Σταικούρας: Ιδιαιτέρως επιτυχής η νέα διπλή έκδοση ομολόγων - Σχεδόν μηδενικό το επιτόκιο του 5ετούς

15:50 1/9/2021 - Πηγή: Businessnews

Αντλήθηκαν συνολικά 2,5 δισ. ευρώ.

Ιδιαιτέρως επιτυχή χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την ταυτόχρονη έκδοση δύο ομολόγων 5ετούς και 30ετούς διάρκειας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά.

«Η διπλή αυτή έξοδος, από την οποία το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε συνολικά 2,5 δισ. ευρώ, πραγματοποιήθηκε παρότι έχει καλυφθεί ο εφετινός στόχος του δανειακού προγράμματος. Όμως, η αυξημένη ζήτηση για ελληνικούς ομολογιακούς τίτλους, και μάλιστα από μεγάλη μερίδα θεσμικών επενδυτών, έδωσε την ευκαιρία στη χώρα να βελτιώσει τη ρευστότητα της καμπύλης αποδόσεων σε ακόμη

δύο σημεία, αντλώντας, παράλληλα, κεφάλαια με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο κ. Σταϊκούρας.

Σημειώνεται επίσης ότι η έκδοση του 5ετούς ομολόγου έγινε με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο, που αποτελεί νέο ιστορικό χαμηλό -ανεξαρτήτως διάρκειας-, ενώ αυτή του 30ετούς ομολόγου έγινε με επιτόκιο χαμηλότερο από την προηγούμενη έκδοση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2021.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών από την αρχή της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία έως σήμερα η Ελλάς η Ελλάδα έχει αντλήσει -συνολικά- 30 δισ. ευρώ από τις αγορές, εκ των οποίων τα 23,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

«Έτσι, παρά τις αυξημένες δυσκολίες και την πρωτόγνωρη αβεβαιότητα -σε διεθνές επίπεδο- καταφέρνουμε να διατηρούμε τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας σε ασφαλές ύψος. Το υπουργείο Οικονομικών και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα συνεχίσουμε την υλοποίηση μίας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με συνεπή παρουσία στις διεθνείς αγορές» καταλήγει η ανακοίνωση.

Στα 18,9 δισ. η ζήτηση

Ισχυρή ήταν η ζήτηση που καταγράφηκε στις επανεκδόσεις 5ετών και 30ετών ομολόγων από τους επενδυτές καθώς οι προσφορές τους ξεπέρασαν τα 18,9 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί ποσό ύψους 1 δισ. ευρώ από τα 30ετή και 1,5 δισ. ευρώ από τα 5ετή ομόλογα (οι προσφορές για το 5ετές ξεπέρασαν τα 9,3 δισ. ευρώ και για το 30ετές τα 9,6 δισ. ευρώ).

Οι αποδόσεις διαμορφώθηκαν σε ιστορικά χαμηλά καθώς το επιτόκιο για το 5ετές υποχώρησε στο Mid Swap συν 38 μονάδες βάσης, ήτοι 0,05%, και για το 30ετές υποχώρησε στο Mid Swap +135 μονάδες βάσης ή απόδοση 1,65%.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στην επανέκδοση υφιστάμενου ομολόγου λήξης το 2026 με κουπόνι 0% αλλά και την επανέκδοση του 30ετούς τίτλου, λήξης τις 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι στο 1,875%.

Τη νέα έκδοση ανέλαβαν οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley.

Είναι η πέμπτη κατά σειρά "έξοδος" του δημοσίου στις αγορές από τις αρχές του 2021. Από τις προηγούμενες ανηλήθηκαν περίπου 11,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας έτσι τον στόχο τού δανειακού προγράμματος που είχε τεθεί για εφέτος. Βέβαια ο συγκεκριμένος στόχος που είχε τεθεί με την κατάθεση του Προϋπολογισμού στηριζόταν σε διαφορετικά δεδομένα από αυτά που δημιούργησε η πανδημία. Για παράδειγμα όταν συντάχθηκε ο Προϋπολογισμός του 2021, πέρυσι το φθινόπωρο, το πακέτο για την ανακούφιση των συνεπειών από την κρίση του κορονοϊού υπολογίζονταν στα 7,5 δισ. ευρώ, ενώ πλέον αισίως έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ.