Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum για το χαρτοφυλάκιο Phoenix
Η Τράπεζα Πειραιώς και η Intrum υπέγραψαν πλέον δεσμευτική συμφωνία για την πώληση 30% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Phoenix μεικτής λογιστικής αξίας 1,92 δισ. ευρώ ενώ η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της 65% των ομολογιών διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.
Επισημαίνεται
Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Ως Pro-forma αποτέλεσμα της Συναλλαγής, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί στο 44% από 47%, ενώ ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις θα ενισχυθεί στο 46% από 45% με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και επιπροσθέτως, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, η τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της 65% των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολογιών σύμφωνα με τις εποπτικές απαιτήσεις περί τιτλοποιήσεων.
Μετά την επικείμενη ολοκλήρωση του εταιρικού μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις εκατό (5%) των ομολογιών ενδιάμεσης εξοφλητικής προτεραιότητας.
Υπό την προϋπόθεση λήψης των προαναφερθεισών εγκρίσεων, τα δάνεια που βρίσκονται εντός της περιμέτρου της τιτλοποίησης Phoenix αναμένεται να απο-αναγνωρισθούν από την Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Τράπεζας Πειραιώς εντός του 1ου εξαμήνου 2021.
Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός διοργανωτής και χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή. Η Alantra CPAI Limited ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας στη Συναλλαγή. Η Paul Hastings (Europe) LLP και η δικηγορική εταιρεία Μπερνίτσας ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας στη Συναλλαγή, ενώ η Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP και η δικηγορική εταιρεία Μοράτης Πασσάς ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι του διοργανωτή.
Τράπεζα Πειραιώς IntrumPhoenixχαρτοφυλάκιο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κάνουν χιούμορ στο Twitter με το λάθος του Κ. Μητσοτάκη στο Αττικό Νοσοκομείο – Βίντεο
- Παγώνη: Με τα σημερινά δεδομένα μπορούν να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Ιανουαρίου
- Κορωνοϊός: : Δεν εμφάνισαν καμία ανεπιθύμητη ενέργεια οι 260 που έκαναν πρώτοι το εμβόλιο
- Οι αρνητές των εμβολίων πιστεύουν ότι ήρθε η στιγμή τους, αλλά θα διαψευστούν ξανά…
- Μίνα Γκάγκα: Η μετατροπή του RNA σε DNA είναι μια φυσική λειτουργία των ιών αλλά η ποσότητα RNA που παίρνουμε με το εμβόλιο είναι μικρή
- Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία: Ένας Αζέρος στρατιώτης σκοτώθηκε σε επίθεση στο Ναγκόρνο - Καραμπάχ
- Η Eurobank ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της
- Πιερρακάκης: Νέες διευκρινήσεις για την απόδειξη εμβολιασμού και τον ρόλο των φαρμακείων
- Ρωσία: Δεκαεπτά άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση αλιευτικού στη Θάλασσα Μπάρεντς
- Η Cosco θα εμμείνει για τον προβλήτα 4, η επίδραση της πανδημίας στα «κουτιά»
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Ενδιαφέρον για τη ΛΑΡΚΟ βλέπει το ΥΠΕΝ
- Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum για το χαρτοφυλάκιο Phoenix
- Ελ.Επαγγελματίες: Πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς» από εισφορά αλληλεγγύης και νέα φορολογική κλίμακα
- Μακροχρόνια άνεργοι: Λήγει η προθεσμία για τα 400 ευρώ
- «Λιακάδα» στις ασιατικές αγορές- «Συννεφιά» μόνο για την Alibaba
- Ιδιοκτήτες ακινήτων:Πώς θα πληρωθούν την αποζημίωση 50% για τον Δεκέμβριο
- Πιερρακάκης: Θα υπάρχει απόδειξη εμβολιασμού-Τα ραντεβού και τα φαρμακεία
- ΗΠΑ: Υπέγραψε τελικά ο Τραμπ το πακέτο στήριξης της οικονομίας
- Eμβόλιο: Νοσηλεύτρια απαντά στους συνωμοσιολόγους για τον «ορό στο φιαλίδιο»
- Το Λονδίνο στρέφεται προς Αυστραλία, ΗΠΑ, Ινδία μετά το Brexit
- Τελευταία Νέα Reporter
- Τράπεζα Πειραιώς: Συμφωνία με Intrum για το χαρτοφυλάκιο Phoenix
- Μακροχρόνια άνεργοι: Λήγει η προθεσμία για τα 400 ευρώ
- Το Λονδίνο στρέφεται προς Αυστραλία, ΗΠΑ, Ινδία μετά το Brexit
- Ιδιοκτήτες ακινήτων:Πώς θα πληρωθούν την αποζημίωση 50% για τον Δεκέμβριο
- Logistics και εμβόλιο: Ενστάσεις για τις πρώτες παρτίδες-Η δύσκολη συνέχεια
- Πιερρακάκης: Θα υπάρχει απόδειξη εμβολιασμού-Τα ραντεβού και τα φαρμακεία
- Κορκίδης: Στο 1,5 δισ. ο εορταστικός τζίρος- Ποιοι διασώθηκαν
- Παπαθανάσης: Στο 1520 οι καταγγελίες καταναλωτών για παρατυπίες σε καταστήματα
- «Λιακάδα» στις ασιατικές αγορές- «Συννεφιά» μόνο για την Alibaba
- Ελ.Επαγγελματίες: Πρωτοχρονιάτικος «μποναμάς» από εισφορά αλληλεγγύης και νέα φορολογική κλίμακα
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Παράταση ενός χρόνου για νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων
- ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για αιτήσεις επιδόματος παιδιού
- Το 2021 φέρνει το «εμβόλιο» της αισιοδοξίας
- Έρευνα: Καπνίζουν λιγότερο ή και καθόλου όσοι ζουν σε πόλεις με πολύ πράσινο
- Βόλος: 53χρονος μετέτρεψε την αποθήκη του σε ταβέρνα- Συλλήψεις και πρόστιμα
- Alibaba Group Holding: Αύξησε στα 10 δισ. δολ. το πρόγραμμα για επαναγορά μετοχών
- Κέρδη στην Ευρώπη με φόντο την υπογραφή Τραμπ για οικονομικό πακέτο
- Η Pfizer καθυστέρησε την παράδοση νέας παρτίδας εμβολίων στην Ισπανία
- Lockdown: Επιτρέπεται ξανά υπό περιορισμούς το κυνήγι και ψάρεμα
- Φαντομάς το 15% της πληρωμής επί της βασικής
