Eurobank: Έξοδος στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ
Στην έκδοση ομολόγου ύψους έως 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank, δίνοντας εντολή σε πέντε διεθνείς τράπεζες να πραγματοποιήσουν investor call.
Η έκδοση θα είναι 6ετούς διάρκειας με option να το ανακαλέσει η τράπεζα στην 5ετια.
To βιβλίο προσφορών αναμένεται
Στόχος της έκδοσης είναι η ενίσχυση των χρηματοδοτικών σχεδίων της Eurobank καθώς και της θέσης ρευστότητας της τράπεζας μέσω δανεισμού με χαμηλό κόστος.
Οι νέοι τίτλοι της Eurobank αναμένεται να έχουν βαθμολογία Caa1 από την Moody’s, B από την S&P και CCC από την Fitch, ενώ είναι πλήρως επιλέξιμοι για το MREL.
Η έκδοση συνδέεται και με την ανάγκη συμμόρφωσης με την οδηγία MREL (Minimum Required Eligible Liabilities). Αυτή προβλέπει την υποχρέωση των τραπεζών να πληρούν μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) με την έκδοση επαρκών χρηματοοικονομικών μέσων (π.χ. ομόλογα Tier II, AT1 κ.ά.), τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Όπως είχε τονίσει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), κ. Γιάννης Στουρνάρας, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν έλλειμμα άνω των 10 δισ. ευρώ σε σχέση με τις λεγόμενες Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων, το οποίο υποχρεούνται να καλύψουν εντός των επόμενων τεσσάρων με πέντε ετών.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως η Alpha Bank, η οποία μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy προχώρησε στην έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ, αντίστοιχες κινήσεις αναμένονται μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρήσης και από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.
Διαβάστε ακόμα:
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και S&P το έστειλαν σε νέα υψηλά
ΟΠΕΚΑ: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για τα επιδόματα
Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- H Γερμανία συζητά χαλαρώσεις για εμβολιασμένους
- Η EΕ πηγαίνει στα δικαστήρια την AstraZeneca για μη έγκαιρη παράδοση εμβολίων
- People Excellence Awards: Οι 18 πρωτοβουλίες καλών πρακτικών στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού που διακρίθηκαν
- Ο Μιωνή εμπλέκει γνωστό δικηγόρο στις καταγγελίες κατά Παπαγγελόπουλου
- Αγνώριστος! Δείτε πως είναι σήμερα ο «Ιήσους από τη Ναζαρέτ»
- Για εφόρμηση στον... ουρανό ετοιμάζεται το χρηματιστήριο
- Η Ρουμανία απέλασε τον αναπληρωτή στρατιωτικό ακόλουθο της ρωσικής πρεσβείας
- Autohellas: Eνισχύει τον ηλεκτροκίνητο στόλο της – Στόχος να ξεπεράσει τα 200 οχήματα
- Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου
- Έρευνα: Ο Άρης έχει τα σωστά συστατικά για μικροβιακή ζωή στο υπέδαφός του
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Autohellas: Eνισχύει τον ηλεκτροκίνητο στόλο της – Στόχος να ξεπεράσει τα 200 οχήματα
- Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου
- Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραπομπή της Ελλάδας για ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και S&P το έστειλαν σε νέα υψηλά
- ΑΜΚ Πειραιώς, Ηρακλής ΙΙ και DTC στο κυρίως «πιάτο» Μητσοτάκη – Στουρνάρα
- Αναστολές Μαΐου: Ποιοι εργαζόμενοι μένουν εκτός (vid)
- ΟΠΕΚΑ: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για τα επιδόματα
- Eurobank: Έξοδος στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ
- Intrakat: Στα έργα της Θεσσαλονίκης η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών
- Πάσχα 2021: Νέες αλλαγές – Όλα τα μέτρα της Μ.Εβδομάδας, τι ισχύει για καταστήματα, μετακινήσεις, ναούς (vid)
- Τελευταία Νέα New Money
- Eurobank: Έξοδος στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και S&P το έστειλαν σε νέα υψηλά
- Πάσχα 2021: Νέες αλλαγές – Όλα τα μέτρα της Μ.Εβδομάδας, τι ισχύει για καταστήματα, μετακινήσεις, ναούς (vid)
- Μειωμένα ενοίκια: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις covid Μαρτίου
- EBRD: Επένδυσε 60 εκατ. ευρώ στο πράσινο ομόλογο Mytilineos
- Autohellas: Eνισχύει τον ηλεκτροκίνητο στόλο της – Στόχος να ξεπεράσει τα 200 οχήματα
- ΟΠΕΚΑ: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής για τα επιδόματα
- Intrakat: Στα έργα της Θεσσαλονίκης η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών
- Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Παραπομπή της Ελλάδας για ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
- Αναστολές Μαΐου: Ποιοι εργαζόμενοι μένουν εκτός (vid)
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Διακινούσαν χασίς που καλλιεργούσαν - Επτά συλλήψεις
- Οι ΗΠΑ αναβαθμίζουν τον στόλο των MQ-9 Reaper για πόλεμο με «σχεδόν ίσους» εχθρούς
- Ν. Παπαθανάσης για πασχαλινό τραπέζι: Ίσως δούμε μια διόρθωση τιμών τις επόμενες ημέρες»
- Για εφόρμηση στον... ουρανό ετοιμάζεται το χρηματιστήριο
- Viohalco: Με placement η διάθεση του 6,6% της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
- Δένδιας για άτυπη Πενταμερή: Θα είναι δύσκολη ημέρα, πάμε για το καλύτερο
- Βαρόμετρο ΕΒΕΘ: Το 46% θεωρεί ότι η επιχείρηση θα επανέλθει στην κανονικότητα έως το τέλος του 2021
- Ο Μιωνή εμπλέκει γνωστό δικηγόρο στις καταγγελίες κατά Παπαγγελόπουλου
- Πλήγμα στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Και δεύτερο ανταλλακτήριο έβαλε λουκέτο στην Τουρκία
- Αχτσιόγλου: Το υπουργικό συμβούλιο επιβεβαίωσε την αποτυχία της κυβέρνησης
