Ομόλογο Alpha Bank: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον- Στο 6% το κουπόνι
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. της Alpha Bank, με την απόδοση να διαμορφώνεται τελικά στο 6,125%. Το ομόλογο της Τράπεζας έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank:
Το αποτέλεσμα της έκδοσης
Κεφαλαιοποιώντας τη θετική δυναμική των αγορών, η έκδοση της Τράπεζας γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 130 επενδυτές τοποθετήθηκαν με τις προσφορές να υπερβαίνουν το €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας τις θετικές εκτιμήσεις της αγοράς για την πρόοδο της Τράπεζας.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο CFO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε:
«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier II. Συνεχίζοντας απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση των εποπτικών μας κεφαλαίων σε όλο το φάσμα των ανώτερων και κατώτερων τίτλων, πετυχαίνοντας σήμερα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο πλεοναζόντων κεφαλαίων. Η ισχυρή ζήτηση από μία καλά διαφοροποιημένη διεθνή βάση επενδυτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα, με το κουπόνι να διαμορφώνεται τελικά πολύ κοντά στις αρχικές εκτιμήσεις της αγοράς. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μία σαφή ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Alpha Bank και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
Οι Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley Europe SE και UniCredit Bank GmbH ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών. Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδης και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη.
Πληροφόρηση Συμμόρφωσης για τις oμολογίες: Η [Οδηγία] MiFID II και ο [κανονισμός] UK MiFIR – επαγγελματίες [επενδυτές] / επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι (ECPs) μόνο / εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου που αφορά συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (UK PRIIPs KID) – η MiFID II και UK MiFIR αγορά-στόχος του κατασκευαστή είναι μόνο οι επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι και οι επαγγελματίες πελάτες (όλα τα κανάλια διανομής). Δεν έχει συνταχθεί ούτε θα συνταχθεί Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID) για τον ΕΟΧ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ελλείψει πωλήσεων σε ιδιώτες επενδυτές εντός του ΕΟΧ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν έχει γίνει ούτε θα γίνει οποιαδήποτε ενέργεια σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις ομολογίες προκειμένου να επιτραπεί η δημόσια προσφορά κινητών αξιών.
Οι ομολογίες δεν προσφέρονται ούτε πωλούνται και δεν θα προσφέρονται ούτε θα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση ουδόλως συνιστά πρόταση πώλησης ή πρόσκληση για την υποβολή πρότασης αγοράς των ομολογιών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι ομολογίες δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή σύμφωνα με, ή κατ' εξαίρεση από, τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Τίτλων (Securities Act). Οι ομολογίες δεν έχουν εγγραφεί, και δεν θα εγγραφούν, σύμφωνα με τον Νόμο περί Τίτλων ή τις νομοθεσίες περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν, να πωληθούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε, ή για λογαριασμό ή υπέρ, προσώπων των ΗΠΑ.
Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες για την έκδοση των ομολογιών
#Alpha_Bank #ομόλογο_Tier_ΙΙ #Λάζαρος_Παπαγαρυφάλλου #ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ #διεθνείς_επενδυτές- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Γιατί θερίζει ο καρκίνος του παχέος εντέρου
- Όχι λεφτά από τον ουρανό – Ο λαός που απέρριψε το τζάμπα χρήμα
- Super Markets: Στόχος η ευκολία, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και οι value for money επιλογές
- Ξεπέρασαν τις 3.000 οι αιτήσεις των ΜμΕ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
- Μητσοτάκης στα εγκαίνια του Πύργου Πειραιά: Σημαντική στιγμή για την πόλη μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού
- Μετεγκατάσταση στο Λαύριο για όλες τις εγκαταστάσεις ΕΑΣ
- Mytilineos renamed Metlen Energy & Metals; strong “imprint” at a national and international level
- Κορυφώνεται το πρεσάρισμα ΝΔ προς Στ. Κασσελάκη για το πόθεν έσχες
- Deodorant brands: «Φρέσκια» αίσθηση στα λανσαρίσματα και την επικοινωνία
- Εγκαινιάστηκε ο Πύργος του Πειραιά, ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της Ελλάδας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Πενηντάρηδες, επιστήμονες και δημοσιογράφοι: Τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ευρωβουλευτών
- Το ολοκαίνουργιο Škoda Kodiaq: Ανακάλυψε τη νέα διάσταση
- Η νέα...νέα ΚΑΠ και τα διδάγματα από την αναδιαμόρφωσή της
- Ομόλογο Alpha Bank: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον- Στο 6% το κουπόνι
- Πύρρειος νίκη και τρίτη θητεία Μόντι στην Ινδία
- Σε υψηλό έτους οι συναλλαγές Bitcoin-Μεταφέρθηκαν πάνω από $25 δισ.
- Θετικά πρόσημα στη Wall Street- Ανάκαμψη για τον Dow
- Στα σκαριά νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ» μόνο για νεοφυείς επιχειρήσεις
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Alpha Bank: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον- Στο 6% το κουπόνι
- Σε υψηλό έτους οι συναλλαγές Bitcoin-Μεταφέρθηκαν πάνω από $25 δισ.
- Η νέα...νέα ΚΑΠ και τα διδάγματα από την αναδιαμόρφωσή της
- Πύρρειος νίκη και τρίτη θητεία Μόντι στην Ινδία
- Στα σκαριά νέο «Ερευνώ-Καινοτομώ» μόνο για νεοφυείς επιχειρήσεις
- Θετικά πρόσημα στη Wall Street- Ανάκαμψη για τον Dow
- Πενηντάρηδες, επιστήμονες και δημοσιογράφοι: Τα επικρατέστερα χαρακτηριστικά των υποψηφίων ευρωβουλευτών
- Το ολοκαίνουργιο Škoda Kodiaq: Ανακάλυψε τη νέα διάσταση
- Μητσοτάκης για τον Πύργο Πειραιά: Συμβολίζει μια πόλη που αλλάζει
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ευ. Μαρινάκης: Η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να αυξήσει τα ναύλα
- Μετεγκατάσταση στο Λαύριο για όλες τις εγκαταστάσεις ΕΑΣ
- Σινεμά by the pool με λιχουδιές και φέτος στη Μεγάλη Βρεταννία
- Πρώτο τζάμπολ στους τελικούς της Basket League
- Motor Oil – ΔΕΗ ΑΝ: Συστάθηκαν δύο νέες κοινές εταιρείες με «όχημα» τη συμμαχία στην Cantreva
- Alpha Bank: Με ισχυρή συμμετοχή διεθνών επενδυτών η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους €500 εκατ. – Στο 6% το κουπόνι
- Καύσωνας στην Ελλάδα: 10 μέτρα για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι
- ΗΠΑ: Σφραγίζει τα σύνορα με το Μεξικό ο Μπάιντεν – Τι προβλέπει το διάταγμα
- Shein: Τα ακραία ωράρια εργασίας και η προσπάθεια για ΙΡΟ στο χρηματιστήριο (pics)
