Premia: Από τις 26/1 η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο
Στις 26 Ιανουαρίου 2022 ξεκινά η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών της Premia στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. Οι δαπάνες
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:
(i) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €41.100.000, που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει του από 11.12.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και της από 11.12.2020 Σύμβασης Κάλυψης και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών, που υπογράφηκαν μεταξύ της Εταιρείας, ως εκδότριας, και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως ομολογιούχου, εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022.
Σημειώνεται ότι την 22.06.2021 η ομολογιούχος Alpha Bank μεταβίβασε το 34% του συνόλου των ομολογιών Σειράς Α και Σειράς Β του εν λόγω ομολογιακού δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, βλ. σχετικά Ενότητα 3.13.1.1 «Δανειακές Συμβάσεις Premia» – Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας με εμπράγματες εξασφαλίσεις, εκδοθέν τον Δεκέμβριο 2020 του Ενημερωτικού Δελτίου.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (ii) ποσό,
(ii) ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, και
(iii) ποσό €3 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.
Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2007 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 12.01.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.
Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.01.2022.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΠΡΕΜΙΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «PREMIAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Διαβάστε ακόμη
Μπαράζ επενδύσεων από τους Έλληνες εφοπλιστές: Τι αγοράζουν οι Greeks
Eurobank Equities: Οι τέσσερις λόγοι αισιοδοξίας για την ελληνική αγoρά – Τα top picks για το 2022
Premia: Άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ. – Πώς κατανεμήθηκαν οι ομολογίες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Delivery – courier: Σε ποιες περιοχές δεν θα εργαστούν – Καταγγελίες στη ΓΣΕΕ
- Κακοκαιρία Ελπίδα: Για ποιους νομούς παρατείνεται και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου η γενική αργία
- Βουλευτίνα ζητά να κοπούν πρόστιμα σε όσους εγκλωβίστηκαν στην Αττική Οδό
- Βουλευτίνα ζητά να κοπούν πρόστιμα σε εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό
- Πτωτικές τάσεις στο ιικό φορτίο του κορωνοϊού αποκαλύπτουν τα αστικά λύματα
- ΗΠΑ και Ευρώπη αναζητούν εναλλακτικές ενεργειακές πηγές σε περίπτωση ρωσικού «μπλακ άουτ»
- Σλοβακία: Το ιπτάμενο αυτοκίνητο AirCar έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
- Σε πλήρη λειτουργία το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
- Θεόδωρος Κολυδάς (ΕΜΥ): Προβλέψαμε εγκαίρως την κακοκαιρία, όλοι είχαν εικόνα του τι θα επακολουθούσε
- Κακοκαιρία «Ελπίς»: Οι 15 περιοχές της Αττικής που δεν έχουν ρεύμα - Τι δηλώνει ο ΔΕΔΔΗΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Delivery – courier: Σε ποιες περιοχές δεν θα εργαστούν – Καταγγελίες στη ΓΣΕΕ
- Κακοκαιρία Ελπίδα: Για ποιους νομούς παρατείνεται και την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου η γενική αργία
- Wall Street: Νέα πτώση για τους δείκτες μετά το comeback της Δευτέρας (upd)
- ΟΗΕ: Ανοίγει ο δρόμος για την επανεκλογή Γκεμπρεγέσους στον ΠΟΥ
- Ποια χώρα έδωσε $14 εκατ. για να αγοράσει τη… σημαία της
- ΔΕΔΔΗΕ: Στην ανατολική Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης – Ποιοι παραμένουν χωρίς ρεύμα
- Μπαράζ επενδύσεων από τους Έλληνες εφοπλιστές: Τι αγοράζουν οι Greeks
- Αττική: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου – Νέα ανακοίνωση για το τραμ
- Motor Oil: Στο 0,57% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό ίδιων μετοχών της εταιρείας
- ΔΕΔΔΗΕ: Τι πρέπει να κάνετε εάν δείτε πεσμένα καλώδια από την κακοκαιρία
- Τελευταία Νέα New Money
- Premia: Από τις 26/1 η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο
- Μεγάλη Βρετανία: Κέτσαπ και καφέ σάλτσα made by Windsor
- Wall Street: Νέα πτώση για τους δείκτες μετά το comeback της Δευτέρας (upd)
- Μπαράζ επενδύσεων από τους Έλληνες εφοπλιστές: Τι αγοράζουν οι Greeks
- Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκτόξευσαν την τιμή στο νικέλιο
- ΔΕΔΔΗΕ: Στην ανατολική Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα ηλεκτροδότησης – Ποιοι παραμένουν χωρίς ρεύμα
- Αττική: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου – Νέα ανακοίνωση για το τραμ
- Motor Oil: Στο 0,57% του μετοχικού κεφαλαίου το ποσοστό ίδιων μετοχών της εταιρείας
- Delivery – courier: Σε ποιες περιοχές δεν θα εργαστούν – Καταγγελίες στη ΓΣΕΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 3,8% στις τιμές υλικών κατασκευής κατοικιών το 2021
- Λύματα: Μείωση ιικού φορτίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη
- Βουλευτίνα ζητά να κοπούν πρόστιμα σε εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό
- Ομόλογα: Στο 1,63% το 10ετές - Στουρνάρας: Επενδυτική βαθμίδα για την Ελλάδα έως το τέλος 2022
- Ψωρίαση: Γιατί επιδεινώνεται το χειμώνα – Πώς θα αποφύγετε τις εξάρσεις
- Κορονοϊός: Η επιστήμη αποκάλυψε ποιοι κινδυνεύουν με μακρά Covid
- Σε πλήρη λειτουργία το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
- Υποχωρούν σήμερα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
- ΗΠΑ: Υποχώρησε τον Ιανουάριο η καταναλωτική εμπιστοσύνη
- Οι Ένοπλες Δυνάμεις στη "μάχη" αντιμετώπισης της κακοκαιρίας
