ΔΕΗ: Σχεδόν στα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο- Πάνω από 4 φορές η υπερκάλυψη

11:33 11/3/2021 - Πηγή: Fortune

Έντονο ενδιαφέρον από Έλληνες αλλά και- κυρίως- ξένους επενδυτές καταγράφεται ως αυτήν την ώρα για το ομολογιακό δάνειο της ΔΕΗ, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, η έκδοση έχει ήδη υπερκαλυφθεί πάνω από 4 φορές ενώ το βιβλίο προσφορών θα κλείσει αργότερα σήμερα. Κοντά στο 70% του ενδιαφέροντος προέρχεται από επενδυτές του εξωτερικού, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό.

Υπενθυμίζεται ότι το ομολογιακό

δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας, συνδέεται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) που λήγουν το 2026, και τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι ομολογίες πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά.

Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, από την οποία αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών αντλήθηκαν με επιτόκιο 5,5 %.