Όμιλος AKTOR: Με την ισχυρή στήριξη των μετόχων προχωρά η ΑΜΚ

14:09 30/12/2024 - Πηγή: BankWars

Με την ισχυρή στήριξη των μετόχων του, ο AKTOR Όμιλος Εταιρειών προχωρά στην υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους €200 εκατ., που θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις ύψους €2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη νέων τομέων δραστηριοτήτων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο για τη δημόσια προσφορά 43.478.478 νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ΑΜΚ, με τιμή διάθεσης €4,60 για κάθε νέα μετοχή.

Η ΑΜΚ θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών θα ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου.

Ο βασικός μέτοχος του Ομίλου, «WINEX INVESTMENTS LIMITED» δήλωσε πως θα συμμετάσχει στην ΑΜΚ, θα ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν, καθώς το δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Παράλληλα, οι σημαντικοί μέτοχοι «BLUE SILK (CY) LTD» και «CASTELLANO PROPERTIES LIMITED» επίσης θα συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους.

Οι επενδύσεις της ΑΜΚ

Ο Όμιλος θα προχωρήσει εντός του έτους 2025 σε επενδύσεις ύψους €582 εκατ. στον κλάδο των Ακινήτων και €190 εκατ. στις ΑΠΕ, που θα χρηματοδοτηθούν από την ΑΜΚ, ίδια κεφάλαια και έτερες πηγές, όπως ο τραπεζικός δανεισμός (non-recourse basis, κλπ.). Από τα €200 εκατ. που θα συγκεντρωθούν από την ΑΜΚ, ποσό €50 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέρους της συναλλαγής ύψους €180 εκατ. για την απόκτηση 56 σημαντικών ακινήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό από την Prodea. Άλλο ποσό ύψους €88 εκατ. θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση επενδύσεων για την απόκτηση χαρτοφυλακίων έργων ΑΠΕ, ισχύος 1,3GW σε πλήρη ανάπτυξη, εντός 36 μηνών. Ποσό ύψους €10 εκατ. θα χρηματοδοτήσει μέρος της εξαγοράς ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ. Ενώ ποσό ύψους €50 εκατ. θα διοχετευθεί σε νέα έργα του Ομίλου.

Ενίσχυση μεγεθών

Η ένταξη των ακινήτων που θα αγοραστούν από την Prodea και της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ θα έχουν θετική επιρροή στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η αναγωγή τους στα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2024, οδηγούν σε αύξηση του κύκλου εργασιών σε €557 εκατ. ευρώ (από €533 εκατ.), των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης σε €84,8 εκατ. (από €33,9 εκατ.) και σε σχεδόν τετραπλασιασμό των κερδών, στα €40 εκατ. (από €11,2 εκατ.), με το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου να ξεπερνά τα €2,2 δισ. (από €1,4 δισ.). Στόχος της Διοίκησης του Ομίλου είναι το 2030 ο κύκλος εργασιών θα φτάσει τα €3,240 δισ. και τα κέρδη μετά από φόρους τα €165 εκατ.

Οι ενεργειακές επενδύσεις

Στο πλαίσιο της ΑΜΚ, ο Όμιλος AKTOR θα προχωρήσει σε πρώτη φάση σε εξαγορά από πλήθος πωλητών, υπό κατασκευή έργων ΑΠΕ με 114 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 100 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας και 8 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 32,4 ΜWp στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας. Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε 132,40 MW, με την επένδυση να φτάνει τα €108 εκατ. και να ολοκληρώνεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.

Και σε δεύτερη φάση θα προχωρήσει στην εξαγορά έργων ΑΠΕ, διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και αδειοδοτικής ωριμότητας που αφορούν 316 φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 247,9 ΜWp, σε Σέρρες και Αιτωλοακαρνανία, 5 αιολικούς σταθμούς ισχύος 15,6 ΜWp, οι οποίοι αναπτύσσονται στην Αιτωλοακαρνανία και 30 αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 166,8 ΜW, οι οποίοι αναπτύσσονται στην ίδια περιοχή. Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 430 MW, ενώ το τίμημα θα φτάσει τα €83 εκατ. περίπου και θα καταβληθεί τμηματικά με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων προόδου των έργων.

Ο Όμιλος διαθέτει χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 2,5GW, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε αιολικά (0,63GW), φωτοβολταϊκά (0,82GW) και έργα αποθήκευσης (1GW). Επίσης, προωθεί την δημιουργία χαρτοφυλακίου έργων αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 1,5 GW, τα επόμενα χρόνια.

Η εξαγορά των ακινήτων

Η AKTOR Ακίνητα θα προχωρήσει σε εξαγορά χαρτοφυλακίου ακινήτων συνολικής αξίας περίπου €582 εκατ. από την Prodea, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσιο εισόδημα από μισθώματα περίπου €41,5 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο αφορά 56 ακίνητα συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 390 χιλ. τ.μ. περίπου στην Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ιταλία και την Κύπρο. Τα ακίνητα αφορούν κυρίως σε χρήση γραφείων, καταστημάτων.

Εξαγορά της Oceanic Group of Companies

Ο Ομιλος AKTOR θα προχωρήσει στην εξαγορά του 55% του ομίλου Oceanic Group of Companies, που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και διαχείρισης εγκαταστάσεων, με δικαίωμα προαίρεσης για την εξαγορά του υπόλοιπου 45% του Ομίλου σε βάθος τριετίας. Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €7,7 εκατ., ενώ έναντι ποσού 6,3 εκατ. προβλέπεται να ενεργοποιηθεί το option για την εξαγορά του υπόλοιπου 45%. Η ένταξη της δραστηριότητας στην θυγατρική του Ομίλου Aktor Διαχείριση Εγκαταστάσεων θα ενισχύσει τις προοπτικές του Ομίλου στο Facility Management.

Η εξαγορά της ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ

Ο Όμιλος προχωρά στην εξαγορά ποσοστού 50,1% της εταιρείας ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ, η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, με τίμημα που δεν θα υπερβαίνει τα €30 εκατ. Η εξαγορά θα ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025.