Alpha Bank: Επιτυχής ολοκλήρωση του Project Aurora ύψους €1,9 δισ.
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων ύψους 1,9 δισ. ευρώ, με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap), καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:
Η Alpha Υπηρεσιών και
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..
Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού. Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (1) της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).
(1) pro forma με τη μείωση Σταθμισμένων Στοιχείων Ενεργητικού σε απόρροια ολοκλήρωσης της συναλλαγής Cosmos
Διαβάστε ακόμη
Γιώργος Προκοπίου για Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: «Ελπίζω να μην μας αρχίσουν φρένο-γκάζι συνέχεια»
BofA: Σημαντική αλλά όχι καταλυτική η απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα
Συνάντηση Γεωργιάδη – ΕΣΕΕ: Τι αποφάσισαν για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και τις τουριστικές εμπορικές επιχειρήσεις
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ακόμη ένα εμβόλιο στον αγώνα κατά του κορωνοϊού – Ο ΠΟΥ ενέκρινε το ινδικό Covovax
- Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Τι θα σημαίνει πλέον ο όρος «τουριστική επιχείρηση»
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές δρομολογίων λόγω Χριστουγέννων- Ποια αναστέλλονται
- Θεσσαλονίκη: Ειδικός χώρος για ζαρκάδια και ελάφια στον «Αρκτούρο»
- Ν. Παναγιωτόπουλος: Τις επόμενες ημέρες τα πρώτα έξι Rafale στη βάση της Τανάγρας
- Εξοπλισμοί: Διαπραγματεύσεις για 6 ακόμη Rafale - Σύντομα ανακοινώσεις και για 4 κορβέτες
- Τουρκία: Δραματικές ώρες για τη λίρα – Φόβοι για capital controls
- Σκυλακάκης-Ταμείο Ανάκαμψης: Θα πετύχουμε πολύ μεγάλες απορροφήσεις στα επόμενα χρόνια
- Τουρκία: Καταρρέει η Λίρα - Σταμάτησε το χρηματιστήριο
- Κορονοϊός: 4.766 τα νέα κρούσματα κορονοϊού – Στους 684 διασωληνωμένοι, 85 νεκροί στο 24ωρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Τουρκία: Δραματικές ώρες για τη λίρα – Φόβοι για capital controls
- ZeroNorth: Εφαρμογή ανάλυσης και βελτιστοποίησης Δείκτη Έντασης
- Alpha Bank: Επιτυχής ολοκλήρωση του Project Aurora ύψους €1,9 δισ.
- Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Από «κόσκινο» τα εισαγόμενα – Βαριά πρόστιμα
- Η Prosperty γίνεται η πρώτη τεχνολογική πλατφόρμα για επαγγελματίες του Real Estate
- ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιες επιχειρήσεις αυξήθηκε ο τζίρος τον Οκτώβριο
- Μελέτη: Οι εμβολιασμένοι που νόσησαν απέκτησαν σούπερ ανοσία (vid)
- Δορυφόρος Copernicus Sentinel 2: Δείτε την Αθήνα από τα 786 χιλιόμετρα (pic)
- Τελευταία Νέα New Money
- Alpha Bank: Επιτυχής ολοκλήρωση του Project Aurora ύψους €1,9 δισ.
- Μελέτη: Οι εμβολιασμένοι που νόσησαν απέκτησαν σούπερ ανοσία (vid)
- Δορυφόρος Copernicus Sentinel 2: Δείτε την Αθήνα από τα 786 χιλιόμετρα (pic)
- Τουρκία: Δραματικές ώρες για τη λίρα – Φόβοι για capital controls
- ΕΛΣΤΑΤ: Σε ποιες επιχειρήσεις αυξήθηκε ο τζίρος τον Οκτώβριο
- Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα: Από «κόσκινο» τα εισαγόμενα – Βαριά πρόστιμα
- Η Prosperty γίνεται η πρώτη τεχνολογική πλατφόρμα για επαγγελματίες του Real Estate
- ZeroNorth: Εφαρμογή ανάλυσης και βελτιστοποίησης Δείκτη Έντασης
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Μύλοι Κεπένου: Καθαρό μέρισμα €0,32205 ανά μετοχή - Από 28/12 η καταβολή
- ElvalHalcor: Υπογραφή δύο ΚΟΔ, συνολικού ύψους 270 εκατ. ευρώ
- Κ. Αχ. Καραμανλής - Προϋπολογισμός: Δουλεύουμε με σχέδιο, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και των εταίρων μας
- Ακόμη ένα εμβόλιο στον αγώνα κατά του κορωνοϊού – Ο ΠΟΥ ενέκρινε το ινδικό Covovax
- Κορωνοϊός: 85 νεκροί, 4.766 νέα κρούσματα και 684 διασωληνωμένοι
- CompeteGR: Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις το “κλειδί” για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας
- Το (μεγάλο) ερώτημα, γύρω από το χρόνο της αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας
- Νο 240 - Συνεδρίαση της 17/12/2021 - Δελτίο Απόλυτου συστήματος συναλλαγών
- Κορονοϊός-Ελλάδα: 85 νεκροί- 4.766 νέα κρούσματα- Στους 684 οι διασωληνωμένοι
- Γερμανία: Νέος πρόεδρος του CDU ο Φρίντριχ Μερτς
