Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company
Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..
Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer - SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised - STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας1 της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021. Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS)
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Ακόμη ένα εμβόλιο στον αγώνα κατά του κορωνοϊού – Ο ΠΟΥ ενέκρινε το ινδικό Covovax
- Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Τι θα σημαίνει πλέον ο όρος «τουριστική επιχείρηση»
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Αλλαγές δρομολογίων λόγω Χριστουγέννων- Ποια αναστέλλονται
- Θεσσαλονίκη: Ειδικός χώρος για ζαρκάδια και ελάφια στον «Αρκτούρο»
- Ν. Παναγιωτόπουλος: Τις επόμενες ημέρες τα πρώτα έξι Rafale στη βάση της Τανάγρας
- Εξοπλισμοί: Διαπραγματεύσεις για 6 ακόμη Rafale - Σύντομα ανακοινώσεις και για 4 κορβέτες
- Τουρκία: Δραματικές ώρες για τη λίρα – Φόβοι για capital controls
- Σκυλακάκης-Ταμείο Ανάκαμψης: Θα πετύχουμε πολύ μεγάλες απορροφήσεις στα επόμενα χρόνια
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
- Τουρκία: Καταρρέει η Λίρα - Σταμάτησε το χρηματιστήριο
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Businessnews
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
- Τουρκία: Καταρρέει η Λίρα - Σταμάτησε το χρηματιστήριο
- Υπερπτήση τουρκικών F-16 πάνω από τις Οινούσσες
- Σκυλακάκης: Λεφτόδεντρο και μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και πρέπει να είμαστε σώφρονες
- Πού θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid test αύριο
- Κορονοϊός: 85 θάνατοι, 684 (-8) διασωληνωμένοι, 4.766 τα νέα κρούσματα
- Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα 4.766 κρούσματα
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή ομολογιακών δανείων ύψους 270 εκατ. ευρώ
- Μύλοι Κεπενού: Εγκρίθηκε η διανομή 0,339 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,60% την Παρασκευή και -1,24% σε εβδομαδιαία βάση
- Τελευταία Νέα Businessnews
- Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε η συνθετική τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ
- Πού θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid test αύριο
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή ομολογιακών δανείων ύψους 270 εκατ. ευρώ
- Κορονοϊός: Πού εντοπίζονται τα 4.766 κρούσματα
- Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,60% την Παρασκευή και -1,24% σε εβδομαδιαία βάση
- Υπερπτήση τουρκικών F-16 πάνω από τις Οινούσσες
- Κορονοϊός: 85 θάνατοι, 684 (-8) διασωληνωμένοι, 4.766 τα νέα κρούσματα
- Μύλοι Κεπενού: Εγκρίθηκε η διανομή 0,339 ευρώ ανά μετοχή από κέρδη προηγούμενων χρήσεων
- Σκυλακάκης: Λεφτόδεντρο και μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν και πρέπει να είμαστε σώφρονες
- Τουρκία: Καταρρέει η Λίρα - Σταμάτησε το χρηματιστήριο
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Υπογραφή δύο κοινών ομολογιακών δανείων ύψους €270 εκατ.
- Χριστουγεννιάτικο τραπέζι 2021: Αυξημένη κατά 5% η μέση τιμή στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ (vid)
- “Βαρυχειμωνιά” στα χρηματιστήρια – Πιέστηκαν οι τράπεζες στο ΧΑ
- Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ έτοιμες να συζητήσουν τα θέματα ασφαλείας που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν
- Alpha Bank: Ολοκλήρωση συνθετικής τιτλοποίησης €1,9 δισ. εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων
- Ρωσία: Ασφαλιστική δικλείδα έναντι πολιτικών κλυδωνισμών η οικονομική μας συνεργασία με την Τουρκία
- Υπογραφή δύο ομολογιακών δανείων από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
- Ολλανδία: Εισήγηση στην κυβέρνηση για αυστηρότερο lockdown μέσα στα Χριστούγεννα
- Χρηματιστήριο: Επιστροφή στην... κανονικότητα μετά τη χθεσινή εκτίναξη
- Χρηματιστήριο: Profit taking με πρωταγωνιστή τις τράπεζες
