Στην τελική ευθεία η ανακεφαλαιοποίηση

08:41 5/6/2013 - Πηγή: Matrix24

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών καθώς μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί και η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Λίγες ημέρες πριν στις 17 Ιουνίου θα έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Εν

τω μεταξύ από σήμερα οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς δεν διαπραγματεύονται για την υλοποίηση του reverse split. Οι μετοχές της τράπεζας θα επανέλθουν στο χρηματιστηριακό ταμπλό στις 11 Ιουνίου ενώ παράλληλα θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων της αύξησης. Έτσι, αν ένας μέτοχος κατέχει σήμερα 1.000 μετοχές της τράπεζας, η τιμή της οποίας διαμορφώνεται στα 0,195 ευρώ, μετά το reverse split θα κατέχει 100 μετοχές, ενώ η τιμή θα αναπροσαρμοστεί στα 1,95 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση του reverse split, ο αριθμός μετοχών θα περιοριστεί στα 114.332.657 τεμάχια από 1.143.326.564 τεμάχια σήμερα. Παράλληλα, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση 4.958.235.292 νέων μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν σε επενδυτές και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην τιμή των 1,7 ευρώ (ή 0,17 ευρώ πριν από το reverse split). Θεωρητικά, κάθε μέτοχος μπορεί να αποκτήσει για κάθε 1 μετοχή που κατέχει 35,680197 νέες μετοχές έναντι 1,7 ευρώ η κάθε μία και αν οι μέτοχοι ασκήσουν το σύνολο των δικαιωμάτων τους, τότε θα συγκεντρωθεί το σύνολο της αύξησης (7,33 δισ. ευρώ). Στην πράξη, ωστόσο, η τράπεζα, που έχει κατ’ αρχήν συμφωνήσει συνολική επένδυση ύψους 570 εκατ. ευρώ από δύο διεθνή πιστωτικά ιδρύματα (Millenniumm BCP και Societe Generale) στην τρέχουσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει ως πρώτο στόχο την επιπλέον άντληση τουλάχιστον 163 εκατ. ευρώ προκειμένου να επιτύχει το όριο του 10% της ιδιωτικής συμμετοχής (733 εκατ. ευρώ) χωρίς να εκδοθούν μετατρέψιμες ομολογίες (CoCo’s). Για τη συγκέντρωση των επιπλέον 163 εκατ. ευρώ θα πρέπει κάθε παλαιός μέτοχος της τράπεζας να αποκτήσει 1 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά (μετά το reverse split).

Εθνική: Αισιοδοξία για την ΑΜΚ

Διάχυτη είναι η αισιοδοξία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχουν εξασφαλιστεί 700 εκατ. ευρώ από επιχειρηματίες, εφοπλιστές και άλλους επενδυτές για τη συμμετοχή τους στην αύξηση ενώ πηγές της τράπεζας εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την επιτυχία της αύξησης, εκτιμώντας ότι θα αντληθούν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ. Έτσι η τράπεζα θα μπορέσει να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Παρασκευή 7 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων της αύξησης, ενώ η περίοδος άσκησης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της ΕΤΕ διαπραγματεύονται πλέον μετά το reverse split (1 νέα για κάθε 10 παλαιές). Η «νέα» μετοχή της τράπεζας σημείωσε ισχυρή άνοδο –την Παρασκευή έκλεισε με κέρδη 16%– αποτυπώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας μπορούν να αποκτήσουν 2,2 νέες μετοχές για κάθε 1 που κατέχουν με τιμή διάθεσης τα 4,29 ευρώ.