Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση των ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ
Την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της διεθνούς έκδοσης και διάθεσης πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ανακοίνωσε η Ελλάκτωρ. Πρόκειται για ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας €70 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜%, λήξη το 2024 και τιμή έκδοσης 102,50%, που πρόκειται να εκδοθούν από την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ELLAKTOR VALUE PLC η οποία είναι εταιρεία που έχει συσταθεί
Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση, οι όροι και οι προϋποθέσεις των Νέων Ομολογιών θα είναι οι ίδιοι/ες με εκείνους/νες των πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 6⅜% και λήξη το 2024, τις οποίες εξέδωσε η Εκδότρια στις 12 Δεκεμβρίου 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες»), εκτός εάν εκεί προβλέπεται διαφορετικά.
Οι Νέες Ομολογίες θα αποτελούν ενιαία σειρά και αναμένεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις Υφιστάμενες Ομολογίες για όλους τους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, απαλλαγών από υποχρεώσεις (waivers), τροποποιήσεων όρων, εξοφλήσεων και προσφορών για την επαναγορά τους.
Που θα διατεθούν τα κεφάλαια
Οι πρόσοδοι της Έκδοσης θα διατεθούν (i) για τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών σχετικών με τις δραστηριότητες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των παραχωρήσεων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2020, (ii) για την καταβολή σχετικών αμοιβών και εξόδων, και (iii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2020, ή περί την ημερομηνία αυτή, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Οι HSBC Bank plc, Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc, ενεργούν από κοινού ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners), η Goldman Sachs International ενεργεί ως Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ltd, AXIA Ventures Group Ltd και EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ, ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Managers) σχετικά με την Έκδοση.
ΕλλάκτωρEllaktor Value PLCΟμολογίεςέκδοση ομολόγων- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης
- Μέγκαν Μαρκλ: «Ήταν αφελής» – Ειδικοί αναλυτές εξηγούν τα λάθη που οδήγησαν στην καταστροφή
- Η Τουρκία εμπλέκει και τη Ρωσία στην υπόθεση των κοιτασμάτων της κυπριακής ΑΟΖ
- Κίνα: Οικονομική ενίσχυση 1 δισ. γουάν στην επαρχία Χουμπέι για την καταπολέμηση του κοροναϊού
- Κωνσταντοπούλου: Αγνοείται η τύχη του Mr. Bitcoin - Ζητά άμεση επικοινωνία
- Μέρκελ: Ο Μητσοτάκης εφαρμόζει εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Ανάληψη ευθύνης για εμπρησμούς σε Αθήνα και στο Ίδρυμα Μητσοτάκη
- Μετά την Ιταλία, η Τουρκία θέλει να εμπλέξει τη Ρωσία στις παράνομες γεωτρήσεις της στην Κύπρο
- WonderRun: Ένας αγώνας ελπίδας και ανθρωπισμού
- Bloomberg προς Μητσοτάκη: Η Ελλάδα είναι το αγαπημένο παιδί των hedge funds
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η Ρωσία διαψεύδει τις φήμες περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους
- ΔΕΠΑ: LNG στον Πειραιά από τα μέσα του 2022
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση των ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ
- Οι αυξήσεις στις συντάξεις με το νέο ασφαλιστικό-Ολόκληρο το νομοσχέδιο
- Brexit: «Πράσινο φως» από την Ελισάβετ για τη συμφωνία αποχώρησης
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία απειλεί ευθέως το διεθνές δίκαιο
- Λιποαναρρόφηση: Tι πρέπει να γνωρίζετε
- Νέες τιτλοποιήσεις, εθελούσια και οργανωτική αναδόμηση για την ΕΤΕ
- ΕΤΕ: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής Banca Romaneasca στην EximBank
- ΥΠΑΑΤ:Δύο στους τρεις αγρότες θα ενισχυθούν από τα Σχέδια Βελτίωσης
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση των ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ
- Νέες τιτλοποιήσεις, εθελούσια και οργανωτική αναδόμηση για την ΕΤΕ
- Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας: 630 εκατ. εργαζόμενοι ζουν σε συνθήκες φτώχειας
- ΔΕΠΑ: LNG στον Πειραιά από τα μέσα του 2022
- Παυλόπουλος: Η Τουρκία απειλεί ευθέως το διεθνές δίκαιο
- Συνάντηση Πατούλη-Μώραλη για τη νέα χρηματοδότηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
- Εγκώμια Μέρκελ για Μητσοτάκη: Εφαρμόζει πραγματικά εντατικές μεταρρυθμίσεις
- Η Ρωσία διαψεύδει τις φήμες περί αναγνώρισης του ψευδοκράτους
- Brexit: «Πράσινο φως» από την Ελισάβετ για τη συμφωνία αποχώρησης
- Κικίλιας: Αναμένουμε τις οδηγίες του ΠΟΥ για τον κοροναϊό
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Δύο εικονικές αερομαχίες σήμερα πάνω από το Αιγαίο
- Τι συζήτησαν Μητσοτάκης-Λε Μερ στο Νταβός
- Κωνσταντοπούλου: Αγνοείται η τύχη του Mr. Bitcoin - Ζητά άμεση επικοινωνία
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής η τιμολόγηση senior ομολόγου 70 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 6,37%
- Γερμανική Βουλή: Παράνομο το μνημόνιο της Τουρκίας-Λιβύης για τις ΑΟΖ
- Alfa Romeo: «Ληξιαρχείο» 60 ετών
- Μητσοτάκης: Συμφωνία για τη Λιβύη μόνο με ακύρωση του μνημονίου
- Ελλάκτωρ: Επιτυχής τιμολόγηση της διεθνούς έκδοσης ομολογιών αξίας 70 εκατ. ευρώ
- Ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναγέννηση του Υμηττού
- ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πετυχημένη έκδοση ομολόγου ύψους 70 εκατ. ευρώ
