Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ.ευρώ - Στο 6,1% η απόδοση
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το ομόλογο της Τράπεζας
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδης και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
Επισυνάπτεται το δελτίο με αναλυτικές πληροφορίες- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γιατί θερίζει ο καρκίνος του παχέος εντέρου
- Όχι λεφτά από τον ουρανό – Ο λαός που απέρριψε το τζάμπα χρήμα
- Super Markets: Στόχος η ευκολία, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και οι value for money επιλογές
- Ξεπέρασαν τις 3.000 οι αιτήσεις των ΜμΕ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
- Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Πύργου Πειραιά: Σημαντική στιγμή για την πόλη μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού
- Mytilineos renamed Metlen Energy & Metals; strong “imprint” at a national and international level
- Petalas to Naftemporiki TV: Inflation to de-escalate
- Κορυφώνεται το πρεσάρισμα ΝΔ προς Στ. Κασσελάκη για το πόθεν έσχες
- Deodorant brands: «Φρέσκια» αίσθηση στα λανσαρίσματα και την επικοινωνία
- Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- ΚΕΦιΜ: Το προφίλ των υποψήφιων ευρωβουλευτών - Ποιοι ζητούν την ψήφο μας την Κυριακή
- Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ.ευρώ - Στο 6,1% η απόδοση
- Περισσότεροι παρά ποτέ οι πλούσιοι, μεγαλύτερη παρά ποτέ η περιουσία τους (έρευνα)
- LAMDA Development για Ελληνικό: 30 γερανοί στο εργοτάξιο δουλεύουν καθημερινά - Η πορεία των έργων
- ΑΑΔΕ: "Απόβαση" σε τουριστικούς προορισμούς - Λουκέτα και πρόστιμα για φοροδιαφυγή
- Παρατείνεται για έναν μήνα η ημερομηνία δημοσιοποίησης ονομάτων μεγαλοφειλετών δημοσίου και ΕΦΚΑ.
- Handelsblatt: Προς ακύρωση 220.000 κρατήσεις στην Ελλάδα, μετά τη χρεοκοπία του FTI
- ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος για Κύπριους καταναλωτές από τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Alpha Bank: Επιτυχής έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ.ευρώ - Στο 6,1% η απόδοση
- Περισσότεροι παρά ποτέ οι πλούσιοι, μεγαλύτερη παρά ποτέ η περιουσία τους (έρευνα)
- ΑΑΔΕ: "Απόβαση" σε τουριστικούς προορισμούς - Λουκέτα και πρόστιμα για φοροδιαφυγή
- ΑΔΜΗΕ: Εξοικονόμηση 30% στους λογαριασμούς ρεύματος για Κύπριους καταναλωτές από τη διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου
- Παρατείνεται για έναν μήνα η ημερομηνία δημοσιοποίησης ονομάτων μεγαλοφειλετών δημοσίου και ΕΦΚΑ.
- Handelsblatt: Προς ακύρωση 220.000 κρατήσεις στην Ελλάδα, μετά τη χρεοκοπία του FTI
- LAMDA Development για Ελληνικό: 30 γερανοί στο εργοτάξιο δουλεύουν καθημερινά - Η πορεία των έργων
- Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- ΚΕΦιΜ: Το προφίλ των υποψήφιων ευρωβουλευτών - Ποιοι ζητούν την ψήφο μας την Κυριακή
- «Αθήνα: Το Ζωντανό Παρελθόν»: Έκθεση φωτογραφίας του Nikolai von Bismarck στη γκαλερί Stefanidou Tsoukala
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ξεκινά την Τετάρτη 5/6 η υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ)
- Σχινιάς: Θρίλερ με το πτώμα σε προχωρημένη σήψη – Δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη η σορός
- Εurobank- Hungry Bins: Οι 9 πόλεις με τα σημεία με την ανακύκλωσης συσκευών
- Σε χαμηλό του 4μήνου συνεχίζει το πετρέλαιο μετά το σχέδιο ΟΠΕΚ+
- Κίνηση με το “καλημέρα”: Ποιους δρόμους πρέπει να αποφύγετε
- Alpha Bank: Ικανοποίηση για την επιτυχής έκδοση ομολόγου Tier II - Ενδιαφέρον από 130 επενδυτές
- Πύργος Πειραιά: Εγκαινιάστηκε ο πρώτος πράσινος ψηφιακός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- Κορυφώνεται το πρεσάρισμα ΝΔ προς Στ. Κασσελάκη για το πόθεν έσχες
- Η ανακοίνωση της Alpha Bank για την επιτυχή έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ.
- Noval Property ΑΕΕΑΠ: Στα 48,34 εκατ. τα αντληθέντα κεφάλαια της αύξησης
