Η AXIA Ventures Group ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor της Quest Holdings αναφορικά με τη συμφωνία της GLS

18:04 25/10/2024 - Πηγή: Dikaiologitika

Για την πώληση μετοχικού μεριδίου και το μελλοντικό δικαίωμα προαίρεσης στην ACS.

Η Quest Holdings Α.Ε. («Quest Holdings» ή «Εταιρεία») προχώρησε σε συμφωνία με την General Logistics Systems B.V. («GLS») για την πώληση και μεταβίβαση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS Α.Ε. («ACS») έναντι €74 εκατομμυρίων.

Η GLS διατηρεί δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση του υπόλοιπου 80% του μετοχικού κεφαλαίου της ACS είτε στις 31 Οκτωβρίου 2025 είτε στις 30 Οκτωβρίου 2026, έναντι ελάχιστου προσυμφωνημένου τιμήματος ύψους €296 εκατομμυρίων.

Η Quest Holdings έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει το 20% της ACS σε περίπτωση που η GLS δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης. Η διοίκηση της ACS θα συνεχίσει να ασκείται από την Quest Holdings μέχρι να ασκηθεί το δικαίωμα της GLS. Η AXIA Ventures Group Ltd. ενήργησε ως Exclusive Financial Advisor της Quest Holdings για την εν λόγω συναλλαγή.

Ιδρυθείσα το 1981, η ACS αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών στην Ελλάδα, με το μεγαλύτερο αυτόνομο δίκτυο της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 750 σημεία εξυπηρέτησης και απασχολεί 3.500 εργαζόμενους. Με ετήσιο όγκο αποστολών που υπερβαίνει τα 55 εκατομμύρια, η ACS διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 60.000 τετραγωνικών μέτρων και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Η εταιρεία επενδύει συνεχώς σε προηγμένα τεχνολογικά συστήματα, υποδομές και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ACS στο ευρωπαϊκό δίκτυο της GLS, η εταιρεία θα αναβαθμίσει τις υπηρεσίες αποστολών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική κίνηση ενισχύει την παρουσία της ACS στην αγορά και ταυτόχρονα υποστηρίζει τη θέση της GLS ως ηγέτη στις παραδόσεις δεμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στους τομείς B2B, B2C και C2X.

Ως Exclusive Financial Advisor, η AXIA υποστήριξε στην Quest Holdings καθ' όλη τη διάρκεια της εξαγοράς, καλύπτοντας όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και τις επακόλουθες διμερείς διαπραγματεύσεις.

O κ. Χάρης Σιτζόγλου, Managing Director της AXIA δήλωσε: “Ένας στρατηγικός συνεργάτης και διεθνής ηγέτης του κλάδου, όπως η GLS, αναγνώρισε την πολύτιμη αξία που έχει αποκτήσει η ACS υπό την καθοδήγηση της Quest Holdings και της Διοικητικής ομάδας. Η ACS είναι ο ξεκάθαρος ηγέτης στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών, μια αγορά με έντονη αναπτυξιακή δυναμική παγκοσμίως, και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ελλάδας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που στηρίξαμε την Quest Holdings σε αυτήν τη σύνθετη συναλλαγή και θα θέλαμε να ευχηθούμε και στις δύο πλευρές ό,τι καλύτερο σε αυτή τη νέα εποχή για την εταιρεία.”

Ο κ. Βασίλειος Λιγγίτσος, Director της AXIA δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συνεργαστήκαμε με την Quest Holdings σε αυτή την εμβληματική συναλλαγή, η οποία αναδεικνύει την αξία της ACS και τη δυναμική της διοίκησής της. Καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να ανακάμπτει, παρατηρούμε αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνείς στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς επενδυτές για ελληνικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους ως περιφερειακοί ηγέτες. Ως AXIA, συγχαίρουμε την Quest Holdings και την GLS για την επιτυχημένη συμφωνία, η οποία πιστεύουμε ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη και στις δύο πλευρές, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά τους.”

#AΧΙΑ_VENTURES_GROUP