Melten: Εκδίδει 5ετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. για την χρηματοδότηση «πράσινων» έργων
Στις αγορές με την έκδοση 5ετούς ομολόγου αξίας 500 εκατ. ευρώ βγαίνει η Metlen Energy & Metals, αναθέτοντας τη διαδικασία στις τράπεζες BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρίας, σκοπός της έκδοσης είναι η χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ παράλληλα θα χρησιμοποιηθούν
Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει τη δυναμική του ομίλου και την εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, ο οίκος αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε την πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας στο BB+, διατηρώντας τις προοπτικές σταθερές. Αναμένει ότι η λειτουργική κερδοφορία θα παραμείνει σε ανοδική πορεία παρά τις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, αν και προειδοποιεί για πιέσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές το 2024 και το 2025 λόγω των αναγκών χρηματοδότησης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες αναμένονται να βελτιωθούν το 2026.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Metlen Energy & Metals Α.Ε. (TICKER: MYTIL) είναι μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες παγκοσμίως. Έχει δώσει εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC ως Κοινά Γενικά Συντονιστές να οργανώσουν μια σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις με επενδυτές από την Ευρώπη, οι οποίες θα ξεκινήσουν την 7η Οκτωβρίου 2024.
Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, θα πραγματοποιηθεί η διάθεση πράσινων ομολογιών, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια 5 ετών. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η έκδοση θα ολοκληρωθεί ή ότι θα έχει το συγκεκριμένο μέγεθος.
Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τις ομολογίες για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων senior ομολόγων, αξίας 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,5% και λήξη το 2024, που έχει εκδώσει η Mytilineos Financial Partners S.A.
Το ποσό που θα αντληθεί από τις ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σύμφωνα με το πρότυπο του Regulation S. Μια ηλεκτρονική παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη, ενώ η Mytilineos Financial Partners S.A. έχει εκδώσει υπό αίρεση ειδοποίηση αποπληρωμής των ομολογιών του 2024, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Διαβάστε επίσης:
ΔΥΠΑ: 190 επιχειρήσεις με 6.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες Καριέρας» της Αθήνας (18-19/10)
ΑΦΜ σε πολυκατοικίες: Γιατί είναι όλο και πιο αναγκαίο και ποια είναι η διαδικασία απόκτησής του
Τρία «κλειδιά» για το ράλι του πετρελαίου
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Ποιον απαξίωσε πλήρως χθες ο Ανδρουλάκης; – Σε εξέλιξη το σχέδιο να πετάξουν από τον ΣΥΡΙΖΑ τον δεξιό Κασσελάκη
- Δύο αδέρφια, 17 και 19 ετών, δολοφόνησαν τον ξάδερφό τους στην Κυψέλη – Τι είπαν στους αστυνομικούς για το έγκλημα
- Ο Θαναηλάκης αντέδρασε στο... στενό μαρκάρισμα παίκτριας στο Deal: «Όχι για τη γυναίκα μου»
- ΣΥΡΙΖΑ: Αδειάζει τον Π. Παππά για το θέμα του στρατιώτη - "Δεν μας εκφράζει η θέση του"
- Νέες ταυτότητες: Ανοιχτή η νέα πλατφόρμα id.gov.gr - Πώς κλείνουμε ραντεβού και ποια δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοσή τους
- Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 8 Οκτωβρίου
- Στα δικαστήρια γνωστός τραγουδιστής - Κατηγορεί θαυμάστριά του για παρενόχληση
- Κυψέλη: Σκότωσαν τον ξάδερφό τους γιατί τους κακοποιούσε – Ομολόγησαν δύο αδέλφια
- Φωτιά τώρα στη Λ. Αθηνών: Καίγονται λάστιχα, αποπνιχτική ατμόσφαιρα
- ΣΟΚ- Αναγνώριση προσώπου με AI σε πραγματικό χρόνο με τα Meta Ray-Ban
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Το Ποντικι
- Κυψέλη: Πώς και γιατί τα δύο αδέλφια, 17 και 19 ετών, δολοφόνησαν τον ξάδελφό τους – Ισχυρίστηκαν ότι τους κακοποιούσε
- ΠΑΣΟΚ: Ο Γερουλάνος βλέπει Ανδρουλάκη και Δούκα στη Βουλή – Πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες
- Μέση Ανατολή: Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, επιθέσεις από το Ισραήλ στον Λίβανο και εκρήξεις στο Ιράν
- Το έκτρωμα με το μπόνους ύψους στα κτήρια παραλύει την αγορά – Αναγκαία η κατάργηση του ΝΟΚ
- ΠΑΣΟΚ: Το «άγχος» Ανδρουλάκη – Δούκα που δεν κρύβεται
- Η καθημερινή συνήθεια που «καθυστερεί» τη γήρανση
- Πιλάφι Μπουχάρα, η ουζμπέκικη νοστιμιά με κρέας, λαχανικά και μίγμα 7 μπαχαρικών
- Κρίση στη Μέση Ανατολή: Αγωνία στην κυβέρνηση και έκκληση για εκεχειρία
- Ζάμπια: Τουλάχιστον 10 νεκροί από κατολίσθηση σε λατομείο
- Eκτοξεύτηκε το ευρωπαϊκό διαστημόπλοιο Hera που θα μελετήσει τον αστεροειδή Δίμορφο (Video)
- Τελευταία Νέα Το Ποντικι
- Melten: Εκδίδει 5ετές ομόλογο ύψους 500 εκατ. για την χρηματοδότηση «πράσινων» έργων
- Κολωνός: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χώρο μεταφόρτωσης απορριμμάτων στη Λεωφόρο Αθηνών – Αποπνιχτική ατμόσφαιρα στην περιοχή (video)
- Απίστευτη παραδοχή Έλον Μασκ: Αν χάσει ο Τραμπ, τη γ@@@@α (Video)
- Ζάμπια: Τουλάχιστον 10 νεκροί από κατολίσθηση σε λατομείο
- Kρήτη: Θύμα παράσυρσης σε τροχαίο στα Φαλάσαρνα 4χρονο κοριτσάκι
- Η καθημερινή συνήθεια που «καθυστερεί» τη γήρανση
- Κρίση στη Μέση Ανατολή: Αγωνία στην κυβέρνηση και έκκληση για εκεχειρία
- Καιρός: Μίνι «ινδιάνικο καλοκαίρι» με 30αρια μέχρι το Σάββατο (12/10) – Πού θα βρέξει σήμερα (videos)
- Τραμπ: Αν ήμουν έγω πρόεδρος, δεν θα είχε γίνει ποτέ η επίθεση της Χαμάς
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Τροχαίο στα Χανιά: Θύμα παράσυρσης 4χρονο κοριτσάκι
- Αττική: Πού και πότε θα τοποθετηθούν 388 κάμερες για να καταγράφουν παραβάσεις ερυθρού σηματοδότη
- ''Η κόμισσα της φάμπρικας" στο Επίκεντρο
- Βίντεο-ντοκουμέντο από το έγκλημα στην Κυψέλη: Τα δύο αδέλφια 17 και 19 ετών μαχαιρώνουν στο λαιμό τον 28χρονο ξάδελφό τους
- Καιρός: Ήπιος με υψηλές θερμοκρασίες - Δεν υποχωρούν τα 30αρια (βίντεο)
- Ποιοι και γιατί χάνουν το επίδομα παιδιού
- Καμάλα: Έχω ένα Glock.. πυροβόλησα σε σκοπευτήριο
- Τραμπ: «Αν ήμουν πρόεδρος η 7η Οκτωβρίου δεν θα είχε γίνει» - Τι είπε για την επίσκεψη τη Γάζα
- «Σκόνταψε και έπεσε» – Η δικαιολογία του σχολείου για τον 4χρονο που του έσπασαν τα δόντια
- Ο Φώτης Σεργουλόπουλος για την κόντρα του με τον Μάρκο Σεφερλή: Δεν το περίμενα ποτέ ότι θα γίνει αυτό
