Alpha Bank:Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II

09:56 6/2/2020 - Πηγή: Reporter

Στις 10:00 (ώρα Ελλάδος) το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να ανοίξει στο Λονδίνο το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Alpha Bank, ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ.

Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα μέχρι το 5,25%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει μετά το μεσημέρι.

Η τράπεζα

επιχειρεί να αξιοποιήσει το θετικό μομέντουμ της επιτυχημένης έκδοσης του 15ετούς ομολόγου από το ελληνικό Δημόσιο αλλά και τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Galaxy), καθώς και τις βελτιωμένες προοπτικές εν γένει της ελληνικής οικονομίας.

Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest.

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο διήμερο η ομάδα της τράπεζας υπό τον CEO κ. Βασίλη Ψάλτη πραγματοποίησε παρουσιάσεις στο Παρίσι και χθες στο Λονδίνο, σε περισσότερους από 40 διεθνείς επενδυτές και αναλυτές, από Ευρώπη, Αμερική και Ασία με συναντήσεις και τηλεδιασκέψεις, αποκομίζοντας θετικά μηνύματα για το επίπεδο της κάλυψης και το ύψος της τιμολόγησης.

Όπως έχει ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, η τράπεζα στοχεύει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων μέσω ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) έως 800 εκατ. ευρώ εντός του 2020. Επιπλέον, δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy.

Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση του Keefe, Bruyette & Woods (KBW) για τις ελληνικές τράπεζες, η Alpha Bank αναδεικνύεται ως η μοναδική ελληνική τράπεζα με σύσταση «Οutperform» (υπεραπόδοση) και ως η κορυφαία επιλογή του επενδυτικού οίκου ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες, που μπορεί να επωφεληθεί με τον καλύτερο τρόπο από την περαιτέρω βελτίωση των βασικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, χάρη στη βέλτιστη αναλογία ποιότητας κεφαλαίων και σταθμισμένου ενεργητικού.

Βασίλης Ψάλτης15ετές ομόλογοOUTPERFORM