HELLENiQ ENERGY:Ξεπέρασαν το €1 δισ. οι προσφορές για το 5ετές
Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία τιμολόγησης για την έκδοση νέων ομολογιών πενταετούς διάρκειας, με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ.
Η ανακοίνωση:
«Η «HELLENiQ ENERGY FINANCE PLC» (η «HEF» ή η «Εκδότρια»), εξ ολοκλήρου θυγατρική
Η συνολική ζήτηση στο βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα €1 δισ., προερχόμενη τόσο από κατόχους υφιστάμενων ομολογιών (έκδοσης HEF, λήξης Οκτωβρίου 2024 - οι «Ομολογίες λήξης 2024») μέσω της διαδικασίας πρότασης εξαγοράς των Ομολογιών λήξης 2024 (η «Πρόταση Εξαγοράς»), όσο και από νέους επενδυτές.
Συγκεκριμένα, η ζήτηση από νέους επενδυτές αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη 4 φορές του επιπρόσθετου ζητούμενου ποσού, πέραν της πρότασης εξαγοράς. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το τελικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε στα €450 εκατ. σε σχέση με το αρχικώς ζητούμενο ποσό των €400 εκατ., ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,375%, σημαντικά χαμηλότερα της αρχικής απόδοσης του 4,75% κατά την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του βιβλίου προσφορών.
Ο κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Η επιτυχία της νέας έκδοσης Ευρωομολόγου αποτελεί σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στον Όμιλο HELLENiQ ENERGY. Η συναλλαγή συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με συμμετοχή υψηλής ποιότητας επενδυτών και διαφοροποιημένη γεωγραφική κατανομή, ενώ ολοκληρώθηκε εντός λίγων ωρών, με αξιοσημείωτη μείωση της τελικής απόδοσης και παράλληλη αύξηση του ποσού της έκδοσης. Ουσιαστική ήταν και η ζήτηση από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, που ξεπέρασε το 40% της νέας ζήτησης του βιβλίου.
Η έκδοση ενισχύει περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου, επεκτείνοντας τη μέση ωρίμανση των δανειακών υποχρεώσεών του, ενώ, ταυτόχρονα διαφοροποιεί και ενισχύει τις διαθέσιμες γραμμές χρηματοδότησης, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού».
Τα κεφάλαια της Έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας, για τη μερική εξαγορά και αναχρηματοδότηση των Ομολογιών λήξης 2024, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η εκκαθάριση τόσο της Έκδοσης όσο και της Πρότασης Εξαγοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Ιουλίου 2024.
Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE ενέργησαν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental Europe S.A. ως Συνδιοργανωτής (Joint Bookrunner) και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., , Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση».
#HELLENIQ_ENERGY #ομόλογο #ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Συμμορία εκβιαστών: Στη φυλακή 7 από τους 8 κατηγορούμενους
- Η Kim Kardashian, τα εκατομμύρια, οι ακριβές αγορές και η…χαμηλή αυτοπεποίθηση
- Κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του Κτηματολογίου
- BrainReGain - Ελληνισμός Εν Δράσει και EY Ελλάδος: «Η Ελλάδα αλλάζει και σε περιμένει να επιστρέψεις»
- Συγκατάθεση πολιτών μέσω Gov.gr Wallet: Πρώτη εφαρμογή στα ασφαλιστήρια οχήματος
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται σχέδιο και καθημερινή παρουσία στην κοινωνία
- Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο νόμου για τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων στην Τουρκία
- Γαλλία: Πρώτη μετεκλογική νίκη Μακρόν επί της Αριστεράς - Η κεντρώα Yaël Braun-Pivet επανεξελέγη πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης
- Κυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο σε εξέλιξη - Κινητοποίηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
- Χρ. Σταϊκούρας: Εντός χρονοδιαγράμματος η κατασκευή του άξονα Πάτρα – Πύργος
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Συγκατάθεση πολιτών μέσω Gov.gr Wallet: Πρώτη εφαρμογή στα ασφαλιστήρια οχήματος
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται σχέδιο και καθημερινή παρουσία στην κοινωνία
- Η απορρόφηση ΕΣΠΑ, Ταμείου Ανάκαμψης και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
- Ετήσια αύξηση 10,9% στις διανυκτερεύσεις σε καταλύματα το 2023
- Ισχυρή άνοδος στις συναλλαγές πολυτελών κατοικιών στην Ελλάδα
- Γαλλία: Η Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ του κόμματος Μακρόν πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης
- Κυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο- Σε εξέλιξη ενέργειες αντιμετώπισης της κρίσης
- Bloomberg: Σημαντικό πρόβλημα για τη Σαντορίνη ο υπερτουρισμός
- HELLENiQ ENERGY:Ξεπέρασαν το €1 δισ. οι προσφορές για το 5ετές
- EFA GROUP: Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του στο Νέο Ψυχικό
- Τελευταία Νέα Reporter
- HELLENiQ ENERGY:Ξεπέρασαν το €1 δισ. οι προσφορές για το 5ετές
- Bloomberg: Σημαντικό πρόβλημα για τη Σαντορίνη ο υπερτουρισμός
- Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ- Τι συζήτησαν
- Συναγερμός στη Θεσσαλία λόγω της πανώλης των των αιγοπροβάτων
- Τυποποιημένα προϊόντα: 10% ακριβότερα στην Ελλάδα- Μελέτη ΤτΕ
- «Χάρτινος Δράκος»: Φοροδιαφυγή από 287 επιχειρήσεις κινεζικών συμφερόντων
- Γαλλία: Η Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ του κόμματος Μακρόν πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης
- Και ο Ομπάμα στη λίστα των Δημοκρατικών «αμφισβητητών» του Μπάιντεν
- Σενάρια για κοινό έλεγχο της Ράφας από ΕΕ και Παλαιστίνιους
- ΔΝΤ: «Καμπανάκι» για το χρέος στις ΗΠΑ- Προτείνει αύξηση φόρων
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Ο «βασιλιάς των δασμών» επιστρέφει;
- ΗΠΑ: Μπορούν να τιθασεύουν τον πληθωρισμό; Το μάθημα της Ελλάδας
- Meta: Σε συζητήσεις για την απόκτηση του 5% της EssilorLuxottica
- Κυβερνοεπίθεση στο Κτηματολόγιο- Σε εξέλιξη ενέργειες αντιμετώπισης της κρίσης
- Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται σχέδιο και καθημερινή παρουσία στην κοινωνία
- EFA GROUP: Εγκαινιάστηκαν οι νέες εγκαταστάσεις του στο Νέο Ψυχικό
- Πρόστιμο 172.424€ στον ΕΛΟΜΑΣ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
- ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη 2,1% το 2024 στην Ελλάδα-«Σύμμαχος» οι επενδύσεις-Οι κίνδυνοι
- Μιλένα Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται ηγέτη που δεν είναι απομονωμένος
- Εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Δραγασάκης- Βολές στον Κασσελάκη
