Alpha Bank:Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Πέμπτης άνοιξε στο Λονδίνο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα μέχρι το 5,25%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει μετά το μεσημέρι.
Η τράπεζα
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.
Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διήμερο η ομάδα της τράπεζας υπό τον CEO κ. Βασίλη Ψάλτη πραγματοποίησε παρουσιάσεις στο Παρίσι και χθες στο Λονδίνο, σε περισσότερους από 40 διεθνείς επενδυτές και αναλυτές, από Ευρώπη, Αμερική και Ασία με συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις, αποκομίζοντας θετικά μηνύματα για το επίπεδο της κάλυψης και το ύψος της τιμολόγησης.
Όπως έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ. ευρώ εντός του 2020. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy.
Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες, που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.
Βασίλης Ψάλτης15ετές ομόλογοOUTPERFORMAlpha Bank- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ευάγγελος Μυτιληναίος: Όλες οι αλλαγές στα top στελέχη του ομίλου
- Νέες φωτιές ανάβει ο Ερντογάν
- ΣΥΡΙΖΑ: Περιμένουμε από τον κ. Μητσοτάκη να ζητήσει την παραίτηση του διπλοθεσίτη βουλευτή
- Η πρώτη απάντηση από Βρυξέλλες για φοροελαφρύνσεις- πλεονάσματα
- ΣΥΡΙΖΑ: Η σύναξη "έβγαλε" στήριξη σε Σκουρλέτη- Ωδίνων συνέχεια για το Δημοψήφισμα
- Ποντάρει στο ΟΑΚΑ για τα playoff ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
- Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για την εξυγίανση της Creta Farms
- H Coca-Cola Τρία Έψιλον αναδείχθηκε Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα για το 2020
- Die Welt: “Είναι ντροπή αυτή η αντιμετώπιση των ΜΚΟ”
- Ημερίδα για το ενεργειακό μέλλον της Θεσσαλονίκης με ομιλητή τον Χατζηδάκη
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Εκτροχιασμός τρένου στο Μιλάνο: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 τραυματίες
- «Έφυγε» ο Κερκ Ντάγκλας- Η ανάρτηση του Μάικλ
- Κυβερνητική «απόβαση» στη Δυτική Μακεδονία - Στο επίκεντρο η απολιγνιτοποίηση
- Agrino: Νέες επενδύσεις στη «μάχη» του ελληνικού οσπρίου
- Alpha Bank:Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
- Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 179 τραυματίες από το αεροπορικό δυστύχημα
- Ύφεση δίχως τέλος στον γερμανικό μεταποιητικό τομέα
- Εκτός λειτουργίας υπηρεσίες του TAXISnet μέχρι τη Δευτέρα
- Αλλαγές στη δομή της Mytilineos- Προστίθεται νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
- Κοροναϊός: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών- Στους 563 ο απολογισμός
- Τελευταία Νέα Reporter
- Alpha Bank:Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II
- Αλλαγές στη δομή της Mytilineos- Προστίθεται νέος Τομέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
- Ανοδικό ξεκίνημα για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Ποντάρει στο ΟΑΚΑ για τα playoff ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ
- Εκτροχιασμός τρένου στο Μιλάνο: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 30 τραυματίες
- «Έφυγε» ο Κερκ Ντάγκλας- Η ανάρτηση του Μάικλ
- Ύφεση δίχως τέλος στον γερμανικό μεταποιητικό τομέα
- Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 179 τραυματίες από το αεροπορικό δυστύχημα
- Eurobank: Προς πώληση χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των €50 εκατ.
- Ώθηση στα ασιατικά χρηματιστήρια δίνουν τα ρεκόρ της Wall Street
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Energean: Συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή πλωτής μονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου στην Κίνα
- Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. στο πρώτο μισάωρο-Στο 5 με 5,25% το επιτόκιο για το ομόλογο Tier II (upd)
- Talk of the market: Λύση στην Creta, αδιέξοδο στη Folli
- Λέρος: Κάηκαν δύο καταστήματα εστίασης στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας
- Συνεργασία κινεζικής πρεσβείας με ελληνικές Αρχές για αποτροπή εξάπλωσης του κοροναϊού
- Τη μετοχή της Alpha Bank προτείνει ο οίκος Keefe, Bruyette & Woods (KBW) και μετά ΕΤΕ και Eurobank
- «Bite Club» από την Pobuca για τα everest
- Σε υψηλό επίπεδο ρεκόρ κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
- Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Alpha Bank
- Γιώργος Ζαββός: Το σχέδιο “Ηρακλής” δεν ξεσπιτώνει απελευθερώνει τις τράπεζες – Και “πράσινα” δάνεια στα funds
