Το «διαμαντάκι» της Εθνικής Τράπεζας στη Βόρεια Μακεδονία

12:01 24/8/2024 - Πηγή: Emea.gr

Τα τελευταία χρόνια και δη κατά τη διάρκεια της υπερδεκαετούς οικονομικής κρίσης, η παρουσία των εγχώριων συστημικών τραπεζών στο εξωτερικό, δια μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο εκεί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έφτασε -περίπου- στο μηδέν, καθώς εξόχως επιτακτική ήταν η ανάγκη για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας, με τον ταυτόχρονο περιορισμό των δαπανών και την αξιοποίηση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων, δια μέσω της πώλησής τους σε ενδιαφερόμενα μέρη.

Ωστόσο, τελευταία, οι διοικήσεις των

ελληνικών συστημικών τραπεζών έχουν θέσει στο «ραντάρ» του ενδιαφέροντός τους την εξωστρέφεια, εξετάζοντας σειρά από σενάρια και προτάσεις, με πρώτο «σταθμό» την ευρύτερη… γειτονιά των Βαλκανίων.

Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που ήδη έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα, συνεισφέροντας -πλέον- θετικά -έστω και κατά ένα μικρό ποσοστό- στο συνολικότερο προϋπολογισμό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο Business Voice Week

Τρανό παράδειγμα, η Stopanska Banka (SB) στην Βόρεια Μακεδονία, της οποίας το 94,6% των μετοχών της ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, με την τελευταία να διαθέτει 5 από τα συνολικά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της, ενώ τις τύχες της έχει αναλάβει ο Διομήδης Νικολετόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της SB.

Όσο για το υπόλοιπο 5,4% των μετοχών, βρίσκονται στα χέρια μιας σειράς μετόχων μειοψηφίας. 

Σημαντικός «παίκτης» του τραπεζικού τομέα των Σκοπίων 

Η Stopanska Banka συμμετέχει με το 18% του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα των Σκοπίων, ενώ κατέχει -περίπου- το 20% τόσο των καταθέσεων όσο και των δανείων. Μάλιστα, πέρυσι κατάφερε να πετύχει πραγματικό ρυθμό αύξησης των ακαθάριστων δανείων κατά 7,5% και 6,5% των καταθέσεων, με τις συνολικότερες επιδόσεις της τράπεζας να εμφανίζονται υψηλότερες σε σύγκριση με το σύνολο του τραπεζικού τομέα της γειτονικής χώρας. 

Κατά τη διάρκεια του 2023, τα έσοδα που προήλθαν από τόκους από τα retail δάνεια ανήλθαν σε 62,3 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των εσόδων από τόκους 61,7%. Παράλληλα, τα έσοδα από τόκους από εταιρικές και λοιπές δραστηριότητες (λ.χ. επενδύσεις σε τίτλους, διατραπεζικές τοποθετήσεις κ.ά.) έφτασαν στα 38,6 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι αυξήθηκαν κατά 77,1% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος. 

Σε περιβάλλον υψηλού και ταχέως αναπτυσσόμενου πληθωρισμού και σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από την κεντρική τράπεζα της χώρας, που επικεντρώνεται στην αύξηση των επιτοκίων, τα συνολικά έσοδα από τόκους της SD έφτασαν στα 100,9 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δε καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 93,2 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 36,3%, κυρίως ως αποτέλεσμα των εντατικών πιστωτικών δραστηριοτήτων και της αύξησης του πιστωτικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.

Το 2023 τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ανήλθαν σε 13,2 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το σημαντικότερο μέρος (49,2% των συνολικών εσόδων από προμήθειες της Τράπεζας) αφορά προμήθειες από μεταφορά κεφαλαίων ποσού 6,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή χρονική περίοδο. Όσο για τα καθαρά έσοδα από δανειοδοτικές δραστηριότητες, ανάγεται ως το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο προμηθειών της Stopanska Banka, το οποίο στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 15,2% των συνολικών εσόδων από προμήθειες.

Μεγέθη σε συνεχή άνοδο 

Κατά τη διάρκεια του 2023, η SB συνέχισε να επιδιώκει τη λειτουργική αριστεία τόσο στην αποδοτικότητα κόστους όσο και στη διαχείριση κινδύνων, με αποτέλεσμα το συνολικό λειτουργικό κόστος να διαμορφωθεί στα 35,3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ως απόρροια της αποτελεσματικής πολιτικής συγκράτησης του κόστους που εφαρμόζει, η διοίκηση της τράπεζας κατάφερε να διατηρήσει εξαιρετικά χαμηλό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 29,7%, πολύ κάτω από τον μέσο όρο του τραπεζικού τομέα των Σκοπίων.

Διαβάστε περισσότερα στο Business Voice Week

Το σύνολο του ενεργητικού της Τράπεζας στο τέλος του 2023 ανήλθε σε 2.136,2 εκατ. ευρώ, ποσοστό κατά 7% υψηλότερο σε σύγκριση με ότι ίσχυε το 2022. Όσο για το μερίδιο των μετρητών και ισοδύναμων στο σύνολο του ενεργητικού της Stopanska Banka είναι 18,8%, με το συνολικό μεικτό δανειακό χαρτοφυλάκιο να ανέρχεται σε 1.557,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 596,6 εκατ. ευρώ επεκτάθηκαν σε εταιρικούς πελάτες, ενώ τα ανοίγματα λιανικής ανήλθαν σε 961,2 εκατ. ευρώ.

Ισχυρή παρουσία των καταθέσεων και των ιδίων κεφαλαίων 

Στη δομή των υποχρεώσεων της SB, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν οι καταθέσεις πελατών, συμμετέχοντας με 76,2%. Το συνολικό κεφάλαιο σημείωσε αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με τη συμμετοχή του να αυξάνεται από 18,1% σε 19,6%, χάρη -κυρίως- στην αυξημένη κερδοφορία και της ικανότητας της τράπεζας να παράγει κέρδη πρωτίστως για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών. Υπό αυτό το πρίσμα, οι καταθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των τράπεζας, ύψους 1.627,1 εκατ. ευρώ το 2023 ή αύξηση 6,0% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επιπλέον, οι καταθέσεις όψεως είχαν μεγαλύτερο μερίδιο και το 2023 αυξήθηκαν από 62,5% σε 63,3%.

Με την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων, αναμενόμενα η καταθετική βάση κατά το 2023 είχε αξιοσημείωτο ρυθμό ανάπτυξης 5,5% έναντι του υψηλού πληθωρισμού και των μειωμένων διαθέσιμων κεφαλαίων που είχαν τα νοικοκυριά κατά τη διάρκεια του έτους. Στοιχείο που «μεταφράζεται» σε απόδειξη της δύναμης του brand της Stopanska banka, του υψηλού επιπέδου εμπιστοσύνης, αλλά και της αποτελεσματικής προσέγγισης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων από μέρους της.

Έτσι, εξηγείται το γεγονός πως οι καταθέσεις όψεως σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις συνέχισαν και το 2023 να ισορροπούν σύμφωνα με την αγορά, όπως επίσης και οι καταθέσεις ανά νόμισμα, ενώ καταγράφηκε αύξηση των καταθέσεων που προέρχονται από τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα της εστίασης της τράπεζας στον εν λόγω τομέα, σε συνάρτηση με το αυξημένο αριθμητικό πλήθος πελατών.

Η ψηφιοποίηση ξεκινά από μικρές κινήσεις

Άμα τη αναφορά σε βαρύγδουπους όρους όπως είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το μυαλό των περισσότερων «τρέχει» σε περίπλοκες δράσεις, πολύπλοκους σχεδιασμούς, πολυετείς επενδύσεις και αποφάσεις που απαιτούν πολύ χρόνο και ακόμη περισσότερη σκέψη. 

Κάτι, ωστόσο, που στην περίπτωση της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας κάθε άλλο παρά ισχύει, καθώς πέρυσι και δη στον τομέα των καρτών, η τράπεζα ξεκίνησε μια εκτενή διαδικασία εκσυγχρονισμού του δικτύου ΑΤΜ της, με την οποία εγκαταστάθηκαν 100 νέα ΑΤΜ, όλα με σύγχρονες οθόνες αφής, ανέπαφη λειτουργικότητα και υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας. Ταυτόχρονα, 60 από τα πρόσφατα εγκατεστημένα ΑΤΜ είναι “cash in”, γεγονός που έτυχε ιδιαίτερα θετικής υποδοχής τόσο από τους λιανικούς όσο και από τους εταιρικούς πελάτες, οδηγώντας σε αύξηση της τάξεως του τζίρου των ΑΤΜs κατά 7%.

Διαβάστε περισσότερα στο Business Voice Week

Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του Google Pay στη Βόρεια Μακεδονία, η SB συγκαταλέγεται ως μία από τις τρεις -συνολικά- κορυφαίες τράπεζες που έχουν ενεργοποιήσει την υπηρεσία στους πελάτες τους.

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην πράξη, όπως ισχυρίζονται και τα στελέχη της τράπεζας. 

Ψηφιακές υπηρεσίες i-bank 

Αναμφίβολα, η ψηφιακή τραπεζική ανάγεται ως το κύριο κανάλι συναλλαγών προς το οποίο η τράπεζα προσανατολίζει τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η Stopanska banka προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των χρηστών της ψηφιακής τραπεζικής μέσω προωθήσεων και συνεχούς προσθήκης λειτουργιών στην ψηφιακή τραπεζική (e-banking  και m-τραπεζικές εργασίες).

Αποτέλεσμα; Το 2023 να πετύχει αύξηση της τάξεως του 15% σε ότι αφορά στους ενεργούς χρήστες της ψηφιακής τραπεζικής στους πελάτες λιανικής και αύξηση 7% μεταξύ των νομικών προσώπων.

Τι περιλαμβάνει ο μελλοντικός σχεδιασμός;

Κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, η SB αναμένεται να συνεχίσει την ορθολογική διεύρυνση του δανειακού χαρτοφυλακίου συνοδευόμενη από τη λειτουργική αριστεία, στοιχεία τα οποία και θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη κερδοφορία της. Εκτός από τη συνεχή υποστήριξη στη χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και νέων επενδύσεων, τόσο των υφιστάμενων, όσο και των καινούριων εταιρικών πελατών, η Stopanska Banka θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής και ενέργειας που έχουν μεγάλη σημασία για την ενεργειακή σταθερότητα και τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Μακεδονίας. 

Inclusion στην πράξη!

Ένα από τα πεδία που σηκώνει πολλή συζήτηση τα τελευταία -αρκετά- χρόνια και δη στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, δεν είναι άλλο από αυτό της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών σε κάθε πτυχή των αντίστοιχων επιχειρήσεων. Η Stopanska Banka ξεχωρίζει στον τομέα του inclusion, καθώς συνολικά απασχολεί 933 υπαλλήλους και στελέχη στη γειτονική χώρα, εκ των οποίων το 67% (628 άτομα) είναι γυναίκες, έναντι 33% (305 άτομα) που είναι άνδρες. 

Μάλιστα, η τράπεζα διακατέχεται από την ίδια δομή φύλου σε σχέση με άτομα με ειδικά δικαιώματα και ευθύνες (ανώτερα στελέχη). Για την ακρίβεια, σήμερα, συνολικά 20 διευθυντές και αναπληρωτές διευθυντές τμημάτων είναι γυναίκες (50%) και άλλοι τόσοι είναι άνδρες. Στοιχεία που κάθε άλλο παρά συχνά συναντώνται αυτή τη στιγμή στον εν γένει χρηματοπιστωτικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.