Βγήκε στις αγορές η Alpha Bank – Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο 500 εκατ.

11:12 4/6/2024 - Πηγή: BankWars

Στις αγορές η Alpha Bank με ομόλογο 500 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τρίτης, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%.

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25).

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas,

Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.

Επίσης η τράπεζα έδωσε mandate σε Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να προχωρήσουν σε επαναγορά σε μετρητά των εκκρεμών τίτλων της έκδοσης 500 εκατ. ευρώ με ωρίμανση στις 13 Φεβρουαρίου 2030 και κουπόνι 4,25%.

Ο δείκτης MREL της Alpha Bank, που αντιπροσωπεύει το πρόσθετο κεφαλαιακό μαξιλάρι, πέραν των απαιτούμενων κεφαλαίων που διαθέτει, διαμορφώθηκε στα τέλη του α΄ τριμήνου του 2024 στο 25,73% και υπερκαλύπτει τον στόχο που έχει θέσει ο SRB, δηλαδή το 22,51%. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι ο παλαιότερος τίτλος απομειώνει σταδιακά μετά την 5ετία τη συνεισφορά του στο κεφαλαιακό μαξιλάρι της τράπεζας, η προσφυγή στις αγορές για την έκδοση νέου είναι απαραίτητη στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου για την κάλυψη του MREL, που σε ό,τι αφορά το 2026 έχει οριστεί στο 27,96% με βάση το ύψος των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού που διαθέτει η τράπεζα. Ο βασικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Alpha Bank διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία του α΄ τριμήνου στο 16,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 20,9%

Σημειώνεται ότι στα 211 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα Καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Alpha Bank, ενισχυμένα κατά 75% σε τριμηνιαία βάση ή 89,9% σε ετήσια βάση, λόγω του υψηλότερου Κύριου Αποτελέσματος προ Προβλέψεων (+19,7%).

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στα αποτελέσματα Α’ τριμήνου, η Τράπεζα έλαβε πρόβλεψη 24 μονάδων βάσης με σκοπό τη διανομή μερίσματος ύψους 35% από τα κέρδη του 2024, ποσοστό το οποίο αναμένεται να ανέλθει στο 50% το 2025 και το 2026. Με βάση τα στοιχεία αυτά, οι διανομές μερισμάτων της περιόδου 2024-2026 θα αντιστοιχούν στο περίπου 30% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, ενώ τα πλεονάζοντα κεφάλαια στο τέλος της περιόδου αντιστοιχούν στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας.