Eurobank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ
Oλοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ η θυγατρική της Eurobank, «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (η «Τράπεζα» ή «Eurobank»), σύμφωνα με ανακοίνωση της «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings).
Το
Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι “η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή τους στην έκδοση, που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1.6 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 3 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την απόδοση του ομολόγου από 6,25% που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά σε 5,875% ετησίως. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 101 διαφορετικούς επενδυτές.
Στην κατανομή, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της έκδοσης με σημαντική συμμετοχή από το Ηνωμένο Βασίλειο (25%) και τη Γαλλία (16%). Όσον αφορά τους επενδυτές, 61% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 25% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 6% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citibank, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale”.
To άρθρο Eurobank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ δημοσιεύτηκε στο NewsIT .
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ξεσπά η κουνιάδα της Ελένης Καργιολάκη – «Αγόραζε μπότες 200 ευρώ κι ο αδερφός μου ζητιάνευε με τα παλιόρουχα»
- Πώς να βγείτε ραντεβού μετά τα 50 – Οι κανόνες για το dating έχουν αλλάξει
- Ένα από τα εκρηκτικά δίδυμα της νυχτερινής Αθήνας έρχεται στο «Σπίτι με το MEGA».
- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το πρωί της Πέμπτης – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ
- Τι είναι το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος - Όλες οι λεπτομέρειες
- Μελέτη: Η κακοσμία του στόματος μπορεί να συνδέεται με καρδιακές παθήσεις
- Στόχος οι ευρωεκλογές για τη γερμανική Αριστερά
- Έκτακτο δελτίο καιρού: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία μέχρι το πρωί της Πέμπτης
- Νατάσσα Μποφίλιου για το «χοντρή» στον «Άδωνι»: «Είναι επικίνδυνη η λογοκρισία της τέχνης»
- Όχημα ντεραπάρισε στην Καλλιρόης
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις NewsIt
- Πάτρα: Μηνύει γιατρούς η 23χρονη μητέρα που έχασε δύο παιδιά σε 15 μήνες
- Καίτη Κωνσταντίνου: Νιώθω υπερήφανη για τον ρόλο της «Σωσώς» στα Εγκλήματα
- Eurobank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ
- Άννα Ζηρδέλη: Υπήρχαν άτομα που με «έκοβαν» πάντα όταν είχε πέσει το όνομα μου στο τραπέζι
- Βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη - Οι εφτά περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία - Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο
- Δεν πήγε στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή η ομάδα Αχτσιόγλου
- «Στρίμωγμα» Κασσελάκη σε όσους οδεύουν στην έξοδο από τον ΣΥΡΙΖΑ - «Θα απαντήσουμε αύριο» λένε Αχτσιόγλου και 6+6
- Έτσι σώθηκε ο οδηγός μετά την πτώση του φορτηγού από γέφυρα στη Θεσσαλονίκη - Νέες εικόνες
- Πέθανε η Βάσω Χατζή, η βασίλισσα των πανηγυριών
- Αμπρίνες κατά Γιασικεβίτσιους: Αν έχεις κάποιον να φωνάζει από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, κουράζεσαι
- Τελευταία Νέα NewsIt
- Eurobank: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία έκδοση ομολόγου 500 εκ. ευρώ
- Η Κέιτ Μίντλετον εντυπωσίασε με μια τιάρα αμύθητης αξίας, που δεν είχε δει κανείς εδώ και έναν αιώνα
- Euroleague: Ο Παναθηναϊκός μέσα στις πέντε ομάδες με τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο
- Κλειστές Σταδίου και Φιλελλήνων λόγω πορείας διαμαρτυρίας των ελεύθερων επαγγελματιών - Παρών κι ο Κασσελάκης
- Euroleague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR μέσα στις 5 ομάδες με τον περισσότερο κόσμο στο γήπεδο
- Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ελευσίνα
- Πάτρα: Μηνύει γιατρούς η 23χρονη μητέρα που έχασε δύο παιδιά σε 15 μήνες
- Άννα Ζηρδέλη: Υπήρχαν άτομα που με «έκοβαν» πάντα όταν είχε πέσει το όνομα μου στο τραπέζι
- Κλειστές Σταδίου και Φιλελλήνων λόγω πορείας διαμαρτυρίας
- Κλειστές οι Σταδίου και Φιλελλήνων λόγω πορείας διαμαρτυρίας
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Την προσφορά Συμβουλίου Ευημερίας Ασθενών ΓΝ Λεμεσού εξήρε η Υφ. Ναυτιλίας
- Ο Λεμπρόν Τζέιμς γίνεται ο πρώτος παίκτης του NBA που φτάνει τους 39.000 πόντους
- Χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας
- ΕΛ.ΑΣ: Ούτε Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, ούτε ΑΕΚ-Άρης
- Κοσιώνη, Στάη, Ζαχαρέα, Παναγοπούλου σε γκαλά στο Μουσείο Ακρόπολης (φωτογραφίες)
- Ανατολική Μακεδονία: Κίνδυνος απένταξης νέων αγροτών λόγω ακαρπίας της ελιάς
- Την Πολιτική Γραμματεία συγκαλεί αύριο ο Στ. Κασσελάκης πιέζοντας τους 6+6 για αποφάσεις
- Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε πολλές περιοχές της χώρας για το φορολογικό νομοσχέδιο - Βίντεο &Φωτογραφίες
- Υπό έλεγχο η φωτιά σε οικία στην Ελευσίνα
