ΟΔΔΗΧ: Πρόσκληση για ανταλλαγή ή εξαγορά ομολόγων του PSI
Πρόσκληση σε κατόχους ομολόγων του PSI που δεν είχαν συμμετάσχει στο swap του 2017 για την ανταλλαγή τους με νέα υφιστάμενα ομόλογα ή την εξαγορά τους με μετρητά απευθύνει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).
Οι ομολογιούχοι θα πρέπει να απαντήσουν έως την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου, ενώ στις 17 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ο διακανονισμός.
Η ανταλλαγή θα γίνει με τίτλους αναφοράς με ημερομηνία
Τη διαδικασία θα τρέξουν οι JP Morgan, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs, Deutsche Bank και Τράπεζα Πειραιώς.
Στόχος είναι η ευθυγράμμιση των όρων του ανεξόφλητου δημοσίου χρέους με τους συνήθεις όρους της αγοράς για κρατικούς εκδότες και η ομαλοποίηση της καμπύλης απόδοσης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επίσης επιδιώκεται να διατεθεί στην αγορά περιορισμένος αριθμός σειρών τίτλων αναφοράς, οι οποίοι αναμένεται ότι θα έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα ρευστοποίησης από τις υφιστάμενες σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων.
Το ύψος του κεφαλαίου κάθε σειράς Τίτλων Αναφοράς που θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και θα παραδοθούν ως αντάλλαγμα για Προσδιορισμένους Τίτλους για τους οποίους εγκύρως υποβλήθηκε Εντολή Συμμετοχής, θα προσδιοριστεί σύμφωνα με την εφαρμοστέα Σχέση Ανταλλαγής.
Οι Τίτλοι Αναφοράς θα αποτελούνται από:• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2027). Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2033),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2037),
• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2042, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς 2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι Τίτλοι Αναφοράς).
Διαβάστε επίσης
OΔΔΗΧ: Άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ με -0,40% στη δημοπρασία τρίμηνων εντόκων γραμματίων- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Eισηγμένες: Άντλησαν €7,716δισ. το 2021 μέσω αυξήσεων κεφαλαίων και ομολόγων
- ΕΛΣΤΑΤ: Εκτόξευση της ανάπτυξης στο γ’ τρίμηνο. Έφτασε το 13,4%
- Ξανά στο χείλος της χρεοκοπίας η Evergrande. Αγωνία αν θα καταφέρει να γλιτώσει στο παρά πέντε
- Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τους τραπεζικούς σας λογαριασμούς από κατασχέσεις
- Οδ. Κωνσταντινόπουλος: Δεν θα είμαι επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΑΛ
- Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα
- Στο κινητό η ταυτότητα, η άδεια οδήγησης και το βιβλιάριο υγείας των παιδιών
- Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι το νοικοκυριό τους σπαταλά τρόφιμα
- Euroxx: Προμήθειες, καταθέσεις και νέα δάνεια στήριξαν την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών
- Επέτειος δολοφονίας Γρηγορόπουλου: Ξεκίνησε η συγκέντρωση στα Προπύλαια
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Η AstraZeneca φωταγωγεί 4 αστικά πάρκα με τη δύναμη της ηλιακής ενέργειας
- CEO Clubs Greece Forum: Πρόσκληση σε Ανύψωση
- ΟΔΔΗΧ: Πρόσκληση για ανταλλαγή ή εξαγορά ομολόγων του PSI
- Uni Systems: Απέκτησε το 20% της startup Optechain
- Έκρηξη ανάπτυξης 13,4% το γ΄ τρίμηνο
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση
- Τελευταία Νέα Mononews
- ΟΔΔΗΧ: Πρόσκληση για ανταλλαγή ή εξαγορά ομολόγων του PSI
- CEO Clubs Greece Forum: Πρόσκληση σε Ανύψωση
- Uni Systems: Απέκτησε το 20% της startup Optechain
- Η AstraZeneca φωταγωγεί 4 αστικά πάρκα με τη δύναμη της ηλιακής ενέργειας
- Έκρηξη ανάπτυξης 13,4% το γ΄ τρίμηνο
- Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απολιγνιτοποίηση
- Σε νέα γενιά στελεχών το ΚΙΝΑΛ – Ο 40αρης Ανδρουλάκης θα σταθεί απέναντι στον Τσίπρα
- Αμετανόητος ο ψευτογιατρός – Διεκόπη για αύριο η δίκη του
- Καραμολέγκος: Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Λαγκάρντ: Απίθανη η αύξηση των επιτοκίων το 2022
- Ιταλία: Νέοι περιορισμοί για τους ανεμβολίαστους ισχύουν από σήμερα
- Σε εξέλιξη μαθητικό-φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου
- Το φαγητό δρα κατά των ιώσεων
- Εταιρείες ένδυσης – Κατρακύλα 70% στα καθαρά κέρδη – Καλύτερα οι εξαγωγικές
- Η Evergrande βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ακόμα προθεσμία για το χρέος της
- Κορονοϊός: Με τη μετάλλαξη Όμικρον τα δύο ύποπτα κρούσματα στην Αθήνα
- Γερμανία: Ποιοί από το SPD αναλαμβάνουν υπουργοί
- Κορονοϊός: Θετικά στη μετάλλαξη Όμικρον τα δύο ύποπτα κρούσματα στην Αθήνα
- Γ. Οικονόμου: Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας
