Πειραιώς Financial Holdings: «Άντλησε» €600 εκατ. μετά την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1
H Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς») ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγων κατηγορίας Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ. («τίτλοι AT1»).
H έκδοση συνιστά την πρώτη έκδοση τίτλων ΑΤ1 της Πειραιώς στις διεθνείς αγορές μετά την κρίση, σε συνέχεια των εκδόσεων τίτλων Tier 2 της Πειραιώς τον Ιούνιο 2019 και τον Φεβρουάριο 2020. Η συναλλαγή αποτελεί την πρώτη συναλλαγή έκδοσης τίτλων ΑΤ1 στην Ελλάδα
Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ. μέσα σε λίγες ώρες από το άνοιγμα του βιβλίου.
Οι τίτλοι ΑΤ1 είναι χωρίς τακτή και προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία το 2026. Οι τίτλοι ΑΤ1 φέρουν επιτόκιο 8,75%, πληρωτέο στο τέλος κάθε εξαμήνου.
Η ημερομηνία διακανονισμού έχει προγραμματισθεί για τις 16 Ιουνίου 2021 και οι τίτλοι ΑΤ1 θα εισαχθούν στην Αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Εξετάζεται επίσης η εισαγωγή των τίτλων στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση των τίτλων ΑΤ1 θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά περίπου 200 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που έχει δρομολογηθεί.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με περισσότερους από 60 διεθνείς επενδυτές και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας προς την Πειραιώς και την επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδίου Sunrise, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι Goldman Sachs και UBS ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Credit Suisse, Deutsche Bank, και Morgan Stanley ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Διαβάστε ακόμη:
Νέο 10ετές: Spreads όπως 13 χρόνια πριν και …χωρίς «Α» από τους Οίκους Αξιολόγησης
Αποκλειστικό: Αστέρας Βουλιαγμένης – Εκτόξευση εσόδων και γύρισμα σε κέρδη, με «σανίδα σωτηρίας» τις βίλες (pics)
Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Νίκες χρυσάφι στο Roland Garros – Οι μεγάλοι χορηγοί και τα έπαθλα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Νίκες χρυσάφι στο Roland Garros – Οι μεγάλοι χορηγοί και τα έπαθλα
- Σέντρα στο Euro 2021: Οι αγώνες και οι συνθέσεις των εθνικών ομάδων
- Μια νύχτα στην Ακρόπολη – Πόσο κοστίζει;
- Άστατος ο καιρός και σήμερα – Ποιες περιοχές θα… βραχούν
- Περί προνομίων στη λέσχη των εμβολίων
- Δεκαετές ομόλογο: Στα ύψη η ζήτηση - Κάλυψη ετήσιου στόχου σε ένα εξάμηνο
- Η Εθνική τράπεζα αφυπνίζεται και ετοιμάζει μεγάλες εκπλήξεις
- Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Συμμετέχοντες και συνδικαιούχοι – Αυτή είναι η διαφορά τους
- Φαβορί για το Roland Garros δίνουν την Σάκκαρη οι στοιχηματικές
- Απεργία: Πού θα γίνουν σήμερα συγκεντρώσεις- Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις New Money
- Τσιτσιπάς – Σάκκαρη: Νίκες χρυσάφι στο Roland Garros – Οι μεγάλοι χορηγοί και τα έπαθλα
- Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Συμμετέχοντες και συνδικαιούχοι – Αυτή είναι η διαφορά τους
- Απεργιακό μπλακ άουτ σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
- Νέο 10ετές: Spreads όπως 13 χρόνια πριν και …χωρίς «Α» από τους Οίκους Αξιολόγησης
- Amazon: Γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών ο γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου
- Το φάντασμα του Σόιμπλε ξαναχτυπά και ονειρεύεται μαστίγια
- Παρατείνεται η έκτακτη ρύθμιση για πρόστιμα και χρέη προς τους Δήμους
- Self test: Όλες οι αλλαγές από τις 19 Ιουνίου – Στον «χορό» τα σούπερ μάρκετ (vid)
- Επανέρχεται το Σάββατο η μουσική στην εστίαση – Χωρίς ωράριο από Ιούλιο (vid)
- Γραμματικό: Και νέα αναβολή στον διαγωνισμό για τη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων
- Τελευταία Νέα New Money
- Πειραιώς Financial Holdings: «Άντλησε» €600 εκατ. μετά την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1
- Amazon: Γιατί βρίσκεται στο στόχαστρο των βρετανικών αρχών ο γίγαντας ηλεκτρονικού εμπορίου
- ΕΕ: Για ποιες περιβαλλοντικές υποθέσεις η Ελλάδα είναι ένα βήμα πριν την παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο
- Εμβολιασμός 25-29 ετών: Διαθέσιμα από σήμερα όλα τα εμβόλια
- Ράλι 13% στο bitcoin μετά τη νομιμοποίησή του στο Ελ Σαλβαδόρ
- Αποκλειστικό: Αστέρας Βουλιαγμένης – Εκτόξευση εσόδων και γύρισμα σε κέρδη, με «σανίδα σωτηρίας» τις βίλες (pics)
- Self test: Όλες οι αλλαγές από τις 19 Ιουνίου – Στον «χορό» τα σούπερ μάρκετ (vid)
- Επανέρχεται το Σάββατο η μουσική στην εστίαση – Χωρίς ωράριο από Ιούλιο (vid)
- Ε.Ε.: Δέσμευση για δίχτυ προστασίας των νοικοκυριών από τα μέτρα του Green Deal
- ΡΑΕ: Το νέο «κοστολόγιο» για το «πράσινο» project στον Άη Στράτη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Προεδρικές εκλογές στο Περού: Ο αριστερός υποψήφιος Πέδρο Καστίγιο ανακήρυξε τη νίκη του
- Προσγείωση στην... κανονικότητα για τα σούπερ μάρκετ
- CMC Markets: Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη για τη χρήση
- Τι αλλάζει από το Σάββατο στη ζωή μας – «Ανάσες» για εστίαση, θέατρα και απαγόρευση κυκλοφορίας
- Η Εθνική τράπεζα αφυπνίζεται και ετοιμάζει μεγάλες εκπλήξεις
- Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα δωρίσουν 500 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Pfizer σε άλλες χώρες
- Μεξικό: Πάνω από 3.800 κρούσματα του νέου κορονοϊού σε 24 ώρες
- Joker: «Γάμος» δυο κόσμων δίχως βάσεις και μέλλον, μα με αργυρώνητο παρόν!
- Ράλι 13% για το Bitcoin μετά τις αποφάσεις του Ελ Σαλβαδόρ- Ξεπέρασε τα 37.000 δολάρια
- Στο «μικροσκόπιο» των βρετανικών αρχών η χρήση δεδομένων από την Amazon
