Εθνική: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Frontier – Ανοίγει ο δρόμος για μονοψήφιο NPEs
Την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο η Εθνική Τράπεζα.
Η ΕΤΕ , σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης της 15ης Οκτωβρίου 2021, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την ολοκλήρωση της συναλλαγής “Frontier”, κατόπιν λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η συναλλαγή “Frontier” αποτελεί ορόσημο και συμβάλει καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού της ΕΤΕ εν όψει της επίτευξης μονοψήφιου δείκτη μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άμεσα. Συγκεκριμένα, η συναλλαγή (α) έλαβε δύο πιστοληπτικές αξιολογήσεις, (β) δεν απαίτησε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down) και (γ) θα εξυπηρετείται από εταιρεία διαχείρισης που δεν αποτελεί προϊόν απόσχισης από την ΕΤΕ.
Από πλευράς κεφαλαιακής ενίσχυσης η συναλλαγή είναι μοναδική στην εγχώρια αγορά, ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΤΕ κατά 1.5 ποσοστιαίες μονάδες.
Η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται στην κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece.
Εκ μέρους της ΕΤΕ, η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και διοργανωτής της συναλλαγής, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP και Καρατζάς & Συνεργάτες ως επίκουροι νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, η Oliver Wyman ως σύμβουλος οικονομοτεχνικών θεμάτων ενώ η Cerved υποστήριξε την Τράπεζα στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου του χαρτοφυλακίου.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Κορονοϊός: Μόνο τα mRNA εμβόλια φαίνεται να αποτρέπουν τη μόλυνση από την Όμικρον
- Άρθρο Παρέμβαση: 5 λόγοι που η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα (θα έπρεπε να) αποτελεί ήδη παρελθόν #cancelradioarvyla
- Ελληνικό: Ξεκινάει σήμερα την πορεία του στον χρόνο το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο πάρκο στον κόσμο
- Φάουτσι: Η Όμικρον σαρώνει όλον τον κόσμο. Ανησυχώ για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί
- Ν. Κεραμέως: Περισσότερο προσωπικό στα ΑΕΙ, εξυγίανση του ακαδημαϊκού χάρτη
- Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώνει τη συναλλαγή ορόσημο «Frontier»
- Μητροπολίτης Ιωαννίνων: Με...τηλεφωνική κράτηση οι πιστοί στις εκκλησίες τα Χριστούγεννα
- Δανία: Πώς βρέθηκε στη δίνη της μετάλλαξης Όμικρον;
- Σε λειτουργία από σήμερα το Experience Park στο Ελληνικό
- Πειραιώς: Νέο εγχείρημα πώλησης του Ερ. Ντυνάν το 1ο εξάμηνο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις BankWars
- Πλεύρης – «Συζητάμε να γίνει ένα τεστ σε όλο τον πληθυσμό» – Τι θα γίνει με τα ρεβεγιόν
- Cenergy: Προς οριστικοποίηση οι όροι συνεργασίας με την Ørsted για τη δημιουργία εργοστασίου στις ΗΠΑ
- Κίνηση στους δρόμους – Που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα [χάρτης]
- Το Experience Park του Ελληνικού, το πρώτο έργο της μεγάλης ανάπλασης, ανοίγει τις πύλες του για το κοινό σήμερα
- Πετρέλαιο: Σε πτώση τη Δευτέρα μετά τους περιορισμούς για την Όμικρον
- Όμικρον: Αισιόδοξο πρώτο μήνυμα από τη Νότιο Αφρική – Μεγάλη μεταδοτικότητα, λίγες νοσηλίες
- ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες Δευτέρα και Τρίτη
- Εθνική: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Frontier – Ανοίγει ο δρόμος για μονοψήφιο NPEs
- Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, τεστ πριν το γιορτινό τραπέζι από όλους
- Ζεστάθηκε η αγορά στα εμπορικά καταστήματα με το κρύο της Κυριακής
- Τελευταία Νέα BankWars
- Εθνική: Ολοκληρώθηκε η τιτλοποίηση Frontier – Ανοίγει ο δρόμος για μονοψήφιο NPEs
- Cenergy: Προς οριστικοποίηση οι όροι συνεργασίας με την Ørsted για τη δημιουργία εργοστασίου στις ΗΠΑ
- “Κοκκίνισαν” τις ασιατικές αγορές τα κινεζικά επιτόκια
- Πλεύρης – «Συζητάμε να γίνει ένα τεστ σε όλο τον πληθυσμό» – Τι θα γίνει με τα ρεβεγιόν
- Το Experience Park του Ελληνικού, το πρώτο έργο της μεγάλης ανάπλασης, ανοίγει τις πύλες του για το κοινό σήμερα
- Κίνηση στους δρόμους – Που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα [χάρτης]
- Ζεστάθηκε η αγορά στα εμπορικά καταστήματα με το κρύο της Κυριακής
- Πετρέλαιο: Σε πτώση τη Δευτέρα μετά τους περιορισμούς για την Όμικρον
- Παγώνη: Δεν χρειάζονται νέα μέτρα, τεστ πριν το γιορτινό τραπέζι από όλους
- ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες Δευτέρα και Τρίτη
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Πιλοτικός κόμβος δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη Νυρεμβέργη από την Audi
- H παράδοση της ΑΕΚ και το εκτός έδρας αήττητο του ΟΦΗ
- Η πράσινη μετάβαση ως μια ευκαιρία για τη ναυτιλία και τη χώρα
- Monte dei Paschi: Στόχος άντλησης 2,5 δισ. ευρώ για το νέο της στρατηγικό πλάνο
- Η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει τη συναλλαγή «Frontier»
- Στο "κόκκινο" τα futures της Wall - "Κατρακύλα" 500 μονάδων ο Dow
- Η Εθνική Τράπεζα ολοκληρώνει τη συναλλαγή-ορόσημο "Frontier"
- Στα 120 δισ. δολάρια τα κέρδη των δέκα μεγαλύτερων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών μεταφοράς κοντέινερ
