Jumbo: Το νέο placement και οι κινήσεις Βακάκη (upd)

08:21 18/3/2021 - Πηγή: New Money

Με ενδιαφέρον αναμένεται η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο για τη μετοχή της Jumbo λόγω της προαναγγελθείσας ιδιωτικής τοποθέτησης για το 3,5% της εταιρείας.

Όπως έγινε γνωστό χθες, ο βασικός μέτοχος της Jumbo αποφάσισε να πραγματοποιηθεί placement για το 3,5% της Jumbo. Με την προσφορά

να έχει καλυφθεί ήδη από χθες (μέσω book building), έγινε γνωστό πως η πώληση πακέτου 4,8 εκατ. μετοχών της Jumbo θα γίνονταν από την Tanocerian Maritime, συμφερόντων του επιχειρηματία.

Η Tanocerian Maritime που ελέγχεται από τον βασικό μέτοχο της Jumbo, κατέχει στην παρούσα φάση ποσοστό 23,2% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε μέσω της Citi, το ποσοστό του Απ. Βακάκη θα υποχωρήσει στο 19,7%.

Η τρέχουσα αξία του πακέτου διαμορφώνεται στα επίπεδα των 77 εκατ.ευρώ, ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποια τιμή και με ποιο discount θα πραγματοποιηθεί η συναλλαγή. Πάντως, η μετοχή βρίσκεται σε διαπραγμάτευση περίπου 6 φορές τα EBITDA του 2022, δηλαδή σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τη συνήθη αποτίμηση της εταιρείας, η οποία παρά τις αντοχές της, έχει πληγεί από τα lockdowns.

Ως αγοραστής φέρεται να είναι θεσμικό κεφάλαιο ή κεφάλαια με μετοχική θέση ήδη στην εταιρεία. Στους όρους της συναλλαγής υπάρχει δέσμευση από πλευράς πωλητή ότι δεν θα πραγματοποιήσει άλλη πώληση μετοχών για τις επόμενες 180 ημέρες (lock up).

Πέραν από τις λεπτομέρειες της ίδιας της συναλλαγής, ενδιαφέρον έχει να διαπιστωθεί εάν ο επιχειρηματίας σχεδιάζει με τα κεφάλαια από την πώληση των μετοχών του να υλοποιήσει κάποια άλλη επένδυση.

Να σημειωθεί ότι σε αντίστοιχη κίνηση είχε προχωρήσει ο βασικός μέτοχος της Jumbo τον Ιούνιο του 2017.  Τότε είχε παραχωρηθεί πακέτο 4,8 εκατ. μετοχών (3,5% του μετοχικού κεφαλαίου) στα 14,95 ευρώ. Όπως είχε τότε αναφερθεί, η πώληση είχε γίνει με discount 6,6% σε σχέση με το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας

Την περίοδο εκείνη ο Απ. Βακάκης κατείχε ποσοστό 26,72% της εταιρείας και η συμμετοχή του υποχώρησε στο 23,22%. Εφόσον πραγματοποιηθεί και το νέο placement, το ποσοστό του επιχειρηματία θα κατέλθει του 20% και θα διαμορφωθεί περίπου στο 19,7%.

Η Jumbo αποτιμάται σήμερα στο Χρηματιστήριο στα 2,1 δισ.ευρώ, με τη μετοχή να κλείνει χθες στα 15,98 ευρώ (-2,44%). Σήμερα, μισή ώρα μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, η μετοχή υποχωρεί σε ποσοστό 5,5%, στα 15,09 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Τα λουκέτα της ΖΑRA και ο πόλεμος με τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το δάνειο της Αττικής Οδού, το CVC τώρα… και στα φάρμακα

Λάρα Μπαράζι Γερουλάνου: Μια κυρία στα… βαθιά των ιχθυοκαλλιεργειών

«Μπόνους» για τα τεκμήρια οι χρηματικές ενισχύσεις της πανδημίας