Πότε θα γίνει το deal ANEK LINES και ATTICA GROUP
Μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση της ΑΝΕΚ
Συμφώνησαν οι πιστωτές επί του σχεδίου διάσωσης που υπέβαλε η Attica, αλλά η πολύμηνη καθυστέρηση έχει επιδεινώσει τις συνθήκες και ανατρέπει το business plan. Οι παρατηρήσεις, το fairness opinion και το «καυτό» θέμα της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.
Σε συμφωνία φέρεται να έφθασαν οι πιστωτές της ΑΝΕΚ επί του σχεδίου διάσωσης που υπέβαλε
Σύμφωνα με πληροφορίες, Πειραιώς και Alpha συμφώνησαν τους όρους της συναλλαγής για την αγορά από την Πειραιώς, όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία διάσωσης, των δανείων τα οποία έχει χορηγήσει η Alpha στην ΑΝEΚ. Πρόκειται για απαιτήσεις ονομαστικής αξίας περίπου 60 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα μεταβιβαστούν σε μικρό premium, έναντι του «κουρέματος», που θα συμφωνηθεί για όλους τους εμπραγμάτως εξασφαλισμένους πιστωτές.
Επιπρόσθετα, οι πιστωτές (Πειραιώς, Alpha, Attica Bank και Cross Ocean) φέρεται να συμφώνησαν επί του σχεδίου διάσωσης και αναμένεται να αποστείλουν σήμερα ή τις επόμενες ημέρες το προτεινόμενο Memorandum of Understanding (MoU), εφόσον έχουν στα χέρια τους το fairness opinion, που έχουν αναθέσει σε ανεξάρτητο εκτιμητή.
Οι διαφοροποιήσεις, που πιθανώς να ενέχει το MoU των πιστωτών, έναντι του αρχικού σχεδίου διάσωσης και το αν και πώς αυτές συνυπολογίζουν την επιδείνωση του περιβάλλοντος (σ.σ. άνοδος της τιμής του πετρελαίου) θα αποτελέσουν το επόμενο πεδίο διαπραγμάτευσης, μαζί με το «καυτό» θέμα κάλυψης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης.
Το σχέδιο διάσωσης της ΑΝEΚ από την Attica Group υποβλήθηκε στους πιστωτές της ακτοπλοϊκής τον περασμένο Αύγουστο και προέβλεπε την ανάληψη από την Attica της κάλυψης των αναγκών της ΑΝEΚ για κεφάλαιο κίνησης, εφόσον υπήρχε συμφωνία πιστωτών και μετόχων επί του σχεδίου έως τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Μετά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν, υπάρχει κενό στο συγκεκριμένο ζήτημα καθώς ελλείψει συμφωνίας, για να παράσχει χρηματοδότηση η Attica θα πρέπει να την εμφανίσει ως απαίτηση. Επομένως, είτε θα πρέπει να αναλάβουν την ενδιάμεση χρηματοδότηση οι τράπεζες, είτε θα αντιμετωπιστεί με αύξηση των υποχρεώσεων της ΑΝEΚ προς τρίτους. Στην τελευταία περίπτωση, το κόστος θα επιστρέψει στους πιστωτές μετά την ολοκλήρωση του due diligence.
Το business plan που συνοδεύει την πρόταση της Attica προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, «κούρεμα» των τραπεζικών υποχρεώσεων της ΑΝEΚ άνω του 50%, χωρίς να αγγίζει τις υποχρεώσεις προς τρίτους (προμηθευτές, προείσπραξη εισιτηρίων κ.ά.) καθώς και τις απαιτήσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Για αυτό τον λόγο απαιτεί να προσυμφωνήσουν οι πιστωτές της ΑΝEΚ επί του σχεδίου, πριν η Attica απευθυνθεί στους μετόχους της ΑΝEΚ, για να εγκρίνουν τη συμφωνία συγχώνευσης δια απορρόφησης. Θα ακολουθήσει η διενέργεια due diligence από την Attica στην ΑΝEΚ.
Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε η ΑΝEΚ να απορροφηθεί από την Attica με enterprise value, που θα αντιστοιχεί σε περίπου 9 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA της χρήσης 2022 της κρητικής ακτοπλοϊκής. Το business plan λάμβανε ως προϋπόθεση ότι η απορρόφηση της ΑΝΕK θα είχε ολοκληρωθεί Μάρτιο-Απρίλιο, κάτι που πλέον είναι απίθανο.
Η πολύμηνη καθυστέρηση, σε συνδυασμό με την εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου σε σχέση με τα επίπεδα του περασμένου Ιουλίου και τη μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου, επιβάλλουν την αναθεώρηση του business plan, εξέλιξη που πιθανώς να οδηγήσει σε επικαιροποίηση βασικών όρων του σχεδίου διάσωσης.
Είναι πλέον δεδομένο ότι συζητούμενη απορρόφηση της ΑΝEΚ από την Attica με «κουρεμένο» τον δανεισμό δεν θα ολοκληρωθεί, πριν την έναρξη της φετινής καλοκαιρινής σεζόν. Επομένως, ο σχεδιασμός θα πρέπει να αναδιαμορφωθεί καθώς η φετινή χρονιά για το εν δυνάμει σχήμα πρακτικά χάνεται.
Πηγή: eurotoday.gr
The post Πότε θα γίνει το deal ANEK LINES και ATTICA GROUP appeared first on zarpanews.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τέλος τα μέτρα της πανδημίας
- Στάθης Παναγιωτόπουλος: Πενταετής φυλάκιση με αναστολή - Γλιτώνει το κακούργημα
- O καναδικός ιός θα εξαπλωθεί στην Ευρώπη;
- Θλίψη στην Κύπρο για τον θάνατο της 25χρονης Αλεξάνδρας Κουτσούδη
- Δολοφονία Άλκη: Ο 21χρονος με το δρεπάνι ήθελε εκδίκηση - Νέα στοιχεία στο φως
- Έκτακτο! Καταδικάστηκε ο Στάθης Παναγιωτόπουλος
- H Χάιντι Κλουμ ξεσπάει για τον ρατσισμό που δέχεται για την ηλικία της: «Μου έλεγαν να σταματήσω το μόντελινγκ, έχω πολλά να κάνω»
- Ελλάδα: Το χωριό που αναδείχτηκε ως το ομορφότερο στον κόσμο
- ΗΠΑ: Τετραχρονο αγόρι έφερε στο σπίτι του το ελαφάκι που βρήκε στο δάσος
- «Δυνατά» με τον Κωστή Μαραβέγια: Οι καλεσμένοι την ερχόμενη Παρασκευή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις zarpanews
- Στον “αέρα” οι αποζημιώσεις της Αττικής Οδού για χιλιάδες πολίτες – Τι γίνεται με οδηγούς leasing οχημάτων και επιβάτες ταξί
- Ένοχος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος – Η ποινή που του επιβλήθηκε
- Εδώ βρήκαν κρησφύγετο οι δύο ισοβίτες δραπέτες στα Χανιά | Video + Photos
- Πότε θα γίνει το deal ANEK LINES και ATTICA GROUP
- Πάνος Νάτσης: Η φωτογραφία που ανέβασε η σύντροφός του λίγες μέρες μετά τον θάνατό του
- Συνεδριάζει η Δ.Ε του ΕΑΚ Χανίων – Το Εθνικό Στάδιο, το κολυμβητήριο και το σκοπευτήριο στο επίκεντρο
- Με μεταγραφές γιατρών από τον Στρατό… κλείνουν τις «τρύπες» στις κλινικές covid του Νοσοκομείου Χανίων
- Κρήτη | Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή για το πτώμα που βρέθηκε στο ποτάμι
- Κρήτη | Σε κινητοποίηση προχωρούν και οι αγρότες του Ηρακλείου
- Τελευταία Νέα zarpanews
- Πότε θα γίνει το deal ANEK LINES και ATTICA GROUP
- Ένοχος ο Στάθης Παναγιωτόπουλος – Η ποινή που του επιβλήθηκε
- Συνεδριάζει η Δ.Ε του ΕΑΚ Χανίων – Το Εθνικό Στάδιο, το κολυμβητήριο και το σκοπευτήριο στο επίκεντρο
- Κρήτη | Τι αναφέρει το πόρισμα του ιατροδικαστή για το πτώμα που βρέθηκε στο ποτάμι
- Νέα δέντρα στον Δήμο Χανίων – Πάνω από 300 δεντροφυτεύσεις μέσα σε πέντε μήνες
- Χανιά | Στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του γηροκομείου
- Στον “αέρα” οι αποζημιώσεις της Αττικής Οδού για χιλιάδες πολίτες – Τι γίνεται με οδηγούς leasing οχημάτων και επιβάτες ταξί
- Οι 5 καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις ιδανικές για οικογενειακά ταξίδια
- Χανιά | Επιδότηση 50% στον λογαριασμό του νερού δίνει ο Δήμος Αποκορώνου σε όποιον υιοθετήσει αδέσποτο ζώο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νίκος Τερζής: "Κρύβει ανθρωποφαγία όλο αυτό, πηγαίνεις και για να σε εξαφανίσουν"
- Κεραυνοί ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. με αφορμή δημοσίευμα της Humanité για τις διώξεις Ελλήνων δημοσιογράφων
- Νεκρό βρέφος στη Θεσσαλονίκη: Θέμα χρόνου η σύλληψη της μητέρας - Νεότερα στοιχεία
- Μήνυμα Δένδια στις τουρκικές προκλήσεις
- Δίκη επιθέσεων στο Παρίσι: Αμετανόητος στο δικαστήριο ο βασικός κατηγορούμενος – «Αγαπώ το Ισλαμικό Κράτος»
- «Θετικά σημάδια» βλέπει η Μόσχα μετά την επίσκεψη Μακρόν στην Ουκρανία
- Βουλή: Κατατέθηκαν οι συμβάσεις για Rafale, Belharra και γερμανικές τορπίλες
- Valentine’s Day: Τα best of κόκκινα κραγιόν για τα πιο ζουμερά χείλη
- South Park: Η σειρά χλευάζει τον Ματ Ντέιμον και τη διαφήμιση με κρυπτονομίσματα όπου πρωταγωνίστησε
