Ομόλογο Motor Oil: Αντλήθηκαν €400 εκατ.-Στο 2,125% το επιτόκιο
Έκλεισε σήμερα (8/7) το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του νέου 5ετούς ομολόγου της Motor Oil, η οποία εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από τις προσδοκίες.
Η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, ενώ η τελική τιμολόγηση διαμορφώθηκε στο 2,125%. Υπενθυμίζεται ότι αρχικός στόχος ήταν η άντληση 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο η ισχυρή ζήτηση αύξησε το μέγεθος του ομολόγου κατά 50 εκατ.
Αντίστοιχα, το επιτόκιο της έκδοσης υποχώρησε στο 2,125% έναντι αρχικής τιμολόγησης 2,5-2,75% και οδήγησε σε συνολικές εξοικονομήσεις τόκων (και ρευστότητας) που εκτιμώνται σε 17,5 εκατ. ευρώ.
Τα 400 εκατ. ευρώ των κεφαλαίων που αντλεί η Motor Oil από την 5ετή έκδοση θα διατεθούν για την αποπληρωμή ομολόγων της Motor Oil Finance (100% θυγατρικής της εταιρείας) που λήγουν το 2022 και είχαν κουπόνι 3,25%.
Το 5ετές ομόλογο δεν θα μπορεί να ανακληθεί ενώ θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου με ημερομηνία διακανονισμού την 19η Ιουλίου.
Γενική συντονίστρια της έκδοσης ήταν η Citi ενώ το βιβλίο προσφορών «τρέχουν» ακόμη Alpha, Eurobank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Εθνική, Nomura, Optima και Πειραιώς.
Η επίσημη ανακοίνωση της Motor Oil
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 Εκατομμυρίων Ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% (οι ‘‘Ομολογίες’’) και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η ‘‘Έκδοση’’).
Το ποσό της Έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 Εκατομμύρια Ευρώ που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 Εκατομμυρίων Ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Μοτορ Όιλβιβλίο προσφορώνCitigroupMotor Oil Financeαποπληρωμή- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Στις 15 Ιουλίου η εφαρμογή ελέγχου των εμβολιασμών στην εστίαση- Πώς θα λειτουργήσει
- Προσοχή! Αναβαθμίστε αμέσως τα Windows σας
- Copa America: Με 4.400 θεατές ο τελικός στο «Μαρακανά»
- Μεγάλο ενδιαφέρον για τα διαμερίσματα του ουρανοξύστη Marina Tower
- COVID,κλιματική αλλαγή,συρράξεις: Κυρίαρχη η πείνα στον κόσμο το 2020
- Ένας απρόσμενος "παράγοντας κινδύνου" για άνοια
- Ταξιδεύεις με πλοίο ή αεροπλάνο; Όσα πρέπει να γνωρίζεις
- Ο ρόλος Τσίπρα στα κινήματα "αρνητών" της Πανδημίας, μέρος δεύτερον
- Η Philip Morris εξαγοράζει την Vectura για 852 εκατ. στερλίνες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- COVID,κλιματική αλλαγή,συρράξεις: Κυρίαρχη η πείνα στον κόσμο το 2020
- Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι αποφάσεις
- Costa Navarino: Χτίζει προορισμό και με στόχο τις εφηβικές ηλικίες
- Πιερρακάκης: Στις 15 Ιουλίου η εφαρμογή ελέγχου των εμβολιασμένων στην εστίαση
- Παναγιωτόπουλος: Πίεση από MME και κυβέρνηση να φανεί ότι ξεμπερδέψαμε
- Παγώνη: Να εμβολιαστούν πριν τις διακοπές οι νέοι
- Ομόλογο Motor Oil: Αντλήθηκαν €400 εκατ.-Στο 2,125% το επιτόκιο
- Ρευστοποιήσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια με την μετάλλαξη Δέλτα στο προσκήνιο
- Κορονοϊός: Δέκα συστάσεις για τη λοίμωξη απο ιατρούς του ΕΚΠΑ
- Η δεύτερη φορά της Ιταλίας και το πρώτο τρόπαιο της Αγγλίας
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ομόλογο Motor Oil: Αντλήθηκαν €400 εκατ.-Στο 2,125% το επιτόκιο
- Θωμαΐδης: Πώς φτάσαμε στην έξαρση της πανδημίας
- Παναγιωτόπουλος: Πίεση από MME και κυβέρνηση να φανεί ότι ξεμπερδέψαμε
- Η δεύτερη φορά της Ιταλίας και το πρώτο τρόπαιο της Αγγλίας
- Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Την προσεχή εβδομάδα αναμένονται οι αποφάσεις
- Costa Navarino: Χτίζει προορισμό και με στόχο τις εφηβικές ηλικίες
- Ρευστοποιήσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια με την μετάλλαξη Δέλτα στο προσκήνιο
- Αϊτή: 26 Κολομβιανοί και 2 Αμερικανοί οι εκτελεστές του Προέδρου
- COVID,κλιματική αλλαγή,συρράξεις: Κυρίαρχη η πείνα στον κόσμο το 2020
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Επικουρική ασφάλιση: Οι θεσμοί ζητούν μέτρα (φόρο) για το υψηλό κόστος μετάβασης
- Ενίσχυση βοριάδων - Στο «κόκκινο» για πυρκαγιές η Αττική
- Ολυμπιακοί Αγώνες: Σε άδειο γήπεδο η Τελετή Άφιξης της Φλόγας
- Γεωργαντάς: Έως και τις 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για την ψηφιακή κάρτα των 150 ευρώ (vid)
- Ενίσχυση των βοριάδων στο «κόκκινο» και η Αττική, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου
- Στην Intrakat σύμβαση 17 εκατ. ευρώ για ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Λεωφ. Συγγρού
- Πράσινο φως από τα τεχνικά κλιμάκια για ρύθμιση στα κορονοχρέη
- Γεωργαντάς: Το αργότερο 20 Ιουλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Freedom Pass
- Ακυρώνει την συμμετοχή της στην έκθεση «SPECIALITY & FINE FOOD FAIR LONDON 2021» η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
- Τζανάκης: Όλοι οι ανεμβολίαστοι θα νοσήσουν- Θα φτάσουμε 3.000 κρούσματα ημερησίως
