Reuters: Πάνω από 11 δισ. το επενδυτικό ενδιαφέρον για το 5ετές ομόλογο

14:14 10/4/2014 - Πηγή: Exofitsio

ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 5%-5,25%

Με βάση τις πρώτες ενδείξεις το επενδυτικό ενδιαφέρον για το νέο 5ετές ομόλογο, ξεπέρασε τα 11 δισ. ευρώ, ανέφερε πηγή που επικαλείται το Reuters, ενώ η Ελλάδα προσανατολίζεται σε απόδοση 5%-5,25%...
σύμφωνα με κύριο ανάδοχο.

Το εύρος θα ανακοινωθεί επισήμως με το άνοιγμα του Λονδίνου την Πέμπτη. Τα 11 δισ. ευρώ συμπεριλαμβάνουν προσφορές

1,3 δισ. ευρώ από τους αναδόχους.

Ανάδοχοι έχουν οριστεί οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.

Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος ενημέρωσε το απόγευμα της Τετάρτης τον πρωθυπουργό, έκανε λόγο για πολύ θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται, τονίζοντας πως περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αύριο με το κλείσιμο του βιβλίου των αγορών.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο το πρωί στις 11.00 θα ανοίξει το βιβλίο των προσφορών με την Αθήνα να θέλει να αντλήσει ένα ποσό της τάξης των 2,5 με 3 εκατομμυρίων ευρώ και ήδη πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ θέλουν τις προεγγραφές να έχουν ξεπεράσει τα 16 δισ. ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο έχει θέσει στόχο την άντληση 2,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί να αυξηθεί με βάση τη ζήτηση των διεθνών επενδυτών.

Υψηλόβαθμοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), δηλώνουν απολύτως ικανοποιημένοι από τη συγκεκριμένη εξέλιξη που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την επάνοδο της χώρας στις αγορές μετά από 4 χρόνια, επισημαίνοντας ότι το καθαρό όφελος για την ελληνική οικονομία ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Το συγκεκριμένο όφελος προκύπτει από το ότι, η επιτυχία της έκδοσης (και ως προς το ποσό και ως προς το επιτόκιο), θα έχει εξαιρετικά εμφανή επίδραση στα επιτόκια των εντόκων γραμματίων. Άρα, το Δημόσιο θα μπορεί στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, να καλύπτει τις ταμειακές ανάγκες του με πολύ χαμηλότερα επιτόκια.

Απώτερος στόχος είναι, επίσης, να μειωθεί η καμπύλη των επιτοκίων των ομολόγων. Είναι, χαρακτηριστικό, ότι το επιτόκιο των 10ετών ομολόγων μειώθηκε από το 6,06% το πρωί, στο 5,75% μετά την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση.

Υπάρχουν πολλές επιπλέον ωφέλειες όπως ανέφεραν τα στελέχη του υπουργείου και του ΟΔΔΗΧ: Καθίσταται ευκολότερη η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, οι διεθνείς επενδυτές δύνανται να συγκρίνουν στοιχεία ενεργητικού της ελληνικής οικονομίας με άλλες οικονομίες, διευκολύνονται οι χρηματοροές, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες για την προσφυγή τους σε αγορές.

Οι παράγοντες του ΟΔΔΗΧ, δεν αποκλείουν, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να εκδοθεί (χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος) και 12μηνο έντοκο γραμμάτιο, το οποίο θα απευθύνεται και στα ελληνικά νοικοκυριά. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η έκδοση και 3ετούς ομολόγου.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δηλώνει ότι «μετά από τέσσερα χρόνια τα πράγματα αλλάζουν άρδην. Δεν εφησυχάζουμε, αλλά ούτε πανηγυρίζουμε» (η τελευταία έκδοση ήταν τον Απρίλιο 2010, όταν η χώρα ζήτησε, μέσω 20ετών ομολόγων, ποσό 1 δισ. ευρώ και εισέπραξε 390 εκατ. ευρώ).

Η ηγεσία του ΥΠΟΙΚ εξαπολύει βολές κατά της αξιωματικής- κυρίως- αντιπολίτευσης λέγοντας: «τους αφήνουμε στη μεμψιμοιρία τους, εμείς προχωράμε».
ethnos.gr