Placement Εθνικής: Υπερκάλυψη 12 φορές- Στα €7,55 η τιμή διάθεσης

08:36 3/10/2024 - Πηγή: Reporter

To βιβλίο προσφορών για το placement της Εθνικής Τράπεζας έκλεισε το απόγευμα της Τετάρτης (2/10) με 12 φορές υπερκάλυψη. Οι προσφορές για το 10% των μετοχών του ΤΧΣ ξεπέρασαν τα οκτώ δισ. ευρώ. Κατά περίπου 1,5 φορές ξεπέρασε η ζήτηση σε εγχώριους επενδυτές, καθώς η αξία των αιτήσεων άγγιξε τα 160 εκατ. ευρώ.

Πέραν των μικροεπενδυτών και θεσμικών

χαρτοφυλακίων, ιδιαίτερα ενεργή ήταν η συμμετοχή family offices εφοπλιστών και επιχειρηματιών, καθώς και από μεγάλα ιδιωτικά πορτοφόλια. Η κατανομή θα διενεργηθεί σήμερα (10/2) το βράδυ και θα ανακοινωθεί αύριο.

Η κατανομή θα είναι 85% στους διεθνείς επενδυτές και 15% στους Έλληνες.

Σε εγχώριους επενδυτές θα διατεθούν τουλάχιστον 13.720.727 μετοχές από τις 91.471.515 μετοχές της συνολικής διάθεσης. Το ΤΧΣ διατηρεί τη δυνατότητα να αυξήσει το προς διάθεση ποσοστό στους εγχώριους επενδυτές κατά ως 4.573.576 μετοχές, ώστε να φθάσει στο 20% ( 18.294.303 μετοχές).

Όσον αφορά στην τιμή, αυτή "κλείδωσε" στα 7,55 ευρώ.

Τουλάχιστον το 50% των προσφερόμενων μετοχών του ελληνικού βιβλίου θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το ποσοστό που θα τους κατανεμηθεί μπορεί να είναι αισθητά υψηλότερο καθώς ως κριτήρια για την κατανομή του υπόλοιπου 50% του ελληνικού βιβλίου τέθηκαν οι ο αριθμός των αιτήσεων και η επίτευξη επαρκούς διασποράς.

Η Euroxx Securities ενήργησε ως Σύμβουλος Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, ενώ μοιράζεται με την NBG Securities ρόλο συντονιστή και κύριου αναδόχου.

#Εθνική_Τράπεζα #ΤΧΣ #αποεπένδυση #placement #μετοχές #ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ