«Μπαράζ» ομολογιακών εκδόσεων – Η MOH ζητά €350 εκατ., η Prodea έως €300 εκατ.

07:08 5/7/2021 - Πηγή: New Money

Σε χρονιά ΑΜΚ και ομολογιακών εκδόσεων εξελίσσεται το 2021. Παράλληλα με τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου που υλοποιούν οι τραπεζικοί όμιλοι, σειρά εισηγμένων προχωρά σε ομολογιακές εκδόσεις με στόχο την αναχρηματοδότηση, με καλύτερους όρους, του δανειακού του προφίλ, καθώς και την εξασφάλιση κεφαλαίων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.

Έτσι, μετά την Costamare, τη σκυτάλη παίρνουν η Motor Oil (ξανά) και η Prodea, ενώ δρομολογούνται μέσα στη χρονιά και νέες εκδόσεις, από ομίλους που δραστηριοποιούνται στο hoteling, το retail, την ενέργεια, ενώυπάρχουν και συζητήσεις για τουλάχιστον

ένα ακόμη ναυτιλιακό ομόλογο.

Αναχρηματοδότηση για τη ΜΟΗ

Την έκδοση και διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2026, αποφάσισε η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ).

Η ομολογιακή έκδοση της ΜΟΗ αναμένονταν από την αγορά μέσα στον Ιούλιο και σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας έχει ανατεθεί η Citigroup Global Markets Europe AG να διοργανώσει για λογαριασμό της εταιρείας μία σειρά από εξ’ αποστάσεως συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν σήμερα Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021.

Η ΜΟΗ προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ.ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,25% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της έκδοσης.

 Η ΜΟΗ βρίσκεται εν μέσω σημαντικών επενδύσεων, με το διυλιστήριο, όπως έχει αναφέρει το newmoney, να αποτελεί το επίκεντρο του επενδυτικού της προγράμματος. Για το 2020, η συνολική επενδυτική δαπάνη του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 175,1 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος (110,4 εκατ.) αφορούσε στο νέο συγκρότημα κατεργασίας νάφθας, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το α’ τρίμηνο του 2022. Παράλληλα, δρομολογούνται νέες κινήσεις για τη διαρκή ενίσχυση της αποδοτικότητας και του εύρους των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι ώστε το υπερσύγχρονο «κέντρο» των Αγίων Θεοδώρων να ανταποκριθεί άμεσα στις μελλοντικές ανάγκες, είτε αυτές αφορούν τα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα, είτε την ανάπτυξη υδρογόνου.

Νέες επενδύσεις για την Prodea

Η Prodea Investments θα προχωρήσει στην έκδοση «πράσινου» κοινού ομολογιακού δανείου, 7ετοούς διάρκειας και ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, (με ελάχιστο ποσό τα 250 εκατ.ευρώ)

Στόχος της έκδοσης είναι να χρηματοδοτηθούν «πράσινες» επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία, καθώς και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με ακίνητο το οποίο έχει αναπτυχθεί με βάση τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Green Bond Framework που έχει εκπονήσει η εταιρεία.

 Η διοίκηση της μεγαλύτερης εταιρείας επενδύσεων σε real estate της χώρας, με ενεργητικό άνω των €2,4 δισ., είχε προαναγγείλει στην πρόσφατη ΓΣ των μετόχων της την έκδοση «πράσινου» ομολογιακού δανείου, μεταξύ άλλων, ώστε τα κεφάλαια να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, ύψους 400 εκατ. ευρώ μέχρι το 2023.

Όπως έχει αναφέρει ο επικεφαλής της ΑΕΕΑΠ, Άρης Καρυτινός, η βασική στρατηγική της Prodea λαμβάνει  πιο εμφατικά υπόψιν παραμέτρους που αποτελούσαν πυλώνες της ανάπτυξης της εταιρείας, όπως η αειφορία, η επένδυση σε βιοκλιματικά κτήρια γραφείων που υιοθετούν τις αρχές της Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG) και τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές στον τομέα της υγειονομικής ασφάλειας.

Καθώς ακίνητα με αντίστοιχες προδιαγραφές δεν υπάρχουν έτοιμα στην αγορά, η εταιρεία είτε αναπτύσσει η ίδια τα ακίνητα (ενδεικτικά υπό ανάπτυξη κτήριο γραφείων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Ομίλου επί της οδού Φραγκοκκλησιάς στο Μαρούσι), είτε συνεργάζεται με developers μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες ή με την σύναψη προσυμφώνων για την απόκτηση ακινήτων αφού έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους.

Στο επίκεντρο της εταιρείας βρίσκονται επίσης, η αγορά και η ανάπτυξη νέων ακινήτων, κυρίως γραφείων και χώρων logistics, αλλά και ο τουριστικός – ξενοδοχειακός τομέας. Σημειώνεται πως η Prodea Investments από κοινού με τον βασικό της μέτοχο, την Invel, με επικεφαλής τον Κρις Παπαχριστοφόρου και τη YODA του Ιωάννη Παπαλέκκα, έχουν συμπράξει για τη δημιουργία ενός νέου οχήματος για επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε Κύπρο, Ελλάδα, αλλά και Ιταλία.