Στις αγορές με Tier II ομόλογο η Eurobank – Άντλησε 600 εκατ. ευρώ
Η Eurobank βγήκε σήμερα στις αγορές με την έκδοση ομολόγου Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία.
Η τράπεζα κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 600 εκατ. ευρώ, με το συνολικό ποσό της έκδοσης να αυξάνεται, λόγω ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα
Η επιτυχία της έκδοσης καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη χρηματοοικονομική θέση και τη στρατηγική της τράπεζας, καθώς και την αναβαθμισμένη πρόσβαση της Eurobank στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Αναλυτικότερα, η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,7 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική υπερκάλυψη. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας, με το τελικό κουπόνι να διαμορφώνεται στο Mid Swaps συν 200 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου στο 4,47%. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχικές εκτιμήσεις (IPTs) κυμαίνονταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες βάσης, ήτοι μεταξύ 4,67% και 4,72%.
Τη διαδικασία της έκδοσης υποστηρίζουν κορυφαίοι διεθνείς αναδόχοι, μεταξύ των οποίων οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
#EUROBANK #ΟΜΟΛΟΓΟ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Αξιωματικός της Πυροσβεστικής απείλησε να πέσει από ταράτσα – Καταγγέλλει «καψόνια» στο Σώμα λόγω οικογενειακής τραγωδίας
- Viral βίντεο της ΚΝΕ: Αποχαιρετά τον Τζορτζ Τσούνη με Ρέμο, Πουλόπουλο και... Μαρίνα Κουντουράτου
- Αυτοκτόνησε σε ηλικία 39 ετών ο ηθοποιός του «Days Of Our Lives», Φρανσίσκο Σαν Μάρτιν
- Βότανα για υγιή οστά
- Στο νοσοκομείο Βόλου 14χρονη που κατανάλωσε 8 ποτήρια κρασί σε μπαρ – Αθώος ο 34χρονος ιδιοκτήτης
- Ανακοίνωση Αττικού Ζωολογικού Πάρκου
- «Ευχαριστώ τον κόσμο εκτός από ορισμένους»: Το βίντεο που είχε μαγνητοσκοπήσει η Καίτη Γκρέυ έναν χρόνο πριν από τον θάνατό της
- Τα ευτράπελα, ο χορός Τραμπ – Μελάνια, οι ακρότητες του Μασκ και η κοπή της τούρτας με σπαθί
- Χρυσοχοΐδης: Καταπολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα θωρακίζουμε τη δημοκρατία μας
- Πάτρα: Στο χειρουργείο η 14χρονη που έπεσε από το βυτιοφόρο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Κόντρα του Υπ. Δικαιοσύνης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
- Ανακαλείται ρίγανη Τουρκίας - Κίνδυνος δηλητηρίασης
- Ο Τομ Χόλαντ φέρεται να είναι ο Οδυσσέας στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και από εμάς είναι όχι
- Τραγωδία χωρίς τέλος στην Τουρκία: 66 οι νεκροί από τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού
- Φορολογικές δηλώσεις 2025: Τι πρέπει να δηλωθεί μέχρι 28/2 - Σημαντικές αλλαγές φέτος
- «Μπλεξίματα» για τη Disney: Γιατί μηνύθηκε για 10 δισ. δολάρια πασίγνωστη ταινία
- Βορίδης: «Εμείς φυλάμε τα σύνορά μας, αυτό που ξεκινάει να κάνει ο Τραμπ, εμείς το κάνουμε»
- ΔΥΠΑ: Λίγες ώρες παράταση για το πρόγραμμα με επιδότηση έως 17.000 ευρώ
- Στα 21,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο 2024
- Συνάντηση Φάμελλου με Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Τι συζητήθηκε
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Στις αγορές με Tier II ομόλογο η Eurobank – Άντλησε 600 εκατ. ευρώ
- Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο Γάλλος σκηνοθέτης Μπερτράν Μπλιέ
- Στα 21,3 δισ. ευρώ ανήλθαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο 11μηνο 2024
- Κόντρα του Υπ. Δικαιοσύνης με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
- Τραγωδία χωρίς τέλος στην Τουρκία: 66 οι νεκροί από τη φωτιά σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού
- Ανακαλείται ρίγανη Τουρκίας - Κίνδυνος δηλητηρίασης
- Ο Τομ Χόλαντ φέρεται να είναι ο Οδυσσέας στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν και από εμάς είναι όχι
- Συνάντηση Φάμελλου με Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων - Τι συζητήθηκε
- Βορίδης: «Εμείς φυλάμε τα σύνορά μας, αυτό που ξεκινάει να κάνει ο Τραμπ, εμείς το κάνουμε»
- ΔΥΠΑ: Λίγες ώρες παράταση για το πρόγραμμα με επιδότηση έως 17.000 ευρώ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Τέλος εποχής» για τα υποθηκοφυλακεία – Το σύνολο των συναλλαγών ακινήτων αποκλειστικά στο Κτηματολόγιο
- Συλλυπητήριο μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών για την πυρκαγιά στην Τουρκία
- Τέλος εποχής για τα Υποθηκοφυλακεία -Το σύνολο των συναλλαγών ακινήτων αποκλειστικά στο Κτηματολόγιο
- Το βίντεο που θέλησε η Καίτη Γκρέυ να προβληθεί μετά τον θάνατο της
- Αποχωρεί από την πλατφόρμα X η γαλλική εφημερίδα Le Monde
- Τέλος η πλατφόρμα Χ για τον Δήμο Χαλανδρίου
- Συνεχάρη τον Μάρκο Ρούμπιο το ΥΠΕΞ
- Νέα καταγγελία για το 424: Προγραμμάτιζαν επέμβαση που είχε γίνει ένα χρόνο πριν
- Μπέσσυ Αργυράκη: «Πήγα να κάνω προξενιό στην Εβελίνα αλλά χάλασε»
- Μυτιλήνη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε 35χρονος που ξυλοκόπησε την 22χρονη σύντροφό
