ANEK: Αρνείται την πρόταση εξαγοράς της Seajets – «Δεν πληροί τα κριτήρια» τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς
Αρνητική απάντηση στην πρόταση εξαγοράς ποσοστού 57% στην ΑΝΕΚ Lines, έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς προς τις εταιρείες συμφερόντων του εφοπλιστή Μάριου Ηλιόπουλου, την οποία αιφνιδιαστικά υπέβαλε τις προηγούμενες ημέρες, εν μέσω διαδικασίας συγχώνευσης της ΑΝΕΚ με την Attica Group,
Ειδικότερα, η πρόταση εξαγοράς υποβλήθηκε προς τους δανειστές και μετόχους της ΑΝΕΚ από τις εταιρείες Σι Τζετς Ναυτική Εταιρεία, Κιάρα Ναυτική Εταιρεία και Goldenstep Shipping Limited και αξιολογήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, με την ιδιότητα του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών.
Η θέση της ΠειραιώςΜε επιστολή προς τις εταιρείες που πρότειναν την εξαγορά, η οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τη διοίκηση της ΑΝΕΚ, η Τράπεζα Πειραιώς εξηγεί τους λόγους που αρνείται την πρόταση τους.
Η επιστολή αναφέρει τα εξής: «Μολονότι ξενίζει ο χρονισμός της πρότασης των εταιρειών σας, καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group είναι δημοσίως γνωστή ήδη από το Σεπτέμβριο 2022, μελετήσαμε διεξοδικά τα επιμέρους στοιχεία και όρους ισχύος της πρότασής σας για την εξαγορά του δανεισμού και ορισμένων μετοχών της εταιρείας ΑΝΕΚ, καθώς και τις πληροφορίες που θέσατε υπόψη μας».
Οι λόγοι «απόρριψης»«Η εξέταση της πρότασής σας έγινε υπό το πρίσμα των εν ισχύι πιστωτικών και συναλλακτικών πολιτικών και διαδικασιών καθενός από τους δανειστές – αποδέκτες της πρότασής σας. Στη βάση αυτή – και σύμφωνα με σχετική ανάλυση του συμβούλου μας – κρίθηκε ότι η υποβληθείσα πρότασή σας είναι, σε όρους ανακτώμενης αξίας, υποδεέστερη από την υπό υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk), οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ.
Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αβεβαιότητα της χρηματοδότησης του προτεινόμενου τιμήματος, καθώς και στην προϋπόθεση διενέργειας due diligence, διαδικασία η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί για την πρόταση της Attica Group.
Υπό αμφισβήτησηΣημειώνουμε περαιτέρω, πως η πρότασή σας δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές, ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ – Superfast (operational risk).
Ως εκ τούτου, η πρότασή σας δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για να αποτελέσει αναλήψιμο πιστωτικό και επιχειρηματικό κίνδυνο και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Διευκρινίζεται ότι την επιστολή αυτή την απευθύνουμε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων του από 29.03.2017 Κοινοπρακτικού Δανείου της εταιρείας ΑΝΕΚ Α.Ε., εκ μέρους όλων των ομολογιούχων δανειστών».
Το deal με Attica GroupΗ μέτοχος ΒΑΡΜΙΝ Α.Β.Ε.Ε., με την από 23/06/2023 απαντητική της επιστολή προς την Διοίκηση της ΑΝΕΚ, αναφέρει αυτολεξεί ότι: «δεν αποδεχόμαστε τη συγκεκριμένη προσφορά λόγω του προσφερόμενου τιμήματος και της δομής της. Θεωρούμε ότι η υφιστάμενη συμφωνία των Μετόχων και Δανειστών με την εταιρεία Άττικα Συμμετοχών για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της ΑΝΕΚ, η οποία ευρίσκεται ήδη σε στάδιο εγκρίσεων, πέρα των προσδοκώμενων υπεραξιών, είναι η μόνη άμεση λύση, η οποία διασφαλίζει την διάσωσή της».
To άρθρο ANEK: Αρνείται την πρόταση εξαγοράς της Seajets – «Δεν πληροί τα κριτήρια» τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Μετά από 10 χρόνια γάμου και 3 παιδιά ανακάλυψαν ότι είναι ξαδέρφια
- Ευάγγελος Αποστολάκης: «Εκτιμώ ότι θα είναι μια καλή κυβέρνηση» (Video)
- Παρέδωσε την έδρα του ο Σπύρος Πνευματικός στη Νέα Δημοκρατία
- Η συσκευή που θα αλλάξει τον κόσμο βρίσκεται σε κάθε σπίτι!
- Κωνσταντίνα Καραμπατσώλη: Ποια είναι η βουλεύτρια της ΝΔ που παίρνει την έδρα του Σπύρου Πνευματικού στην Εύβοια
- Θετική στον κοροναϊό η νέα αναπληρώτρια υπ. Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη
- Ανατροπή με ωράριο καταστημάτων και Κυριακές με ανοιχτά μαγαζιά - Τι ξέρουμε
- Ζωή Κωνσταντοπούλου: Το φιλί με τον σύντροφό της, Διαμαντή Καραναστάση, το βράδυ των εκλογών
- Σακίρα: Έμαθε για την προδοσία του Πικέ όταν ο πατέρας της ήταν στην εντατική
- ΣΥΡΙΖΑ: Διεργασίες για την επόμενη μέρα στο κόμμα – Ποια τα επικρατέστερα σενάρια για τις εσωκομματικές διαδικασίες
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Του άρπαξαν το Rolex σε άγρια ληστεία - Τον έδεσαν χειροπόδαρα μέσα στο σπίτι του στην Εύβοια
- Συναγερμός στην Πάτρα - Δίχρονο κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο
- Η δυσοσμία σε γειτονιά της Λαμίας επιβεβαίωσε το πιο κακό σενάριο - Σκληρές εικόνες μέσα σε σπίτι
- ANEK: Αρνείται την πρόταση εξαγοράς της Seajets – «Δεν πληροί τα κριτήρια» τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς
- Παναθηναϊκός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και οι άλλοι, μετά το «ναυάγιο» με τον Κέβιν Πάντερ
- Στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Στα δυο ο ΣΥΡΙΖΑ για το τι πρέπει να γίνει
- «Ακραίοι ακροδεξιοί απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν» - Τι λέει η Δομνίκη Παπαδοπούλου για τη διαγραφή της από τους «Σπαρτιάτες»
- Στο νοσοκομείο ανήλικη από αλκοόλ - Ξύλο και 5 συλλήψεις μετά το πάρτι που έγινε σε σπίτι του Ρεθύμνου
- Βρέθηκε νεκρός ο αγνοούμενος άντρας στη Θεσσαλονίκη - Τραγικό τέλος στις έρευνες για την εξαφάνιση
- Ραμόνα Βλαντή: Δεν θα μπορούσες να με αποκαλέσεις Μέγκι
- Τελευταία Νέα NewsIt
- ANEK: Αρνείται την πρόταση εξαγοράς της Seajets – «Δεν πληροί τα κριτήρια» τονίζει η Τράπεζα Πειραιώς
- Η δυσοσμία σε γειτονιά της Λαμίας επιβεβαίωσε το πιο κακό σενάριο - Σκληρές εικόνες μέσα σε σπίτι
- Λαμία: Νεκρός άντρας σε προχωρημένη σήψη στο σπίτι που έμενε
- Τζόκερ κλήρωση (αρ. 2615) σήμερα 27/06 με 600.000 ευρώ στους τυχερούς
- «Ακραίοι ακροδεξιοί απειλούσαν ότι θα με σκοτώσουν» - Τι λέει η Δομνίκη Παπαδοπούλου για τη διαγραφή της από τους «Σπαρτιάτες»
- Συναγερμός για ακυβέρνητο σκάφος στο Ηράκλειο - Σώοι οι επιβαίνοντες μετά την επιχείρηση του λιμενικού
- Ραμόνα Βλαντή: Δεν θα μπορούσες να με αποκαλέσεις Μέγκι
- Το βαρέλι σε δασική έκταση της Πάτρας έκρυβε «ένοχα» μυστικά αξίας 200.000 ευρώ - Δύο οι συλλήψεις
- Τουρκική αντίδραση στην επιλογή Γεραπετρίτη από Μητσοτάκη στο ΥΠΕΞ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Το πικρό ποτήρι της ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ
- Διεθνής διάκριση για τον δρ Νικόλαο Πλεύρη, Διευθυντή Χειρουργό Γυναικολόγο του Metropolitan General
- Θεσσαλονίκη: Υποψήφιος οδηγός για επαγγελματικό δίπλωμα αντέγραφε με «ψείρα» στο αφτί
- Η αντεπανάσταση στην Γουατεμάλα δεν τελείωσε ποτέ
- Δύο νέα καταστήματα Pepco στα εμπορικά πάρκα της Trade Estates σε Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα
- Ένδυση - Κλωστοϋφαντουργία: Ανοδικά οι εγχώριες πωλήσεις, κάμψη στις εξαγωγές 4μηνου
- Ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν εγγυοδοσία χωρίς να δεσμεύσουν την περιουσία τους
- Alpha Services and Holdings: Επανασχεδιασμός με γνώμονα τη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου
- EUROINS: Με Renault Clio Rally3 η Χαλκιάς Racing Team στο Ελληνικό Πρωτάθλημα Ράλλυ