Πάνω από 500 εκατ. ευρώ για το ομόλογο της Aegean

13:59 8/3/2019 - Πηγή: Τα Νεα

Υπερδιπλάσια του αρχικού στόχου ήταν η ανταπόκριση των ιδιωτών και των Ειδικών Επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση της Aegean Airlines που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 527,7 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από το ποσό των 200 εκατ. ευρώ που ζητούσε η Aegean.

Η

τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,60%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,60% και η τιμή διάθεσης των Ομολογιών σε 1.000 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή το 100% της ονομαστικής αξίας της.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

* 120.000 Ομολογίες (60% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.

* 80.000 Ομολογίες (40% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

Υπενθυμίζεται, ότι στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης τονιζόταν πως τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει η εταιρεία θα διατεθούν κατά 75% για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, στο πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus, κατά 14% για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και κατά 11% για κεφάλαια κίνησης.