Προς έκδοση ομολόγου η Eurobank

12:19 6/9/2021 - Πηγή: Businessnews

Ανατέθηκε σε επενδυτικές τράπεζες η διαδικασία έκδοσης ομολόγου πρώτης διαβάθμισης.

Η διοίκηση της Eurobank ανέθεσε στις επενδυτικές τράπεζες Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse and J.P. Morgan για να ξεκινήσουν τη διαδικασία έκδοσης ομολόγου πρώτης διαβάθμισης. (senior preferred) για την άντληση

ποσού έως 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι διάρκεια 6,5 ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών.

Οι τίλτοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από την Moody's, B+ από την S&P και CCC από την Fitch.

Η Eurobank είχε προχωρήσει στα τέλη Απριλίου στην έκδοση ομολόγου senior preferred 500 εκατ. ευρώ, όπου η συνολική ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση κατά 0,25%, από 2,375% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 2,125%. Το συγκεκριμένο ομόλογο είχε εξαετή διάρκεια με ημερομηνία λήξης στις 5 Μαΐου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική αξία στα πέντε έτη στις 5 Μαΐου 2026 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,00%.

Η συναλλαγή αυτή ήταν η για τη Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές μετά το 2017.