Εθνική Τράπεζα: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με Bracebridge Capital-LLC
Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σύμφωνα με τους στόχους της, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.
Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~63% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του β’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.
Eκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής ενώ οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζά & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.
#ΕΤΕ #χαρτοφυλάκιο #ΧΑ #Μη_εξυπηρετούμενα_ανοίγματα #BRACEBRIDGE_CAPITALLLC- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Η Πειραιώς και το Μαζί για το Παιδί δημιουργούν δύο νέα Κέντρα Διερευνητικής Μάθησης σε Δημοτικά Σχολεία της Ξάνθης
- Η METLEN στηρίζει Εμπράκτως το Σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος»
- Πανελλαδική Απεργία 28 Φεβρουαρίου: Τι ισχύει για Μετρό, Ηλεκτρικό, Τραμ και Ταξί – Χωρίς τρένα, λεωφορεία και τρόλεϊ
- Το Bitcoin καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση από την κατάρρευση της FTX. Τι ακολουθεί;
- Τέμπη: Αυτούσια τα συμπεράσματα του πορίσματος για τα αίτια της πυρόσφαιρας
- ΗΠΑ: Ο ηθοποιός Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους
- Τέμπη: Το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας απέρριψε το πόρισμα Ροντογιάννη για τις ηχητικές συνομιλίες
- Τέμπη: Αυτά είναι τα βασικά σημεία του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ (βίντεο)
- Τουρκία: «Ιστορικό μήνυμα» του Οτσαλάν το απόγευμα
- Τουρκία: Έρχονται νέες ποσοστώσεις σε εισαγωγές καλαμποκιού
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η METLEN στηρίζει Εμπράκτως το Σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος»
- Ολόκληρο το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη (pdf)
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Παράταση αιτήσεων σε Ίο, Σαντορίνη, Αμοργό
- COSMOTE SD-WAN Enterprise: Η νέα λύση συνδεσιμότητας για μεγάλες επιχειρήσεις
- Νεκροί βρέθηκαν ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του
- Απώλειες σημειώνουν οι ευρωαγορές ελέω των απειλών του Τραμπ
- Επ.Ανταγωνισμού: «Ναι» στην εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal
- Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού- Συμβουλές ΔΕΔΔΗΕ
- Δύο χρόνια μετά τα Τέμπη: Ρωγμή εμπιστοσύνης στους θεσμούς
- Εθνική Τράπεζα: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με Bracebridge Capital-LLC
- Τελευταία Νέα Reporter
- Εθνική Τράπεζα: Πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων με Bracebridge Capital-LLC
- Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού- Συμβουλές ΔΕΔΔΗΕ
- ΕΜΥ: Προειδοποίηση για επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές
- COSMOTE SD-WAN Enterprise: Η νέα λύση συνδεσιμότητας για μεγάλες επιχειρήσεις
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Παράταση αιτήσεων σε Ίο, Σαντορίνη, Αμοργό
- Η METLEN στηρίζει Εμπράκτως το Σωματείο «Φάρος Τυφλών της Ελλάδος»
- H Evangelia στο ΟΠΑΠ Game Time: Το τηλεφώνημα έκπληξη από τον Χαριστέα και τα γκελάκια κόντρα στην Αναστασία
- Δύο χρόνια μετά τα Τέμπη: Ρωγμή εμπιστοσύνης στους θεσμούς
- Ολόκληρο το πόρισμα του ΕΔΟΑΣΑΑΜ για τα Τέμπη (pdf)
- Επ.Ανταγωνισμού: «Ναι» στην εξαγορά της Μπάρμπα Στάθης από την Ideal
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Η Πειραιώς και το Μαζί για το Παιδί δημιουργούν δύο νέα Κέντρα Διερευνητικής Μάθησης σε Δημοτικά Σχολεία της Ξάνθης
- Limit down για κινεζικά ναυπηγεία και ναυτιλιακές
- Πιτσιλής: Στόχος το κενό ΦΠΑ να φτάσει το 5% το 2029
- e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός για την ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας-Για ποιους ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις
- Επίθεση στο γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ Χάρη Θεοχάρη
- Αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές, άλμα 19% η Rolls Royce
- Ταχύρρυθμα μελισσοκομίας 10-12 Μαρτίου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟΥ
- Alpha Finance: Ξεκινάει κάλυψη για Aegean Airlines με σύσταση Αγοράς και τιμή στόχο τα 14.60 ευρώ
- Standard & Poor’s: Τουρισμός και εξαγωγές θα στηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού Νότου
- Πειραιώς – Μαζί για το Παιδί: Δύο νέα Κέντρα Διερευνητικής Μάθησης στην Ξάνθη
