Τράπεζα Πειραιώς: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο ομόλογο
Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η διαδικασία έκδοσης και τα χαρακτηριστικά του νέου ομολόγου που θα εκδώσει η Τράπεζα Πειραιώς.
Συγκεκριμένα, η Piraeus Financial Holdings SA, με βαθμολογία «Caa3» και «B-» από τους οίκους Moody’s and S&P αντιστοίχως, ανέθεσε στην Goldman Sachs Bank Europe SE και στην UBS Investment Bank
Η παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη μέσω του NetRoadshow.
Οι τίτλοι διαθέτουν option εξαργύρωσης με εξάμηνη προειδοποίηση.
Τα χρεόγραφα θα είναι σε ευρώ, ατελεύτητης διάρκειας (στο διηνεκές / perpetual bonds), τύπου Additional Tier 1 (AT1), μορφής Reg S στον κομιστή και αναμένεται να αξιολογηθούν με «Ca» και «CCC-» από τους Moody’s και S&P αντιστοίχως.
Όπως ανέφερε νωρίτερα σε σχετικό του ρεπορτάζ το mononews.gr, είναι πολλά τα έτη που έχει να εκδοθεί υβριδικό ομόλογο ΑΤ1, καθώς δεν υπήρξαν αντίστοιχες εκδόσεις κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής κρίσης και έτσι η συγκεκριμένη έκδοση παίζει και το ρόλο πλοηγού για άλλες που ακολουθούν.Το μέγεθος της έκδοσης θα είναι 300+ εκατ. ευρώ, με όριο τα 400 εκατ. ευρώ, και θα είναι ενισχυτικό των κεφαλαίων της Τράπεζας.
Εκτός ωστόσο από ενισχυτική των κεφαλαίων, η έκδοση εντάσσεται στο πρόγραμμα των υποχρεώσεων MREL της τράπεζας (ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις).
Εκτιμήσεις για σημαντική ζήτησηΤο κατ’ αρχήν σχέδιο ήταν η έκδοση αυτή να φθάσει στα 600 εκατ. ευρώ, ωστόσο θα είναι μικρότερη, όπως είχε πει ο κ. Μεγάλου, CEO της τράπεζας, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς είχε υπερβεί τα αρχικά δεδομένα.
Άλλωστε, οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν υψηλότερο κόστος άλλων καθώς εκ του είδους των ομολόγων αυτών οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο και επομένως ζητούν και αυξημένες αποδόσεις.
Σύμβουλοι της συγκεκριμένης έκδοσης είναι η UBS και η Goldman Sachs.
Τράπεζα Πειραιώς: Μέσα στην εβδομάδα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Οι δικαστές "σηκώνουν το γάντι": Στέλνουν τον Μπαλάσκα στον Άρειο Πάγο και στον αρχηγό της ΕΛΑΣ
- Έρευνα ΒΕΑ: Διττό το μήνυμα για τις επιπτώσεις από την πανδημία στην οικονομία
- Αγία Μαρίνα: Επίθεση από 6 άτομα σε 26χρονη- Της έσκισαν τη μπλούζα ενώ βιντεοσκοπούσαν
- Πέντε νέα διευθυντικά στελέχη ενισχύουν την Deloitte Ελλάδος
- Έρχεται ψηφιακός χάρτης για τις νέες αντικειμενικές
- Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Πώς υποδέχθηκε ο Άρτσι την μικρή Λίλι Νταϊάνα στο σπίτι
- Χάος με τις μειώσεις ενοικίων – Δεν μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις οι ιδιοκτήτες!
- Βενγκέρ: «Η Γαλλία το πρώτο φαβορί για το Euro 2020, μόνο η Αγγλία μπορεί να την απειλήσει»
- Σταφιδική ανεπάρκεια
- Οι ασθενείς με κορονοϊό με ενεργό καρκίνο ιδίως του αίματος είναι πιθανότερο να πεθάνουν
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Mononews
- Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Πώς υποδέχθηκε ο Άρτσι την μικρή Λίλι Νταϊάνα στο σπίτι
- Έρχεται ψηφιακός χάρτης για τις νέες αντικειμενικές
- Η συνταγή της Δευτέρας: Ιταλική μακαρονάδα φούρνου με κιμά
- ΔΕΗ: Ενισχύει τη διοίκηση με δύο νέους Γενικούς Διευθυντές
- Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα: Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τον πολιτισμό
- Skroutz Plus: Νέα συνδρομητική υπηρεσία για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών αγορών
- Ανακοινώνεται το ομόλογο από την Τράπεζα Πειραιώς
- Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα στην Τέρνα Ενεργειακή, σταθεροποιητικά στις 900 μονάδες ο δείκτης
- Ebury: Η εβδομάδα που αρχίζει στις αγορές
- Πόσο αυξάνεται το βάρος που σηκώνει ο αυχένας όταν σκύβουμε για το κινητό ή το laptop
- Τελευταία Νέα Mononews
- Τράπεζα Πειραιώς: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο ομόλογο
- Πόσο αυξάνεται το βάρος που σηκώνει ο αυχένας όταν σκύβουμε για το κινητό ή το laptop
- Skroutz Plus: Νέα συνδρομητική υπηρεσία για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών αγορών
- Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα: Ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει τον πολιτισμό
- Ανακοινώνεται το ομόλογο από την Τράπεζα Πειραιώς
- Ebury: Η εβδομάδα που αρχίζει στις αγορές
- Χρηματιστήριο: Όλα τα βλέμματα στην Τέρνα Ενεργειακή, σταθεροποιητικά στις 900 μονάδες ο δείκτης
- Πρίγκιπας Χάρι-Μέγκαν Μαρκλ: Πώς υποδέχθηκε ο Άρτσι την μικρή Λίλι Νταϊάνα στο σπίτι
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
- Deloitte: Ενδυναμώνεται η διοικητική της ομάδα με πέντε νέους Partners
- Ενσωμάτωση της κουλτούρας πάει ένα βήμα παραπέρα τον οινοτουρισμό
- Mε 1.2000 συμμετέχοντες και την βράβευση της Δρ. Τριχοπούλου έκλεισε το 2ο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς
- Υπέρ της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων οι μισοί Ιάπωνες
- Ο ΠΑΟΚ πρώτος αντίπαλος του Βόλου στους φιλικούς αγώνες
- Μιανμάρ: Απεσταλμένοι της ASEAN κάλεσαν τη χούντα να απελευθερώσει τους πολιτικούς κρατούμενους
- Κλιματική αλλαγή: Πώς οι ελληνικές πόλεις μετατρέπονται σε θερμικές νησίδες - Οι επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή
- Κίνα: Αυξήθηκαν τα συναλλαγματικά αποθέματα το Μάιο
