Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.
Η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank») ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 12 Μαρτίου
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη σχεδόν 6 φορές, παρέχοντας την δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 600 εκατομμύρια ευρώ και να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 125μ.β. από 155μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 165 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 93% του προεγγεγραμμένου ποσού στο βιβλίο προσφορών με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (40%), Γαλλία (14%), Γερμανία (13%) και Ιταλία (9%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 68% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers), 19% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks), 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και 5% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην διαχρονική κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Citigroup, Deutsche Bank, IMI – Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Investor Relations investor_relations@eurobankholdings.gr.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Δίκη Φιλιππίδη: Αισχρός ο εισαγγελέας – «Φορούσατε κανονικό εσώρουχο ή τάνγκα;»
- Εξερράγη κινητό νεαρού την ώρα που φόρτιζε – Πήρε φωτιά το στρώμα και υπέστη έγκαυμα
- Σε έκτακτη ανάγκη ο δήμος Θεσσαλονίκης – «Δεν θα αφήσω να πάμε έτσι στις γιορτές»
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι – Ποιες περιοχές θα πληγούν
- Δύσκολες ώρες για την Τζένη Χειλουδάκη: Έχασε τις αισθήσεις της καθώς οδηγούσε - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές: Αναλυτικά παραδείγματα
- «Αφαιρέθηκε σάρκωμα χωρίς να ξέρει ο ασθενής ότι ήταν καρκίνος» – Δεύτερη καταγγελία από δικηγόρο για το 424 στρατιωτικό νοσοκομείο
- Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης απαντούν στον Μόργκαν Φρίμαν για την αποθέωση στο Maestro
- «Τέλος το ποδόσφαιρο στην Ιταλία για Μποβέ, βάζει απινιδωτή»
- Νίκος Ανδρουλάκης: Παγίδα
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις FlashNews
- Χανιά: Μεγάλη γιορτή για τη Σούδα και το Ναυτικό – Γιόρτασαν τον πολιούχο τους Άγιο Νικολάο (φωτο – βίντεο)
- Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.
- Πραγματοποιείται συνέδριο στην ΟΑΚ με θέμα «Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά μας»
- Τι είδους Δήμος Πλατανιά και τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε;
- Συνάντηση στην Σητεία για τις σχολικές μονάδες του Δήμου
- Ηράκλειο: Έκρυβαν στα σπίτια τους όπλα και σφαίρες
- Λασίθι: Κυκλοφορούσε με 28 γραμμάρια κάνναβης πάνω του
- Τελευταία Νέα FlashNews
- Έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €600 εκατ.
- Τι είδους Δήμος Πλατανιά και τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε;
- Πραγματοποιείται συνέδριο στην ΟΑΚ με θέμα «Γέφυρες Πολιτισμού με τα χωριά μας»
- Ηράκλειο: Έκρυβαν στα σπίτια τους όπλα και σφαίρες
- Χανιά: Μεγάλη γιορτή για τη Σούδα και το Ναυτικό – Γιόρτασαν τον πολιούχο τους Άγιο Νικολάο (φωτο – βίντεο)
- Λασίθι: Κυκλοφορούσε με 28 γραμμάρια κάνναβης πάνω του
- Συνάντηση στην Σητεία για τις σχολικές μονάδες του Δήμου
- Άνδρας έκρυβε όπλο και φυσίγγια στο ποιμνιοστάσιό του στο Ρέθυμνο – Συνελήφθη και για ζωοκλοπή
- Οικιακή βοηθός στο Ηράκλειο έκλεβε πράγματα αξίας από σπίτια – Στα 10.000 η συνολική της λεία
- Αξέχαστη ιταλική βραδιά ετοιμάζει το εστιατόριο Φειδίας με αυθεντικές γεύσεις και κρασιά
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ζωγράφου: Ληστεία από 6 άτομα σε περίπτερο - Απείλησαν με όπλα τον υπάλληλο
- Ο Τίμοθι Σαλαμέ ευγνωμονεί τον Μπομπ Ντίλαν για τα σχόλια με φόντο την ταινία «A Complete Unknown»
- Ολλανδία: Εκατοντάδες πτήσεις ματαιώθηκαν λόγω της καταιγίδας Ντάρα
- Κέρκυρα: Σύλληψη ανηλίκου που λήστεψε κυλικείο σε σχολείο στον Άγιο Ιωάννη
- ΥΠΟΥΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΛΟΓΙΑ
- Μια στοχευμένη καμπάνια για την ψυχική υγεία από την Περιφέρεια Αττικής γίνεται επιτέλους πράξη
- «myΘέρμανση»: Εκπνέει απόψε η προθεσμία για τις αιτήσεις
- Έως την Κυριακή τα έντονα καιρικά φαινόμενα: 112 σε Ρόδο, Χίο, Σάμο, Ψαρά – Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική
- Ο Τίμοθι Σαλαμέ ευγνωμονεί τον Μπομπ Ντίλαν για τα θετικά σχόλια - «Έχω μείνει κατάπληκτος»
