Πειραιώς: Οκτώ φορές πάνω οι προσφορές για το Tier II
Έχοντας συγκεντρώσει προσφορές που ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ. έκλεισε το μεσημέρι της Τετάρτης το βιβλίο προσφορών για το Tier II της Τράπεζας Πειραιώς.
Στόχος της τράπεζας ήταν εξαρχής η άντληση 500 εκατ. ευρώ με ένα όσο το δυνατόν πιο
Με προσφορές άνω των 4 δισ. ευρώ, η άντληση των 500 εκατ. ευρώ ασφαλώς και επετεύχθη με υπερκάλυψη μάλιστα του στόχου πάνω από οκτώ φορές. Αναλυτές υπολογίζουν δε ότι το τελικό επιτόκιο θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή του 5,5%.
Κύριοι συντονιστές της έκδοσης για λογαριασμό της Πειραιώς ήταν η Goldman Sachs International και η UBS, ενώ στην ομάδα των συμβούλων συμμετέχουν επίσης οι Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura.
Σημειώνεται ότι την Τρίτη η JP Morgan προχώρησε σε αναβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς από underweight σε overweight, αποτιμώντας θετικά τις κινήσεις στις οποίες έχει προχωρήσει η διοίκηση για τη μείωση των κόκκινων δανείων και την αποκατάσταση της κερδοφορίας. Η JP Morgan βλέπει περιθώριο ανόδου 41% στη μετοχή της τράπεζας με νέα τιμή-στόχο τα 4,20 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πρόσφατα πως στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», στοχεύει σε συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2020 κατά 11 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρει η τράπεζα, το ποσό αντλεί θα χρησιμοποιηθεί για εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς του ομίλου. Η Πειραιώς θα μπορέσει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση έτσι ώστε να προχωρήσει άμεσα με τις τιτλοποιήσεις που εξήγγειλε υπό το νέο της στρατηγικό σχέδιο, επιταχύνοντας τη μείωση των κόκκινων δανείων, ενώ αναμένεται να δοθεί και ένα θετικό σήμα από τους οίκους αξιολόγησης.
ομόλογοΠειραιώςΤράπεζα Πειραιώς Tier ΙΙΕΠΙΤΟΚΙΟΣΤΟΧΟΙβιβλίο προσφορών- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δαμασκός για τον Ερντογάν: Έχει "αποσυνδεθεί από την πραγματικότητα"
- Αποκλεισμός της Αθηνών-Λαμίας στο Μαρτίνο από εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ
- Ματίνα Νικολάου: Λιποθύμησε on air όταν μπήκε ο σύντροφός της στο πλατό (video)
- Αλ. Τσίπρας: Έφεραν ΠΝΠ γιατί δε θα ψήφιζαν ούτε οι βουλευτές τους
- Η καναδική εταιρεία που μετατρέπει τα πλαστικά απόβλητα σε οικοδομικά υλικά
- ΓΣΕΒΕΕ: Άνιση κατανομή βαρών και στρέβλωση ανταγωνισμού με το ασφαλιστικό Βρούτση
- Η χρηματαγορά δεν παρασύρθηκε από το ιστορικό ρεκόρ των ελληνικών ομολόγων
- Alpha Bank: Άνω του 5% το ποσοστό της BlackRock
- «Πράσινο φως» από ΣτΕ στην ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς
- Ενα neo αεροπλάνο για την Aegean
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Βυθισμένα χημικά απειλούν τη ζωή στη Βαλτική για 100 χρόνια!
- Ανδροκρατούμενος ο χώρος της Πληροφορικής- Η θέση των Ελληνίδων
- Πειραιώς: Οκτώ φορές πάνω οι προσφορές για το Tier II
- Μητσοτάκης προς Έλληνες επιχειρηματίες: Λάβετε μέρος στο restart της χώρας
- Η Nissan ζητά από τον Γκοσν αποζημίωση 91 εκατ. δολαρίων
- Προς τριπλό ρεκόρ οδεύει η Wall Street
- Συνάντηση Κεραμέως - πρυτάνεων για τις λειτουργικές ανάγκες των πανεπιστημίων
- Χατζηδάκης: Τελευταία ευκαιρία για μια λύση στο «μπάχαλο» της ΛΑΡΚΟ
- Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet
- Τελευταία Νέα Reporter
- Πειραιώς: Οκτώ φορές πάνω οι προσφορές για το Tier II
- Προς τριπλό ρεκόρ οδεύει η Wall Street
- Επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για πρόσβαση σε υπερυψηλές ταχύτητες Internet
- Χατζηδάκης: Τελευταία ευκαιρία για μια λύση στο «μπάχαλο» της ΛΑΡΚΟ
- Βυθισμένα χημικά απειλούν τη ζωή στη Βαλτική για 100 χρόνια!
- Η ιταλική Γερουσία παραπέμπει σε δίκη τον Σαλβίνι
- Συμβούλιο Ευρώπης: Σχέδιο δράσης (2020-2025) για τ'ανθρώπινα δικαιώματα στη βιοϊατρική
- Μητσοτάκης προς Έλληνες επιχειρηματίες: Λάβετε μέρος στο restart της χώρας
- Η Nissan ζητά από τον Γκοσν αποζημίωση 91 εκατ. δολαρίων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΕΣΕΠ: Σε κλίμα συναίνεσης και επίκεντρο τα ελληνοτουρκικά
- Εμπέδωση συνεργασιών το μήνυμα της ΠΕΔ Θεσσαλίας στην κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
- Alpha Bank: Άνω του 5% το ποσοστό της BlackRock
- Θεσσαλονίκη: Περισσότερα από 20 εκατ. ευρώ σε έργα πρασίνου
- Βουλή: Πρώτος ο Αθανάσιος Ράντος στην ψηφοφορία για το ΣτΕ
- Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: Αποζημιώσεις ζημιών 2019 σε Δήμους με δομές φιλοξενίας και τρίτα πρόσωπα
- Θεσσαλονίκη: Συνάντηση δημάρχου με τον Μ.Χρυσοχοϊδη με επίκεντρο την ασφάλεια των πολιτών
- Σημαντικές επιπτώσεις στην τουριστική αγορά από τη διακοπή πτήσεων της Air China
- Η καναδική εταιρεία που μετατρέπει τα πλαστικά απόβλητα σε οικοδομικά υλικά
- Η χρηματαγορά δεν παρασύρθηκε από το ιστορικό ρεκόρ των ελληνικών ομολόγων
