Τρ. Πειραιώς: Η πρώτη πώληση NPE με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα
Σε συμφωνία με την Bain Capital Credit LP για την πώληση μη εξυπηρετούμενων και καταγγελμένων επιχειρηματικών πιστωτικών ανοιγμάτων (ΝPE), με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε ακίνητα, συνολικού ύψους πιστωτικών απαιτήσεων 1.950 εκατ. ευρώ ή μικτής λογιστικής αξίας 1.450 εκατ. ευρώ κατέληξε η Τράπεζα Πειραιώς.
Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις αρμόδιες
Η επίδραση της συναλλαγής στα εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου της 31ης Μαρτίου 2018 αναμένεται να είναι θετική κατά 20 μονάδες βάσης, ενώ παράλληλα θα μειώσει περισσότερο από 100 μονάδες βάσης τον δείκτη NPE της Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα διατηρεί έλεγχο επί της εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου ούτε θα διακρατήσει τους κινδύνους και τα οφέλη που συνδέονται με αυτό.
«Αυτή είναι η πρώτη πώληση NPE με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα που πραγματοποιείται στη χώρα, μια συναλλαγή την οποία η Τράπεζα Πειραιώς προετοίμασε και υλοποίησε μεθοδικά. Αποτελεί σημείο αναφοράς και συμβάλλει στη δημιουργία αγοράς εξασφαλισμένων NPE στην Ελλάδα. Η συναλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ισχυρή αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε την απομόχλευση του ισολογισμού μας και να υλοποιήσουμε το κεφαλαιακό μας πλάνο, σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδίου Agenda 2020. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την άμεση επένδυση της Bain στην Ελλάδα, στην οποία αναγνωρίζουμε μία ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της νεοσύστατης αγοράς NPE, στην ανάκαμψη της αξίας των ακινήτων και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Πειραιώς.
«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενισχύουμε εκ νέου τη θέση μας στην ελληνική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων, μια αγορά της τάξης 100 δισ. ευρώ περίπου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», δήλωσε ο Alon Avner, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.
«Αυτή η επένδυση επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον μας για την αγορά, καθώς είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλουμε στην ανάκαμψη της Ελλάδας. Εχοντας αποκτήσει παρόμοια χαρτοφυλάκια σε ολόκληρη την Ευρώπη, η εν λόγω συναλλαγή αποδεικνύει την εμπειρία μας στη σύναψη συμφωνιών τέτοιου βεληνεκούς», πρόσθεσε ο Fabio Longo, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων της Bain Capital Credit.
«Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να συνεχίζουμε το μετασχηματισμό οικονομικά δυσπραγών ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σε παραγωγικές μονάδες για την οικονομία και προσβλέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη των σημαντικών επαγγελματικών σχέσεων που ήδη έχουμε ξεκινήσει», δήλωσε ο κ. Brad Palmer, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Bain Capital Credit.
Η UBS Limited ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή. Η Alix Partners και η Ernst & Young συνέδραμαν στην προετοιμασία των data-rooms, στις αποτιμήσεις των ακινήτων και στη δημιουργία υλικού που σχετίζεται με τη συναλλαγή. Η Shearman&Sterling ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς και η Ζέπος & Γιαννόπουλος ως ελληνικός νομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή.
Η Mount Street, ειδικός σύμβουλος στη διαχείριση απαιτήσεων, υποστήριξε την Bain Capital Credit. Οι Property Solutions Asset Management και Δανός Real Estate συνέδραμαν στις αποτιμήσεις ακινήτων, ενώ οι Kirkland & Ellis, Karatzas & Partners και Ανδρέας Αγγελίδης και Συνεργάτες παρείχαν νομική υποστήριξη για τη συναλλαγή. Η Deloitte παρέσχε τις υπηρεσίες της σε επίπεδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης. Η Alvarez & Marsal επίσης παρείχε υποστήριξη στην Bain.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Σε απεργιακό κλοιό η χώρα αύριο
- Survivor-πρώτο spoiler: Αυτή η ομάδα κερδίζει σήμερα το έπαθλο επικοινωνίας (video)
- Λοβέρδος για ντύσιμο βουλευτών: Έρχονται με περιβολή που παραπέμπει σε παραλία
- Συγχωνεύονται τα κανάλια Alpha και Star
- Σπάει το μονοπώλιο στη γραμμή Πειραιάς- Χανιά
- Ένα θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία
- Συνταξιοδοτικό: Βιώσιμο μετά τις περικοπές και τα νέα όρια ηλικίας
- Τραγωδία στα Κατεχόμενα: Mάνα έσφαξε τον 7χρονο γιο της
- Ο Soros βλέπει μια νέα παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση προ των πυλών και την ΕΕ υπό απειλή
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Dimoprasion
- Τελευταία Νέα Dimoprasion
- Τρ. Πειραιώς: Η πρώτη πώληση NPE με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εμπορικά ακίνητα
- Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς στη Λιέγη
- Οι συνέπειες στην αγορά ομολόγων από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία
- ΔΕΗ Α.Ε.
- Πώς θα κινηθούν αύριο, ημέρα 24ωρης απεργίας, τα μέσα μεταφοράς
- Φ. Μογκερίνι: «Η ΕΕ θα στηρίξει μια ενδεχόμενη συμφωνία για το ονοματολογικό της πΓΔΜ»
- 150 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Κρυστάλλη
- Ο πρόγονος του Οδυσσέα ταξίδευε στην Ανατολική Μεσόγειο
- Ιταλία: Η χώρα βυθίζεται σε μία πρωτόγνωρη πολιτική κρίση
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Interamerican: Διημερίδα για το Program Increment Planning στο “Orange Grove”
- Ιταλικός «πυρετός» χτυπά τα ελληνικά ομόλογα
- Eurostat: Ποιες οφειλές καθυστερούν οι Έλληνες
- Δυναμικό "παρών" της Google στο 2ο Φεστιβάλ "Σπούδασε"
- Κονστάνσιο προς Ιταλία: Διαβάστε τους κανόνες για τη στήριξη από την ΕΚΤ
- Ιταλός Κεντρικός Τραπεζίτης: Είμαστε ελάχιστα βήματα από την απώλεια της διεθνούς εμπιστοσύνης
- Εθνική Ασφαλιστική: Παράταση ως τις 7 Ιουνίου για τις δεσμευτικές προσφορές
- ΣΕΒ: Δύο ακόμη χρόνια στην προεδρία ο Θεόδωρος Φέσσας
- Ιταλικό θρίλερ, ελληνο-ιταλικό δράμα στις αγορές
- Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ και του δήμου Πειραιά κατά του παρεμπορίου
