Ολοκληρώθηκε το κορυφαίο deal: Η MIG πούλησε το Υγεία για 204 εκατ. ευρώ

10:48 6/7/2018 - Πηγή: RizopoulosPost

Μετά από κύκλο διαπραγματεύσεων, προσφορών και αντιπροσφορών ολοκληρώθηκε η πώληση του νοσοκομείου Υγεία από την Marfin Investment Group (MIG) στο CVC Capital Partners.

Το τελικό ποσό για το 70,38% που ανήκει στη MIG

ανέρχεται στα €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμυρίων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Όπως είχε επισημάνει πρόσφατα το rizopoulospost.com πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στο χώρο της ιδιωτικής υγείας, για κορυφαία κίνηση στρατηγικής από την πλευρά της MIG που μέσα σε 15 μήνες αύξησε την τιμή της μετοχής του νοσοκομείου από τα 0,18 στα 0,95 ευρώ αλλά και ενδεικτικό του στρατηγικού σχεδιασμού του fund για γρήγορη ενίσχυση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά, στις επενδύσεις του κλάδου υγείας.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε η συμφωνία μεταξύ MIG και CVC έκλεισε καθώς το fund ανέβασε την προσφορά στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά με άμεση καταβολή, όσο και το ύψος της προσφοράς του σχήματος Apostolopoulos Holdings - H.I.G Capital,

H πρόταση από την "HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L", θυγατρική του CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις, όπως ήταν η πρόταση της πλευρά του Apostolopoulos Holdings - H.I.G Capital.

Το CVC Capital Partners προσέφερε αρχικά 197,97 εκατ. ευρώ για την εξαγορά του μεριδίου της MIG (70,38%), δηλαδή 0,92 ευρώ ανά μετοχή. Με τα νέα δεδομένα, όμως, ανέβασε το τίμημα που πλέον διαμορφώνεται, όπως αναφέρθηκε στα 0,95 ευρώ ανά μετοχή.

Η ανακοίνωση της MIG

"Η MIG ανακοινώνει την υπογραφή συμφωνίας πώλησης των μετοχών του ΥΓΕΙΑ προς το HELLENIC HEALTHCARE και CVC και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα.

Σήμερα, 5 Ιουλίου 2018, η MIG έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από την "HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L." (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της "CVC CAPITAL PARTNERS" ("CVC") για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη "ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε." ("ΥΓΕΙΑ") που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ.

Το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμυρίων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ).

Το ΔΣ της MIG σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της "HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L." και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της "G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A." με τη παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, Rothschild.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση της "G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. " ανερχόταν σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την "H.I.G Capital International" ("H.I.G"), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνησης, η "G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A." ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Εν αντιθέσει, η νέα πρόταση από την "HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L" και CVC είναι δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις.

Το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.

Το Δ.Σ της MIG θέλει να εκφράσει τις ευχαριστίες του στην εταιρία "G. APOSTOLOPOULOS HOLDINS S.A." για τo ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη στις προοπτικές του Ομίλου Υγεία που έδειξε όλο αυτό το χρονικό διάστημα".