Τράπεζα Πειραιώς: «Χαμόγελα» για την επιτυχημένη έκδοση των Tier 2 ύψους 500 εκατ ευρω με επιτόκιο 5,50%
Την ικανοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης τίτλων Tier 2, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλός της, κ. Χρήστος Μεγάλου, κάνοντας λόγο για μια "ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης".
H Τράπεζα Πειραιώς στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει πως ολοκλήρωσε με επιτυχία στη διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ με επιτόκιο 5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια διήμερων επαφών που είχε η διοίκηση της Τράπεζας με διεθνείς επενδυτές, με τη ζήτηση να διαμορφώνεται υψηλότερα των €4δισ (8 φορές υπερκάλυψη) και με περίπου 350 επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών.
Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης της Τράπεζας Πειραιώς στις διεθνείς αγορές, μετά την επιστροφή της Τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου τον Ιούνιο 2019. Η συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως ανακοινώθηκε στην αγορά στις 3 Φεβρουαρίου 2020 και οι τίτλοι ενισχύουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας Πειραιώς κατά περίπου 110 μονάδες βάσης.
Οι Goldman Sachs International και UBS Investment Bank ενήργησαν ως από κοινού συντονιστές και διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου.
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την ισχυρή ζήτηση από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για τη δεύτερη έκδοση τίτλων Tier 2 της Τράπεζας, η οποία αποτελεί ακόμα μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την Τράπεζα Πειραιώς τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και την ελληνική οικονομία συνολικά.»
Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν, ειδικότερα, από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks από Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και άλλες χώερς. Το ποσοστό των hedge funds περιορίστηκε στο 20%. Η τράπεζα άντλησε έτσι 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%.
Η Πειραιώς -ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ελλάδας, βάσει στοιχείων ενεργητικού, πήρε ουσιαστικά τη σκυτάλη από την Alpha που είχε σπεύσει να εκμεταλλευθεί τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά κρατικών ομολόγων και το πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού, αντλώντας την προηγούμενη εβδομάδα 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλου Tier 2 και με επιτόκιο 4,25%.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε εκδώσει τον Ιούνιο ομόλογο 400 εκατ. ευρώ με απόδοση 9,75%
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- «Μύθος» τα 10.000 βήματα; - Δείτε πόσο χρειάζεται να περπατά κάποιος για να χάσει βάρος
- Σβήνει το όνειρο του Ερντογάν: «Λουκέτο» στην τουρκική «Ντίσνεϊλαντ» των $750 εκατ.
- Άγριες Μέλισσες: Η Δρόσω πέφτει σε κατάθλιψη και η Ασημίνα δεν μπορεί να κάνει παιδιά
- «Χτίζουν» το νέο MEGA με μισθούς πείνας
- Μητέρα και κόρη που δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις – Τις χωρίζουν 24 χρόνια αλλά μοιάζουν σαν αδελφές
- Αναδρομικά 2020: Δείτε ΕΔΩ αν θα πάρετε έως 1.800 ευρώ
- Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Γλυφάδα
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλάζουν όλα στις σχολικές εκδρομές
- Διαμαρτυρία νησιωτών για το προσφυγικό: Έκλεισε η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας
- H Έλενα Τσαβαλιά αποκάλυψε τα οικονομικά προβλήματα με τον Μάρκο Σεφερλή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dikaiologitika
- Φορολογικές δηλώσεις 2020: Οδηγίες για το έντυπο Ε3 και την συμπλήρωση του, κωδικό - κωδικό
- Χατζηδάκης: Θέλουμε να σώσουμε τη ΛΑΡΚΟ από την πτώχευση
- Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από τροχαίο - Πού παρατηρούνται προβλήματα
- Προνοιακά επιδόματα: Αυτή είναι η μέρα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ
- Τράπεζα Πειραιώς: «Χαμόγελα» για την επιτυχημένη έκδοση των Tier 2 ύψους 500 εκατ ευρω με επιτόκιο 5,50%
- Εκτελεστές μπαίνουν μεταμφιεσμένοι σε νοσοκομείο και εκτελούν 33χρονο στον Ισημερινό (vid)
- Μιχαηλίδου: Επίδομα ενοικίου σε όσους χάσουν το σπίτι τους σε πλειστηριασμό (vid)
- Διπλώματα οδήγησης: Τέλος στο «λάδωμα» θέλει να βάλει η κυβέρνηση
- Δεν είναι μόνο η Θάσος. Η VW ενδιαφέρεται να επενδύσει σε 5 ελληνικά νησιά
- Ατρόμητος – Άρης: Το κανάλι του αγώνα
- Τελευταία Νέα Dikaiologitika
- Τράπεζα Πειραιώς: «Χαμόγελα» για την επιτυχημένη έκδοση των Tier 2 ύψους 500 εκατ ευρω με επιτόκιο 5,50%
- ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας
- Κλειστά σχολεία στη Θεσσαλονίκη λόγω ψώρας
- Κατρούγκαλος: Θα χρειαστεί χειρουργείο για τον τραυματισμό του
- Φορολογικές δηλώσεις 2020: Οδηγίες για το έντυπο Ε3 και την συμπλήρωση του, κωδικό - κωδικό
- Μιχαηλίδου: Επίδομα ενοικίου σε όσους χάσουν το σπίτι τους σε πλειστηριασμό (vid)
- Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά από τροχαίο - Πού παρατηρούνται προβλήματα
- Εκτελεστές μπαίνουν μεταμφιεσμένοι σε νοσοκομείο και εκτελούν 33χρονο στον Ισημερινό (vid)
- Προνοιακά επιδόματα: Αυτή είναι η μέρα πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ
- Κρήτη: Παραδόθηκε ο δράστης του φονικού στο Λασίθι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Οι κάτοικοι στη Λέσβο προχωρούν σε 48ωρο αποκλεισμό της επιταγμένης περιοχής
- «Τα Παράσιτα»: Κοινωνιολόγοι αναλύουν την ταινία - Φτώχεια και ανισότητα στη Ν. Κορέα
- Ωμή παραδοχή Γκουαρντιόλα: «Θα απολυθώ αν αποκλειστούμε από τη Ρεάλ Μαδρίτης»
- Θεοχάρης : Στόχος η προσέλκυση περισσότερων τουριστών από το Ισραήλ
- Λάρισα: Έκλεψε ΙΧ, το γέμισε κλοπιμαία και μετέφερε την... οικογένειά του!
- Τροχαία: Πάνω από 440 μεθυσμένοι οδηγοί εντοπίστηκαν σε 3 ημέρες
- Έλενα Τσαβαλιά στον Αρναούτογλου: «Ο Μάρκος είναι ο σύντροφος της ζωής μου»
- Μεταναστευτικό: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των νησιωτών στο Υπουργείο Εσωτερικών [pics]
- Δεν γλυτώνει το χειρουργείο ο Κατρούγκαλος
- Πέταξε το τυχερό δελτίο που κέρδιζε 92.000 ευρώ επειδή είχε δει λάθος κλήρωση