηση
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική Τράπεζα: Σε ξένους θεσμικούς πάνω από το 90% του πράσινου ομολόγου
- Νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ προεξοφλούν τα ομόλογα
- Μοιρασμένα πρόσημα στη Wall Street
- Θετική η Fitch στα σχέδια μείωσης των DTCs των ελληνικών τραπεζών – Τι λέει για τα αποτελέσματα
- Τζον Πόλσον: «Βγαίνει απο την κούρσα» για τη διεκδίκηση του υπουργείου Οικονομικών στην κυβέρνηση Τραμπ
- ΑΑΔΕ: Εντατικοί έλεγχοι σε ταξί για το ειδικό αυτοκόλλητο – Πρόστιμα από τα τέλη της εβδομάδας
- ΔΕΗ: Ισχυρές επιδόσεις το γ’ 3μηνο περιμένει η ΑΧΙΑ – Σύσταση αγορά με τιμή στόχο τα 22,60 ευρώ
- Χρηματιστήριο: Με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες έδωσε συνέχεια στην ανοδική κίνηση
- Attica Bank: Συμφωνία με την Davidson Kempner για NPEs 3,7 δισ. ευρώ
- Πανίκος Νικολάου (Τράπεζα Κύπρου): Διανομή μερίσματος από το 50% των κερδών για το 2024
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Χρηματιστήρια Ευρώπης: Βαριές απώλειες στο κλείσιμο
- Νέα Αριστερά: Αυτή είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή
- ΣΥΡΙΖΑ: Ντιμπέιτ την Τετάρτη 20/11, στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής το πόθεν έσχες Κασσελάκη
- Vodafone Ελλάδας: Αύξηση 4,5% στα έσοδα στο εξάμηνο
- COP29: Στο Μπακού την Τετάρτη 13/11 ο Μητσοτάκης για τη Διάσκεψη του ΟΗΕ
- Κλιματική αλλαγή: Επιδεινώνει τις εφιαλτικές συνθήκες στις οποίες ζουν οι πρόσφυγες
- Ομόλογα: Νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ προεξοφλεί η αγορά
- Συντηρείται η κατήφεια στις ευρωπαϊκές αγορές – Μεγάλες απώλειες στους δείκτες
- Νέα μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ προεξοφλούν τα ομόλογα
- Χavier Andre Justo για τη μαρτυρία του στο οικονομικό σκάνδαλο 1MDB
