Μυτιληναίος: Ξεπέρασε το 1 δισ. η ζήτηση για το ομόλογο – Στο 4% το επιτόκιο
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο της Mytilineos.
H συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές για το ομόλογο της Μυτιληναίος ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ , υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,01 φορές.
Η εταιρεία άντλησε 500 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4% ή στο χαμηλότερο επίπεδο του εύρους.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν οι συντονιστές
Από αυτές, 456.000 Ομολογίες ή το 91,2% κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές, και 44.000 Ομολογίες ή το 8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές.
Η ανακοίνωση
Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.», η «ALPHA Τράπεζα A.E.», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» («Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 06.07.2023, ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη («Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.006,97 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,01 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,00% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,00% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 456.000 Ομολογίες (91,2% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και
β) 44.000 Ομολογίες (8,8% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Τουρκία συνεχίζει να μπλοκάρει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
- Οι οικονομικοί στόχοι της νέα κυβέρνησης
- Attica Bank: Σε τροχιά εξυγίανσης και επιστροφής στην κερδοφορία
- Lavipharm: Διπλάσια αύξηση των εξαγωγών το α' 6μηνο 2023 - Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022
- Ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής του retail έσπασε το ομόλογο της Mytilineos
- CFTC: Celsius και πρώην CEO παραβίασαν τους κανόνες
- Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός 950 ευρώ – Αυξήσεις στο Δημόσιο – Μειώσεις φόρων σε οικογένειες – Όλα τα οικονομικά μέτρα
- Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα σε σύγκριση με το 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
- Μητσοτάκης: Οι 7 οικονομικοί στόχοι και οι πρώτες παροχές- Αυξήσεις στο Δημόσιο
- Ουκρανία: Σε επίπεδο ρεκόρ τα συναλλαγματικά αποθέματα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Attica Bank: Σε τροχιά εξυγίανσης και επιστροφής στην κερδοφορία
- Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός 950 ευρώ – Αυξήσεις στο Δημόσιο – Μειώσεις φόρων σε οικογένειες – Όλα τα οικονομικά μέτρα
- Μυτιληναίος: Ξεπέρασε το 1 δισ. η ζήτηση για το ομόλογο – Στο 4% το επιτόκιο
- Iσχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έφεραν τα πρακτικά της Fed
- Attica Bank: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
- Τελευταία Νέα BankWars
- Μυτιληναίος: Ξεπέρασε το 1 δισ. η ζήτηση για το ομόλογο – Στο 4% το επιτόκιο
- Attica Bank: Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο
- Attica Bank: Σε τροχιά εξυγίανσης και επιστροφής στην κερδοφορία
- Iσχυρές απώλειες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έφεραν τα πρακτικά της Fed
- Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός 950 ευρώ – Αυξήσεις στο Δημόσιο – Μειώσεις φόρων σε οικογένειες – Όλα τα οικονομικά μέτρα
- Συνέχισε πτωτικά το Χρηματιστήριο – Η Fed “κοκκίνισε” τράπεζες και blue chips
- Τράπεζα Πειραιώς: Αντλησε 500 εκατ. ευρώ με το 5ετές ομόλογο – Στο 7,25% το επιτόκιο
- Βουλή: LIVE οι προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης
- ΤΑΙΠΕΔ: Στη Lamda Marinas Investments η μαρίνα mega yacht στην Κέρκυρα
- Στο «κόκκινο» η Wall Street μετά τα στοιχεία για την απασχόληση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Φάμελλος: Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι το εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
- Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τη Βουλγαρία για τη στήριξή της και την προστασία των Ουκρανών
- ΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση να δώσει έμφαση στις μεταρρυθμίσεις
- ΚΕΕΕ: Η επενδυτική βαθμίδα θα αποδεσμεύσει τις κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας
- Lavipharm: Με διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης κάθε χρόνο
- Διακόπτει όλες τις εξερευνητικές και εμπορικές δραστηριότητες η OceanGate μετά την τραγωδία με το βαθυσκάφος
- Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα, οι παρεμβάσεις και οι μεταρρυθμίσεις
- Ν. Ανδρουλάκης: Ο Κ. Μητσοτάκης έδωσε υποσχέσεις που δεν θα υλοποιηθούν – Απέκρυψε όσα έρχονται
- ΕΚΤ:Στηρίζει τα σχέδια κανόνων της ΕΕ για την εκκαθάριση μικρότερων τραπεζών
- Σ. Φάμελλος: Η κυβέρνηση υπόσχεται λύσεις σε προβλήματα που η ίδια δημιούργησε
