ΓΕΚ Τέρνα: Στο 2,3-2,7% το εύρος για την απόδοση του ομολόγου – Αύριο 8 Δεκεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά

10:57 7/12/2021 - Πηγή: BankWars

Ξεκινά αύριο 8 Δεκεμβρίου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο ύψους έως 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ Τέρνα, με την εταιρία να δίνει στη δημοσιότητα σήμερα το εύρος απόδοσης του τίτλου, το οποίο θα κυμανθεί από 2,3% ως 2,7%.

Η τελική απόδοση και το Επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, στον διαδικτυακό τόπο της Εκδότριας και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.

Τα

κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το Επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

Το 7ετές ομόλογο διαρείται σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες με ονομαστική αξία εκάστης €1.000.

Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται στις 10 Δεκεμβρίου. Το Η.ΒΙ.Π. θα παραμένει ανοιχτό, κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός της 10 Δεκεμβρίου 2021 κατά την οποία θα λήξει στις 4:00 μ.μ.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση – πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας, με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το χρονοδιάραμμα της έκδοσης, που αναμένεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                                                  ΓΕΓΟΝΟΣ

1 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών από το Χ.Α.

2 Δεκεμβρίου 2021                  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 Δεκεμβρίου 2021                   Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών, στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.

2 Δεκεμβρίου 2021                   Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

7 Δεκεμβρίου 2021                   Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης.

8 Δεκεμβρίου 2021                  Έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)

10 Δεκεμβρίου 2021                 Λήξη της Δημόσιας Προσφοράς (μέσω του Η.ΒΙ.Π.)

10 Δεκεμβρίου 2021              Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας.*

14 Δεκεμβρίου 2021             Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς.

14 Δεκεμβρίου 2021            Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης στους Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων. Δημοσίευση ανακοίνωσης για την έναρξη διαπραγμάτευσης.

15 Δεκεμβρίου 2021             Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.