Metlen: Πού θα διατεθούν τα €750 εκατ. του πράσινου ομολόγου
Iσχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε για το πενταετές πράσινο ομόλογο της Metlen Energy & Metals, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,4 δισ. ευρώ, ενώ η έκδοση ανέβηκε στα 750 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας.
Πέραν της αποπληρωμής υπαρχουσών ομολογιών ύψους €500 εκατ., τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν και για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών και για την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της έκθεσης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως, με πιστοληπτική αξιολόγηση BB+ (Σταθερό) /BB+ (Σταθερό) (S/F) ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) στις 9 Οκτωβρίου 2024 της πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4%, λήξη το 2029 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%.
Η παρούσα Έκδοση ονομαστικής αξίας €750 εκατομμυρίων αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €250 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης Έκδοσης που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024.
Η Εταιρεία προτίθεται να διαθέσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση, μαζί με ταμειακά διαθέσιμα που αποτυπώνονται στον ισολογισμό της Εταιρείας, για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών, ονομαστικής αξίας €500.000.000, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, εκδόσεως της Mytilineos Financial Partners S.A. (οι «Ομολογίες 2024»), (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης (Green Finance Framework) της Εταιρείας. Οι Ομολογίες θα διανεμηθούν στο πρότυπο του Regulation S. H Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 17 Οκτωβρίου 2024, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft Eurobank Α.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Société Générale και UniCredit Bank GmbH ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners).
#METLEN #Πράσινο_ομόλογο #ΠΟΡΕΙΑ_ΕΚΟΔΣΗΣ #ανακοίνωση- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η FREENOW αποχώρησε από την ένωση MOVE EU και εντάχθηκε στη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU)
- Ξεκινά από την ExxonMobil η δεύτερη φάση ερευνών για υδρογονάνθρακες Νοτιοδυτικά της Κρήτης
- Σύμβαση για τα αντιπλημμυρικά έργα στους δήμους Λουτρακίου, Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων
- Απεργούν αύριο οι εργαζόμενοι σε efood και Wolt
- Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Νεκρός ο Τζορτζ Μπάλντοκ
- Ποιες πόλεις είναι ιδανικές για να κάνετε οικογένεια –Είναι μέσα η Αθήνα;
- Fortune Europe: Αυτές είναι οι 100 καλύτερες εταιρείες για εργασία στην Ευρώπη
- ΑΔΜΗΕ: Στη δεύτερη φάση ο διαγωνισμός 1,7 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου
- Πέθανε ο ηθοποιός Λευτέρης Παπαμιχαήλ
- Το χρέος της Ε.Ε. το 2023 διπλασιάστηκε από το 2021
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Metlen: Πού θα διατεθούν τα €750 εκατ. του πράσινου ομολόγου
- Φάμελλος: Δεν θέλω διαγραφή Κασσελάκη, θα διορθώσω τα λάθη του
- Μητσοτάκης από Παίδων: Το ΕΣΥ αλλάζει με στρατηγικό σχέδιο 3ετίας
- Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές περιμένοντας τον πληθωρισμό των ΗΠΑ
- Χρυσοχοϊδης: Είμαστε χώρα-υπόδειγμα για την επιχειρησιακή διαχείριση συνόρων στην ΕΕ
- ΙΕΛΚΑ: €22 δισ. η ετήσια δαπάνη Ελλήνων στα είδη παντοπωλείου
- United Group (Nova): Αναχρηματοδότηση ύψους €600 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης
- Σουηδία: Πυροβολισμοί σε ισραηλινή εταιρεία στο Γκέτεμποργκ- Συνελήφθη 15χρονος
- Τελευταία Νέα Reporter
- Metlen: Πού θα διατεθούν τα €750 εκατ. του πράσινου ομολόγου
- Μητσοτάκης από Παίδων: Το ΕΣΥ αλλάζει με στρατηγικό σχέδιο 3ετίας
- Φάμελλος: Δεν θέλω διαγραφή Κασσελάκη, θα διορθώσω τα λάθη του
- Σουηδία: Πυροβολισμοί σε ισραηλινή εταιρεία στο Γκέτεμποργκ- Συνελήφθη 15χρονος
- Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές περιμένοντας τον πληθωρισμό των ΗΠΑ
- Χρυσοχοϊδης: Είμαστε χώρα-υπόδειγμα για την επιχειρησιακή διαχείριση συνόρων στην ΕΕ
- United Group (Nova): Αναχρηματοδότηση ύψους €600 εκατ. Ομολογιών Υψηλής Εξασφάλισης
- ΙΕΛΚΑ: €22 δισ. η ετήσια δαπάνη Ελλήνων στα είδη παντοπωλείου
- Χρηματιστήριο: Αρνητικός πρωταγωνιστής ο τραπεζικός δείκτης- Παλινωδεί η Attica Bank
- Μανιάτης υπέρ Ανδρουλάκη: Δικαιούται να ολοκληρώσει την προσπάθεια
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΑΔΜΗΕ: Στη δεύτερη φάση ο διαγωνισμός 1,7 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση Δωδεκανήσων και Βορειοανατολικού Αιγαίου
- Οριακή κάμψη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, 2,9% τον Σεπτέμβριο – Ακριβότερη 5,9% η στέγαση
- Στο 2,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο
- ΙΕΛΚΑ: Στα €22 δισ. η ετήσια δαπάνη για είδη παντοπωλείου
- Σ. Φάμελλος: Πρέπει άμεσα να αποσυρθεί το εξώδικο
- Το ΣτΕ αποφασίζει αύριο για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό
- Πληθωρισμός: Οριακή υποχώρηση στο 2,9% – Ελαιόλαδο και ψάρια με τη μεγαλύτερη άνοδο τον Σεπτέμβριο
- Ήπια πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο
- ΣΦΕΕ: Επείγουσα έκκληση στον πρωθυπουργό για άμεση αναθεώρηση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία
- United Group: Επιτυχής αναχρηματοδότηση ομολογιών υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατ. ευρώ
