Alpha Bank: Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο – Στο 2,625% το επιτόκιο
(Upd) Σε υψηλά επίπεδα κινείται η ζήτηση για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ, με το αρχικό επιτόκιο να τοποθετείται στο 2,75%.
Αυτή είναι η πρώτη έκδοση τέτοιου τίτλου που πραγματοποιεί η συστημική τράπεζα μετά τον Ιούνιο του 2014 (3ετές τότε), και στόχος είναι η κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενώ έχουν προηγηθεί δύο εκδόσεις Tier 2 τίτλων.
Οι προσφορές
Οι 5 διεθνείς τράπεζες Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank στις οποίες είχε δώσει εντολή η Alpha Bank να «τρέξουν» την έκδοση, ολοκλήρωσαν τον γύρο των investor calls, ο οποίος ξεκίνησε την Τρίτη, με τις προσφορές των επενδυτών να αναμένεται να είναι ισχυρές και να καλύψουν τον στόχο άντλησης κεφαλαίων τις τράπεζας.
Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο, η Alpha Bank είχε προχωρήσει σε έκδοση ομολόγου Tier II 500 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για ομόλογο διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,5 έτη. Η αξιολόγηση του ομολόγου αναμένεται Caa1 από τη Moody’s και Β+ από την S&P.
Διαβάστε ακόμα:
Προς αξιοποίηση δεκάδες διατηρητέα του Δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας (pics)
ΙΜΟ: Στροφή στο υδρογόνο για καύσιμο πλοίων από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα
Αλλάζουν όλα στη φορολογία: Βελτιώσεις «ανάσα» σε ΕΝΦΙΑ, γονικές παροχές και ΦΠΑ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ζώα συντροφιάς: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την προστασία τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
- Στα ύψη οι τιμές του καφέ λόγω του lockdown στο Βιετνάμ
- Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο
- EuroMed7: Ο Μητσοτάκης υποδέχεται Μακρόν, Ντράγκι, Σάντσεθ
- Η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης κλείνει βρετανικά εργοστάσια
- Μακρόν: Οι γαλλικές δυνάμεις σκότωσαν τον ηγέτη του ISIS στη Μεγάλη Σαχάρα
- Παπαθανάσης: Η ανάπτυξη φέρνει μέρισμα και διαχέεται στην κοινωνία
- Pfizer-Moderna: Η προστασία των εμβολίων εξασθενεί με τον χρόνο-Αιτήματα για τρίτη δόση
- Pamestoixima.gr: Πολλές επιλογές για τα παιχνίδια του Europa League και του Conferens League
- Ο ξένος Τύπος αποθεώνει τα Δωδεκάνησα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Ζώα συντροφιάς: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την προστασία τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διευκρινίσεις για το μέρισμα €0,25 ανά μετοχή
- Zara: Αποκαλυπτήρια για το νέο παγκόσμιο concept store στο εμπορικό κέντρο Golden Hall
- 85η ΔΕΘ: Η συμμετοχή της EY Ελλάδος – Χρυσός χορηγός των 2ων και 3ων Βραβείων «Θαλής ο Μιλήσιος»
- Απώλειες στην Ασία – «Ψυχροπολεμικό» το κλίμα με τη συμμαχία ΗΠΑ, Βρετανίας, Αυστραλίας
- Κορκίδης: Από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 στις 3 θέσεις εργασίας
- Εμβολιασμοί: Πόσοι έλαβαν την τρίτη δόση το πρώτο 48ωρο – Ποιοι ακολουθούν
- Naval Group: Συμφωνία άνω των €500.000 με την ελληνική Stelma για πυρηνικό υποβρύχιο
- Alpha Bank: Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο – Στο 2,625% το επιτόκιο
- Παπαθανάσης: Oικονομική στήριξη 42,7 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας (vid)
- Τελευταία Νέα New Money
- Alpha Bank: Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το senior ομόλογο – Στο 2,625% το επιτόκιο
- Zara: Αποκαλυπτήρια για το νέο παγκόσμιο concept store στο εμπορικό κέντρο Golden Hall
- ΙΜΟ: Στροφή στο υδρογόνο για καύσιμο πλοίων από τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα
- Παπαθανάσης: Oικονομική στήριξη 42,7 δισ. ευρώ σε επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας (vid)
- Απώλειες στην Ασία – «Ψυχροπολεμικό» το κλίμα με τη συμμαχία ΗΠΑ, Βρετανίας, Αυστραλίας
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Διευκρινίσεις για το μέρισμα €0,25 ανά μετοχή
- Εμβολιασμοί: Πόσοι έλαβαν την τρίτη δόση το πρώτο 48ωρο – Ποιοι ακολουθούν
- Ζώα συντροφιάς: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την προστασία τους – Ποιες οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών
- Κορκίδης: Από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2 στις 3 θέσεις εργασίας
- Naval Group: Συμφωνία άνω των €500.000 με την ελληνική Stelma για πυρηνικό υποβρύχιο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παπαθανάσης: Η ανάπτυξη φέρνει μέρισμα και διαχέεται στην κοινωνία
- H WIND για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με το kids@safety
- Παρέμβαση Ρουβίκωνα στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Δικαιοσύνης
- Απίστευτο: Πληρώθηκαν οι υγειονομικοί σε αναστολή – Θα πρέπει να δώσουν πίσω τα χρήματα
- Γερμανικές εκλογές: Άγνωστος Χ η ψήφος των μεταναστών
- Καλοφώνου για Ιωάννα: θα ζήσει το υπόλοιπο της ζωής της υπό ειδικές συνθήκες
- Pernod Ricard: Ξεκινά εκ νέου τις αγορές ίδιων μετοχών
- Τζάνετ Γέλεν: Αποκαλύπτει το μυστικό που την έκανε υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ
- ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ: Παράταση έως 23/9 για τις αιτήσεις
- Η τρομοκρατική επίθεση στη Wall Street που δεν εξιχνιάστηκε ποτέ
