Capital Product Partners (Μαρινάκης): Προς έκδοση ομολόγου €150 εκατ. στο ελληνικό Χρηματιστήριο

10:48 8/10/2021 - Πηγή: Businessnews

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.  

Η εταιρεία Capital Product Partners L.P. εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο, συμφερόντων του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προχωρήσει στην έκδοση πενταετούς ομολόγου, 150 εκατ. ευρώ, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μέρους του τιμήματος απόκτησης τριών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου τα οποία έχουν εξασφαλισμένη πενταετή απασχόληση, δηλαδή ναυλοσύμφωνα με μεγάλους ξένους ναυλωτές. Η διάθεση του ομολόγου, η οποία θα γίνει στο ευρύ επενδυτικό κοινό, αναμένεται εντός του Οκτωβρίου.

Η εταιρεία έχει ανακοινώσει την αγορά τριών LNG carriers χωρητικότητας 174.000 κυβικών μέτρων από την Capital Gas, σε μία ενδοομιλική συναλλαγή, με το συνολικό τίμημα να φτάνει τα 599,5 εκατ. δολάρια. Πρόκειται για πλοία που ναυπηγήθηκαν το 2021 και είναι ναυλωμένα σε BP, Cheniere και Engie Energy.

Θα είναι η δεύτερη ομολογιακή έκδοση ναυτιλιακής εταιρείας στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η ανάλογη έκδοση ολοκλήρωσε πρόσφατα η Costamare, συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, αντλώντας 100 εκατ. ευρώ με κουπόνι 2,7%. Η απόδοση έχει υποχωρήσει στο 2,39% που σημαίνει ότι η τιμή του ομολόγου έχει ανέβει στο 101,2 (τιμές 7 Οκτωβρίου 2021). Η έκδοση της Costamare στα τέλη Μαΐου υπερκαλύφθηκε 6,7 φορές δείχνοντας πως υπάρχει ζήτηση για εκδόσεις ναυτιλιακών ομίλων.