Helleniq Energy: Placement για το 10% + 2% - Υπερκάλυψη της προσφοράς

17:54 7/12/2023 - Πηγή: Businessnews

Για το πακέτο μετοχών της εταιρείας υπάρχει σημαντική ζήτηση και η υπερκάλυψη αναμένεται υψηλή

Σε εξέλιξη βρίσκεται το placement για το 10% + 2% του μετοχικού κεφαλαίου της HelleniQ Energy από το ΤΑΙΠΕΔ και τον όμιλο Λάτση, σε αναλογία 60% και 40%. Οι δύο βασικοί μέτοχοι, δηλαδή η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. της οικογένειας Λάτση, που κατέχει το 47,12%, και το ΤΑΙΠΕΔ, που ελέγχει το 35,48%, θα πουλήσουν αναλογικά με το ποσοστό που έχει ο καθένας.

Σύμφωνα με πληροφορίες,

για το πακέτο μετοχών της εταιρείας υπάρχει σημαντική ζήτηση και η υπερκάλυψη αναμένεται υψηλή. Βάσει του προγραμματισμού το βιβλίο αναμένεται να μείνει ανοιχτό για λίγες ώρες . Στόχος του placement είναι να προσελκυθούν θεσμικοί επενδυτές.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας ξεκίνησε με ανοδική πορεία τη σημερινή συνεδρίαση, ενώ περίπου μία ώρα πριν από το κλείσιμο της αγοράς υποχωρεί 0,90% στα 7,7 ευρώ, με ορισμένους παράγοντες της αγοράς να υποστηρίζουν ότι η τιμή του placement θα κυμανθεί πιθανώς υψηλότερα από το επίπεδο των 7 ευρώ.

Η μετοχή της Helleniq Energy σημειώνει σταθερή άνοδο τον τελευταίο μήνα, δεδομένου ότι την χθες έκλεισε στα 7,77 ευρώ έναντι 6,75 ευρώ στις 26 Οκτωβρίου.

Για τους ξένους επενδυτές η καταβολή του ποσού θα διενεργηθεί στο Τ+2, με βάση τον αριθμό μετοχών που έλαβαν από την κατανομή. Οι ιδιώτες εγχώριοι επενδυτές, που εγγράφονται, προδεσμεύουν το ποσό.

Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ

Την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών υφιστάμενων μετοχών της «Helleniq Energy Holdings A.E.», ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοινώνει την έναρξη κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»), υφιστάμενων κοινών μετοχών (οι «Μετοχές») της Helleniq Energy Holdings Α.Ε., εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών («Helleniq» ή η «Εταιρεία»).

Πωλητές μέτοχοι είναι (α) το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 35,48% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, και (β) η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH»), η οποία επί του παρόντος κατέχει ποσοστό 47,10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (από κοινού, οι «Πωλητές Μέτοχοι). Ο συνολικός αριθμός των μετοχών προς διάθεση από αμφότερους τους πωλητές μετόχους ανέρχεται στο περίπου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Η τιμή ανά μετοχή και ο αριθμός των μετοχών που θα πωληθούν από έκαστο εκ των πωλητών μετόχων θα καθοριστούν μέσω κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών. Η κατάρτιση του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει αμέσως και η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, από κοινού με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές»), ενεργώντας ως κοινοί διεθνείς συντονιστές για τη συναλλαγή, διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τα βιβλία ανά πάσα στιγμή. Επιπρόσθετη ανακοίνωση θα λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και της τιμολόγησης της συναλλαγής.

Στο πλαίσιο της συναλλαγής, οι πωλητές μέτοχοι συμφώνησαν με τους κοινούς διεθνείς συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.

Σημειώνεται ότι, η Helleniq δεν θα έχει έσοδα από τη συναλλαγή.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγοράς, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική τοποθέτηση είναι μια μικρή διάθεση μετοχών, εν τούτοις χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη για όλους τους μετόχους της εταιρείας, καθώς θα οδηγήσει σε αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής και σε αναβάθμιση της αξίας της Helleniq Energy.

Υπενθυμίζεται ότι δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους εγχώριους επενδυτές να εγγραφούν με την προϋπόθεση να δεσμεύσουν κατ’ ελάχιστο ποσό 100 χιλ. ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών μέσω προσυμφωνημένων πράξεων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Χρηματιστηρίου την ερχόμενη Δευτέρα ή την Τρίτη το αργότερο.