Έκλεισε το 10ετές ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου – Αντλήθηκαν 1,5 δισ. ευρώ με 1,5% επιτόκιο

13:56 8/10/2019 - Πηγή: Fortune

Έκλεισε νωρίτερα από το αναμενόμενο το reopening του 10ετούς ομολόγου του περασμένου Μαρτίου από το ελληνικό Δημόσιο, με το επιτόκιο να καταλήγει στο 1,5%.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών ξεπέρασε τον αρχικό στόχο, καθώς τελικά αντλήθηκε 1,5 δισ. ευρώ αντί για ένα 1 δισ. ευρώ, ενώ οι προσφορές ξεπέρασαν τα 5,4 δισ. ευρώ.

Την έκδοση «έτρεξαν» οι τράπεζες BNP Paribas,

Citi, Goldman Sachs, HSBC και J.P. Morgan που είχαν αναλάβει και την έκδοση του Μαρτίου.

Σημειωτέον, το κουπόνι του τίτλου που είχε εκδοθεί τον Μάρτιο φέτος διαμορφώνεται στο 3,875%, ενώ η Ελλάδα είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ.

Το συγκεκριμένο 10ετές ομόλογο εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 με απόδοση 3,9% και κουπόνι 3,875%. Ο ΟΔΔΗΧ είχε αντλήσει 2,5 δισ. ευρώ με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 11,8 δισ. ευρώ. Ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει πάνω από 380 επενδυτές, ενώ στα hedge funds διανεμήθηκε το 11% της έκδοσης, στα συνταξιοδοτικά ταμεία το 4%, το 68% σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 14,5% σε τράπεζες – ιδιωτικές τράπεζες και το 2,5% σε κεντρικές τράπεζες.

Όπως είπε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας «ο στόχος δεν είναι να κάνουμε μια μεγάλη έκδοση, ο στόχος είναι να κάνουμε μια πετυχημένη έκδοση με καλή διασπορά στους επενδυτές και με ένα χαμηλό κόστος δανεισμού. Εκτιμάται ότι το κόστος δανεισμού θα κυμανθεί σε αυτήν την περιοχή, ίσως οριακά ψηλότερα, και μέτρο σύγκρισης τον Μάρτιο του 2019 που το κόστος δανεισμού στην αντίστοιχη έκδοση ήταν 3,9%».